文档介绍：昌荣广告·市场研究部为行销策略提供客观资讯中国微型汽车市场分析(2002 年5月28日) 市场研究部昌荣广告·市场研究部为行销策略提供客观资讯微型汽车产品的定义微型汽车——包括微型轿车、微型客车、微型货车, 是我国汽车产品的主要车型之一?微型轿车:依发动机排量(V)划分,微型轿车(V≤1升) ?微型货车:依公路运行时厂定最大总质量(GA) 划分,微型火车( GA ≤) ?微型客车:依车长(L)划分,微型客车( L≤ ) 资料来源:汽车分类国家标准(GB9417-89) 昌荣广告·市场研究部为行销策略提供客观资讯中国微型车市场的发展?中国微型汽车产业经过 20多年的发展,已经成为中国汽车产业的一个重要产品领域, 年生产量超过 80万辆,居世界第一位,2001 年销售量占到整个中国汽车市场的 1/3 。?中国微型汽车市场经过了连续 6年的高速增长,随着市场环境的变化,未来几年增长速度将逐渐下滑, 开始进入一个较低增长速度的市场成熟期。?中国目前微车企业的总体生产能力超过了目前的市场需求, 微车行业存在一定的产能过剩问题。昌荣广告·市场研究部为行销策略提供客观资讯中国微型车产品的发展趋势?产品高科技含量逐渐增加。为适应新的竞争形势和满足市场需求,各生产企业纷纷推出换代产品,微型车新品之多,更新速度之快,产品档次之高,市场影响之大都前所未有的。新一代产品的特点是:均为,技术含量明显提高,安全、环保等基本达到要求, ABS 、安全气囊、中控门锁、电动门窗已成为标准配置。?发动机排气量加大。国内几家主要微车发动机厂,东安、天津丰发、江陵已完成从 升至 升到 升排量微车发动机的换代升级, 升渐成主流,并且全面进入电喷时代,排放达到欧二标准。?产品更新周期缩短。随着微型汽车消费市场的品牌日渐增多,汽车生产厂家之间激烈的竞争促使国内微型汽车更新周期由原来的 4年左右缩短到1至3年,新型汽车的问世也总是伴随着旧车型汽车价格的大幅下跌。?微车产品的多样化和个性化。微车正在逐步迎合消费者个性化的需求。昌荣广告·市场研究部为行销策略提供客观资讯 % % % % % % % % % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1999年 2000年 2001年 5万元以 3-5万 3万以下低价位微型汽车有成为市场主流的趋势?3万元以下的微型车由 1999 % 上升为 2001 年的 % ;5万元以上价位的微型车则由 1999 年的 % 上升到 2001 年的 % 。而 3-5 万元价位的数量由 1999 年的 % 下降到2001 年的 % ; ?这一变化表明, 微型车有向高低端两极化发展扩张的趋势。同时低价位的微车已经有取代中等价位的微车,逐渐成为微车市场主流产品的趋势。?低价位微车的增长主要来源于私人购买,作为商务、旅游、自备家庭用车。资料来源:罗兰贝格分析不同价位微型汽车的比重变化昌荣广告·市场研究部为行销策略提供客观资讯 % % % % % % 0% 50% 100% 1999年 2000年 2001年一级市场二级市场非省会城市省会城市微车市场层次分布变化?可以看出,微型车市场在一级市场总体上有萎缩的趋势, 微型车的市场空间正逐步向二级市场(中小型城市)发展。?可以预见的是, 中小型城市的市场重要性会逐步增加, 这与对微型车的政策限制和中小型城市市场的成长都有关系。资料来源:罗兰贝格分析微车市场逐渐向二级市场缓慢转移昌荣广告·市场研究部为行销策略提供客观资讯主要微车企业 2001 年销量比较产销量大幅下滑首次突破 20万辆备注 10 ? 天汽集团 5 8? 柳微 4 711 昌河 3 514 哈飞 2 420 长安 1 在全国汽车生产企业中的排名销量(万辆) 生产企业销量排名?2001 年微型车的需求增长速度有所减慢?微型载货车共生产 130502 辆,销售 140015 辆?微型客车共生产 491656 辆,销售 488550 辆昌荣广告·市场研究部为行销策略提供客观资讯高市场集中度的中国微车市场?长安、天汽、哈飞、昌河、柳微已经成为中国最大的 5家微型车制造商,年生产能力都达到 10万以上。?目前微客市场 5家企业的市场份额总计达到 % ,微货市场前 5家企业的市场份额总计达到 % ,并且前 5家的差距在不断缩小。?中国的微型车市场已经成为中国汽车行业里市场集中度最高的行业。五大企业生产规模、产品、质量、服务及价格与策略上