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发行工作安排
发行人
发改委
主承销商
承销团
主承销商
审计结构
担保人;监管人
评级机构
律师事务所
发行核准
协助发行申请工作
上市申请、后续服务
审计
担保
评级
法律意见
发行
组建
抵押资产监管
保荐
协调中介机构工作
评估机构
评估
抵押模式下
债权人
债权代理人
保护债权人权益
关注发行人资信状况等
包销
会签利率
人民银行
1
债券发行中介机构职责
中介机构
主要工作内容
主承销商
协调各中介机构开展尽职调查
牵头准备发行申请文件
进行债券市场调查,设计债券发行方案
负责债券申报工作
策划债券宣传方案,安排路演推介工作
组建承销团,领导承销团进行债券销售,并承担余额包销责任
负责债券发行后的上市申请工作,以及债券存续期间的相关后续服务
审计机构
审计发行人最近三年财务报表,出具审计报告
完成发行人的财务尽职调查
承销商律师
为承销团提供法律咨询
发行人律师
就债券的发行、上市出具法律意见书和律师工作报告
完成发行人的法律尽职调查
信用评级机构
出具债券评级报告
进行债券存续期间的跟踪评级
担保机构
出具担保函,为债券的还本付息提供担保
资产评估机构
在抵押债券模式下,对相关抵押资产进行价值评估
2
主管部门
监管内容
监管阶段
国家发改委财金司
发行方案
发行核准阶段
人民银行货币政策司
利率定价方案
最终发行利率
发行核准阶段
证监会
审核承销团承销资格
会签
发行核准阶段
银行间债券市场或交易所
债券上市核准
信息披露及持续性义务
上市阶段
发行核准
发行人
上报发行材料
发改委
审核发行材料
证监会、央行
会签
发改委
下达发行批文
发行人
实施债券发行
发行人
上报上市材料
交易所
初审上市申请
证监会
备案
交易所
下达上市批文
发行人
挂牌上市
上市审批
公司债券发行上市主管机构
3
债券发行工作流程
董事会和股东会制定企业债券具体方案并作出决议
申请材料制作
材料上报发改委
发改委核准
企业债券在银行间债券市场或证券交易所发行和上市
4
债券发行时间安排