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客户年度工作总结范文篇220__年2月我从西岗分理处调至支行从事客户经理岗们工作,静心回忆这一年的工作生活,我感觉收获颇丰,现将这一年的学****工作状况总结如下:一、加强学****进步素养我今年二月份从西岗分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作,以前对资产业务接触比拟少,并且各项业务变化比拟多,这就需要我静下心来重新学****信贷业务学问,在我到岗理清思路后,我自觉加强各种金融产品的理论学问学****进步自己对我行金融产品的理解,并在较短时间内熟识信贷业务,在指导和师傅们的关心下,很快就上手了。我想只有自己对业务把握透彻后才能更好的为客户供给效劳。作为一名客户经理,我深入体会和感受到该岗位的职责,客户经理是我行资产业务对公众效劳的一张名片,是客户与我行联络的枢纽,怎样更好地效劳好客户是我要学****和进步的地方,一方面要熟识自己行里的业务产品,明白自己可以给客户带来什么,另一方面,要明白客户需求什么,尤其是后一方面,明白了客户的需求,才能去有的放矢的效劳客户。在加强业务学****的同时,我还乐观仔细学****政治理论,进步自身政治素养。作为一名中国民主建国会会员,我时时刻刻严格要求自己,作为参政党成员,我乐观拥护中国共产党的指导,并乐观参加建言献策,努力学****中国共产党的先进性文件,仔细践行党的群众道路。二、脚踏实地、勤奋工作作为一名客户经理,我勤勤恳恳,任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务,为单位制造效益的同时还要时刻把握业务风险,不能因为自己的忽略给银行带来损失,这就要求我做事要细心,观看要认真,调查要属实,报告要仔细,分析要专业,在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户,并以专业的业务处理力量来满意客户的`需求,在优先猎取营业利润的同时实现个人合规工作,保证信贷资金的平安。三、存在缺乏对挖掘现有客户资源,客户好中选优,进步客户数量和质量,提升客户对我行更大的奉献度和忠诚度还有待加强。我还需要进一步克制年轻气躁,做到脚踏实地,进步工作主动性,多干少说,在理论中完善进步自己。在新的一年,我将再接再厉,更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学****专研,改良工作方式方法,乐观努力工作,增加效劳意识,争取在各个方面获得进步,成为一名优秀客户经理。 客户年度工作总结范文篇3我是__年6月来到公司,经过几个月的证券知识培训,通过考试,然后入职,在这几个月的学****与工作的时间里,让我学到了很多东西,同时感谢各位领导和同事的帮助,下面我将汇报我入职以来的工作情况。首先,我觉得证券是一个压力性的工作,特别是对于我这种刚刚毕业,身在异地,没有经过生活厉炼的新一批社会青年来说更是一种艰难的考验!作为客户经理,我认为开发客户与客户维护是非常重要的,如今的市场行情,开发一个新客户真是难上加难,第一个月通过自己的努力,时间紧任务重,尽力克服重重困难,让自己佣有一个良好的开端!其次,在维护客户方面,第一,常常给他们讲解一些股票技术方法,第二,力所能及的回答他们咨询的问题,第三,亲情服务,与他们认真交心交朋友,同时在他们身上学****一些知识。在此之间,也发现了开发客户是不容易的.,维护客户是更不容易的,现在证券公司很多,竞争压力大,一不小心客户就很可能被转到其他公司,所以与客户之间建立良好的关系也是非常重要的,而我自己也在不断地学****学****新的知识来充实自己,因为知识永远不熊市,这样才会获取客户的认可与接纳!如今我逐渐的喜欢上了证券行业,虽然有压力有困难,一切事在人为,我不怕,有压力才会形成动力!客户经理是一项长期的工作,需要的是要有足够的耐心,平时工作的细心,坦诚的与客户交流和沟通,相信自己可以!我的工作与热情一切尽在行动中!总之,上半年我的职业规划及目标是:按照公司的规定,开发足够的客户,累积一定的资产,完成转正要求!__年12月18日客户经理:张欣欣 客户年度工作总结范文篇4本寨分社成立至今,为镇宁县本寨乡18000余农户及政府、教师、公安等群体部门提供金融服务,现将20__年工作总结如下:一、贷款业务20__年本寨分社按照镇宁联社的统一安排和部署,确保各项贷款指标的完成,截至到20__年12月23日,,,共572笔。其中,短期和中长期农户贷款投放(1231科目和1241科目)共计266万元;农户小额信用贷款投放(1246科目)588万元,抵押农户贷款投放(1251科目)60万元,涉农农户贷款达总贷款额的94%以上。20__年开局之年,其中,本寨乡以本寨村、岩下村、跳花村和六国村四个村占比较重,本寨村***放203笔贷款,金额肆佰柒拾陆万叁仟元;岩下村70笔,投放金额柒拾伍万捌仟元;跳花村35笔,伍拾陆万伍仟元;陆国62笔,壹佰零伍万壹仟元。四个村贷款达柒佰壹拾叁万柒仟元,占我社20__年度贷款总量的72%。S的贷款规模任务数量将在166万的基础上增加500万,S将完成年贷款利率的150%。二、利息收入和其他收入在99万元规模的基础上,截止20__年12月23日,,累计交易825笔。根据美联社完成47万利息收入的总要求,,完成率达到109%。现在利息收入仍在稳步增长。其他中间业务收入方面,总计收入9700元,完成银联信合卡发卡量500张。以上基数为我联社的总体增资创收做出盈利性的基础性数据工作。三、存款业务存款是银行生存和发展的必备有机血液。由于我社成立时间短,本寨乡在镇宁县内无任何经济型企业,存款业务主要靠当地农户为主。