文档介绍：2013年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。同意《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》中的安排。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自1 2013年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、债券基本要素债券名称:2013年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券(简称“13江阴港城债”)。发行总额:(RMB650,000,000元)。债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率根据基准利率加上基本利差确定,%。Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)%(四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。还本付息方式:分次还本,自第3年起至第7年,逐年按照债券发2 2013年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要行总额20%的比例等额偿还债券本金。每年付息一次,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。发行方式: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所发行对象为在中公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。承销方式:承销团余额包销。债券形式:实名制记账式公司债券。机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央托管;在上海证券交易所认购的本期债券由中托管。信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人长期主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA+级。债券担保:中国投资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不3 2013年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要可撤销的连带责任保证担保。4 2013年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:发行人、公司:指江阴临港新城开发建设有限公司。江阴临港新城、临港新城、江阴临港经济开发区、开发区:指江苏江阴临港经济开发区。管委会:指江苏江阴临港经济开发区管