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及供应商60强》
亿欧智库
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信创产业应用落地概况综述
信创产业2+8+N行业应用落地实践分析
目录
C O N T E N T S
信创产业应用落地供应商60强
信创产业应用落地未来趋势洞察
信创产业应用落地概况综述
3
信创产业进入应用落地阶段
4
经过信创元年的集中爆发，信创产业进入应用落地阶段
2020年是信创产业“元年”，“2+8”体系中全面升级自主创新信息产品，信创行业开始全面爆发和整体布局，市场活跃、业绩增长、标杆项目频出。经过信创元年的集中爆发，2021年信创产业逐步走向应用落地阶段，“适配生态“、”竞标中标“、”产品迭代”等关键词凸显了信创产业在“2+8”行业应用中的良好态势。信创厂商一方面深耕党政信创解决方案，另外在关系国计民生的重要行业陆续布局，通过产品服务升级和渠道开拓抢占政策风口和市场先机。
亿欧智库：信创产业发展历程
预研起步（1993年-2007年）
1993年，中软推出第一代基于
UNIX为底层的国产Linux操作系统“”，国产操作系统横空出世；
1993年，浪潮研发SMP2000系
列服务器；
2000年，红旗Linux发布；
2001年，方舟1号CPU问世；
2006年，《中国中长期科学和技术发展规划（2006 -2020）将
“核高基”列为16个重大科技专项之一；
加速发展（2008-2016年）
试点实践（2017-2019年）
应用落地（2020年-今）
• 2008年，阿里巴巴内部IT信息技
•
2017年，核高基重大专项第二批
•
2020年，中国电信、中国移动招
术升级，全面进行自主和可控研
标指定国产化标包；各省份信创
工程启动会召开；
发；
项目已逐步启动，进行招标；
•
2019年，国产CPU迎来收获期，
•
2010年，民用“中标Linux”和
• 2020年9月，发改委、科技部、
兆芯KX6000亮相，性能极大提
军研“银河麒麟”合并；
工信部等联合发布《指导意见》，
升，飞腾发布新一代桌面处理器
•
2013年底，银监会明确提出国产
要求加快关键芯片、关键软件等
FT-2000/4；
化安全要求，同年浪潮天梭K1小
核心技术攻关，大力推动重点工
型机系统上市，标志着中国掌握
•
2019年，完成多个重点专项试点
程及项目建设，积极扩大合理有
新一代主机技术；
工程；
效投资；
•
2016年，信创工委会成立；《国
•
2019年，中国建设银行与中软合
•
2021年4月，建设银行信用卡核
家信息化发展战略纲要》提出，
作开发的国产化办公自动化系统
到2025年形成安全可控的信息技
在境内外分支机构全面部署上线；
心系统全栈信创体系以优异成绩
术产业体系；
通过验收，性能提升超10%；
在科研机构和企业的共同努力，
民用实践下，国产软硬件产品
国产自主化产品性能提升，产
金融、电信、电力、交通等重
芯片、操作系统等关键技术领
可用性提升，加速发展；
业生态日益丰富，为信创试点
要行业逐步开始信创产品和项
域出现自主创新的实践结果；
实践提供良好基础；
目的应用落地；
自主创新的思维意识和发展方
国家政策顶层设计、信创工委
党政军率先开启自主可控项目，
供给侧市场活跃，需求侧认可
向形成，但道路漫长且艰难；
会统筹组织，为信创产业营造
同时重点行业积极推动信创局
接纳，从小范围试点到大信创，
了良好的发展环境；
部试点和部署；
市场空间进一步扩大；
资料来源：亿欧智库，公开资料整理 5
信创产业应用落地概况分析（供给侧）
6
国产CPU主要沿三大技术路线成长，自主化程度不一，ARM、x86、MIPS多种架构并存
