文档介绍：2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书重要声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的要求,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》中对本期债券各项权利义务 1 2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定。本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本募集说明书中列明的各种风险。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 债券利率本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。发行方式本期债券由温州市交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。债券担保信用级别流动性支持经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA ,本期债券信用等级为 AA 。本期债券由中国工商银行股份有限公司瑞安支行提供无条件流动性支持贷款。 3 2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书本期债券的基本要素债券名称 2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券。人民币 亿元。发行总额债券期限本期债券为七年期,附本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照发行总额 20% 的比例偿还债券本金。本期债券为固定利率债券,票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网() 上公布的一年期 Shibor(1Y) 利率的算术平均数,四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案, 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书目录释义................................................................................................. 5 第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条债券发行依据................................................................ 9 本次债券发行的有关机构.......................................... 10 发行概要...................................................................... 18 认购与托管.................................................................. 23 债券发行网点.............................................................. 25 认购人承诺..................................................................