我网点大量在所辖区域内显著的墙面上大量张贴宣传标语,如‘有钱存入信用社、放在家中不安全’等墙体宣传,贴近农户,同时利用日常如村工作的时间,吃农家饭、走农村泥泞小路、座农家小凳、与老百姓亲切交流,告诉农户存款方式、好处,推心置腹,让老百姓把日常生产生活中点滴的钱存入信用社。,活期存款达763万余元。积极加强公共存款业务,全力做好政府公共存款业务。我社于20__年5月18日成功向我社开立了本寨镇政府的企业账户。目前,本寨乡政府在社会上有企业活期存款288万元,日周转平稳。四、信用工程创建和推进本寨乡有19个行政村,4000多户,人口18000多人。为典型的喀斯特地貌,山多地少,人口分布不均。目前,我们的网络以条花村为突破口,按照信贷项目创建文件的精神,积极组织备案、评级和授信。目前,条花村204户农户100%备案,%贷款,,不良贷款率低于5%。它于11月上报美联社农村业务部批准,符合信贷村评估条件。条花村信用村审批材料已报县有关部门审批。针对联社总体工作要求,我社对全乡19个行政村进行建档、评级和授信工作等基础性工作,目前已对跳花、大营、通洞、梁家湾、台榜、陆国村等6个村进行了软件资料方面的照相资产调查,以及电子数据的整理。本寨分社在完成其他业务日常开展有序进行的情况下,逐步推进红坪村等各村的建档、评级工作,力争做稳、做扎实。五、努力发展“特殊”一词针对金融危机的影响,我所辖乡返乡农民工回到家乡后,有自己开办家庭类创业工作室的想法——把外面看到、学****到的技术带会家乡,变成创业项目、发展地方经济。但普遍这类返乡创业者身边只有技术和人员,最缺少的是创业资金。我网点灵活处理各项申请,在接到申请时都第一时间内及时处理,深入调查,通过评估了解申请人创业项目的可行性、风险系数、回收效果等最终给出发放的具体金额和年限。目前我网点共投放的创业项目中,产业涉及服装加工(产品批发到广西省玉林市)、木料竹子深加工、特色养殖鱼类(野生河鱼)、支持六国村村民发展镇宁县畜牧草地中心的特色养牛业,以及特色酒类批发(马奶酒)、酿酒产业、废旧回收、餐馆经营等多项创业项目,目前各创业者既贷款户手中的项目有序发展中,并按期结息,无拖欠行为。六、公益事业20__年贵州发生了百年难遇的旱情,我本寨乡本来就是缺少乡,加上旱情,使得农民朋友的日常生活和生产发展无形中遭受了雪上加霜的打击,例如本寨乡关山村50年建造的水池从来没有干过,这次的旱情使得这口井每天最多只能提供3担饮用水,全村百余户村民和牲畜的'饮水成为最大问题。安顺市委书记陈坚等市委领导多次到达本寨进行调查,给出指导意见。农村信用社的发展离不开和蔼可亲的农民朋友。我们不仅支持农民的经济发展,也热爱这片滋养信用合作社发展的热土。我们网络的工作人员及时配合美联社的爱心送水车,与美联社社长、监事多次下到本寨、关山、大营、芦果、通东等村,多次往返送水,惠及了数千农民和家庭。几万人的生产发展在一定程度上缓解了旱情。联社为社会尽义务,献爱心,主导倡议‘信合爱心基金’的成立。我网点员工积极捐款,为爱心事业做出自我力所能及的贡献。贵州百年难遇的旱情发生,网点员工积极参与抗旱保民捐款等公益事业活动。七、其他业务工作在日常如村工作中,20__年,我社共协助江龙社清收不良贷款125笔,挽回不良贷款金额1293757元、控制了不良贷款率,确保了我镇宁联社资产的保值增值;20__年,我网点365天日常业务经营和安全保卫工作,无一例不安全责任事故;20__年,我网点向央行成功申请500万支农再贷款,为本寨18000余户农户惠及金融发展赢的了资金准备。20__是奠基、信心和成长的一年。我们相信,在社会金融的大发展环境下,在农业、农村、农民的春风中,在美联社领导班子的正确引导下,本寨支行将在20__年迎来一个新的发展起点。 客户年度工作总结范文篇520__年,对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了。年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且,出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,一定要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。截至现在,我完成新增存款任务2415万元,%,办理承兑汇票贴现3笔,金额460万元,完成中间业务收入1万元,完成个人揽储61万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作,完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作,协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。一、客户在第一,存款是中心我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息,及时反馈并跟踪,最终使近2700万元资金年初到帐,实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基础。在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影。虽说事情都很平常、也很简单,但向陈刚那样细致的人却不多。二、客户的需求就是我的工作我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作能力,随着银行改革的'需要,我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供最优质的金融服务,用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。三、开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。