◆ 目前，活跃在市场上的国产CPU绝大多数采用同国外合作的方式，主要途径包括购买指令集授权、技术合作等，尚未出现成熟的完全自主先进的CPU产品。国产CPU中龙芯、鲲鹏、飞腾、海光采用指令集授权或自研架构，自主先进程度相对较高。研发自主指令集、进一步打造生态是国产CPU芯片实现飞跃的关键。
亿欧智库：主流国产CPU芯片情况及自主化程度
CPU代表产品 产品优势 产品劣势 研发单位 指令集体系
强
指令集授权+自研
指令集授权
自 拥有100%源代码，
主 按授权处理器的架
化 构和指令集自行编
程 写代码、设计芯片
度
IP授权
弱
龙芯1号
龙芯2号
龙芯3号
鲲鹏920
S2500
D2000 FT-2000A/2
Hygon C86-
7285
ZX-C+ 系列
ZX-C 系列
KX-6000系列
KH-30000系列
国产化程度最高的
MIPS架构芯片
多核架构支撑算力，ARM服务器芯片中性能最佳
高性能、低功耗，服务器优势显著，有内嵌安全模块
高效、兼容、安全，整机优势显著
兼容性强，性能和应用生态上具有较强的优势
仅低端服务器芯片，MIPS指令集被美国限制
兼容性和生态需要进一步打造
兼容性和生态需要进一步打造
未来技术持续更新需要时间
信创市场份额相对较小
中科院计算所 MIPS
华为 ARM
飞腾 ARM
天津海光 x86
上海兆芯 x86(VIA)
资料来源：亿欧智库，公开资料整理 7
国产CPU出货量高增，重点行业成功应用落地，业绩持续兑现
◆ 近年来，国产CPU性能逐渐提升，产品不断优化，应用范围扩大，出货量迎来大幅增长，成功在多个行业实现应用落地，生态能力也在全方位地提升。作为最底层的基础设施，国产CPU的应用落地，也为配套硬件和上层软件应用打下基础。
亿欧智库：2021年主流国产CPU芯片应用发展情况
龙芯中科
在安全类应用方面， 民用信息化上，党政、
高质量等级芯片销售 教育等出货量超过100
量超过10万颗； 万颗；
1000万颗
在网络安全、能源、
交通、光电等方面，
基于龙芯的IP授权超
过1000万颗；
亿欧智库：海光CPU可替代的x86服务器空间
2%
6%
4%
3%
5%
6%
38%
7%
海光
x86架构优势
海光通过指令集授权，自主设计x86架构CPU，x86在服务器市场中占据90%市场份额，替代市场空间大，容易迁移；
完全自主指令集架构
2021年4月，龙芯自主指令系统架构（Loongson Architecture）的基础架构通过国
内第三方知名知识产权评估机构的评估，并在2021年信息技术应用创新论坛主论坛上正式对外发布，标志着国产CPU已经跨入了一个新时代；
13%
16%
互联网
政府
运营商
金融
制造业
服务
教育
交通
公共事业
其他
多行业中标落地
伴随着行业信创的推进，海光芯片中标金融、电信、公安部等多行业服务器项目，业绩得以兑现；
亿欧智库：2020H1-2021H1飞腾营收及净利润
亿欧智库：2020-2021年三大电信运营商服务器集采情况
14
+250%
业绩增长迅速
12
2021年上半年，飞腾业绩远超
10
市场预期，实现跨越式增长，预
8
计今年芯片交付超200万片，市
+858%
6
场份额有望进一步提升；
4
顺利完成增资
2
0
2021年8月，飞腾完成新一轮增
2020H1
2021H1
资，引入阿里、百度等巨头，有
营收（亿元）
净利润（亿元）
助于进一步完善产业生态，提升
飞腾
市场竞争力；
中国移动 53%
本次鲲鹏服务器全面覆盖计算机
型、均衡型和存储型等服务器类
型；
中国联通 67%
中国联通集采 万台服务器，
国产 CPU 服务器占比约 40%，
搭载鲲鹏芯片的比例达67%；
中国电信 55%
2020-2021集采指定全国产化标
包，鲲鹏芯片中标比例达55%；