文档介绍：华谊兄弟IPO案例分析
来源:全国高科技投融资委员会
发布时间:2010-9-17
华谊兄弟IPO
融资案例分析
 
中央财大08金融在职研学****组
 2009年10月30日,我国创业板首批28家公司开盘,,远高于全部A股市盈率以及中小板的市盈率。 
其中,涨幅最大的是华谊兄弟,,%,截至10月30日收盘,。
 
华谊兄弟为何如此受到投资者青睐?让我们穿透时间的迷雾,揭开华谊兄弟神秘的面纱。
 
目录
 
一、概述
二、融资情况
三、结论评价
 
 
 
 
一、概述
 
(一) 电影业背景与发展趋势
(二) 华谊兄弟公司介绍
(三) 主要财务指标分析
(四) 华谊兄弟IPO前股权结构
(五) 创业板发行上市
 
 
 
(一) 电影行业背景
 
PPT内容【略】
 
 
电影业主要企业和市场份额
 
PPT内容【略】
 
 电影业发展趋势
●国产大片主导国产电影票房市场
●行业发展有利因素:
        国家产业政策扶持
        生活水平提高和文化消费升级
       技术升级带来新的机会
●行业发展不利因素:
       盗版冲击
       国际市场竞争冲击
 
 
(二) 公司介绍
 
1、历史沿革      
2、经营范围
3、行业地位
4、旗下各项业务概况
5、运作特点及其管理机制
 
1、历史沿革
 
 ●2004年11月19日,浙江华谊兄弟影视文化有限公司成立,注册资本500万元。
 ●2006年6月28日,浙江华谊的注册资本由500万元增至5,000万元,实收资本为1,500万元。
●2006年8月14日,公司名称由“浙江华谊兄弟影视文化有限公司”变更为“华谊兄弟传媒有限公司”。2007年9月18日,华谊有限实收资本变更为5,000万元。
●2007年11月22日,华谊有限注册资本增至5,264万元。2008 年
1月21日,华谊有限依法整体变更华谊传媒。
 
 
2、经营范围
 
●制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;
●企业形象策划;
●影视文化信息咨询服务;
●影视广告制作、代理、发行;
●国产影片发行;
●摄制电影;
●影视项目的投资管理;
●经营进出口业务
 
 
3、行业地位
 
华谊兄弟是国内影视娱乐行业的领先企业,拥有完整的“电影+电视剧+艺人经纪”业务模式。
公司电影大片业务在国内排名第二,电视剧业务在民营厂商中排名第二,经纪业务排名第一,具有强大的品牌知名度。
华谊兄弟在2006年《中国500最具价值品牌》排行榜中品牌价值居国内传媒企业领先地位。
 
 
 
4、旗下各项业务概况
 
PPT内容【略】
★  华谊兄弟影业公司
 
中国最著名的电影品牌。从1998年,投资冯小刚电影《没完没了》以来,华谊兄弟分别出品、制作发行电影近百部,到2009年为止,华谊兄弟电影每年都有多部影片成为年度票房前列,更有像《天下无贼》、《集结号》等优秀影片获得国际、国内都有奖项的殊荣。
   华谊兄弟影业形成了电影策划投资制作、营销、发行的完整电影运营阵容,是少有的具备完整产业链的电影企业。
 
高票房电影海报PPT【略】
 
★  华谊兄弟文化经纪公司
 
主要从事艺员影视剧拍摄、广告代言、形象包装、演出、法律咨询等工作。成立至今已签约过近百位艺人,目前拥有包括冯小刚、张纪中、黄晓明、李冰冰、周迅、张涵予等演艺人才在内的富有竞争优势的导演和艺人队伍,雄厚的实力在中国的经纪公司中首屈一指。
     公司致力依托华谊兄弟传媒集团的综合实力,探索出一条规范、专业的文化经纪事业发展道路。
 
 
 
 各影视明星、知名导演海报PPT【略】
 
★  华谊兄弟音乐公司
 
是目前国内原创歌手实力最强的唱片公司,现有公司签约艺人有羽泉、周迅、张靓颖、杨坤、尚雯婕、黄征、李慧珍,并与华谊兄弟经纪公司共同包装打造国内第一偶像组合BOBO。
涉足唱片制作、发行、艺员经纪及商务发展等音乐领域,利用自身资源优势,整合旗下艺人,互动合作,为大众制造品质超值的视听盛宴。
 
 
 
 
 各歌星海报PPT【略】
 
 
★  华谊兄弟娱乐营销公司
 
是国内第一也是唯一一家具备优秀的、专业化的、拥有独立优势娱乐整合行销公司。
公司凭借华谊兄弟传媒丰富的娱乐资源,以策略为先导、创意为核植入营销为手段,为客户提供专业化的娱乐行销方案服务和品牌推广策略规划