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第一部分摘要
1、公司的简单描述 2、公司宗旨和目标(市场目标和财务目标) 3、公司目前股权结构 4、已投入的资金及用途 5、公司目前主要产品或服务介绍 6、市场概况和营销策略 7、主要业务部门及业绩简介 8、核心经营团队 9、公司优势说明 10、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还 11、融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案) 12、财务分析(1)财务历史数据(2)财务预计(3-5 年) (3)负资产负债情况
第二部分综述
一、公司介绍 1、公司的宗旨(公司使命的表述) 2、公司简介资料 3、各部门职能和经营目标 4、公司管理(1)董事会(2)经营团队(3)外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)
二、技术与产品 1、技术描述及技术持有 2、产品状况(1)主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格)
(2)产品特征(3)正在开发/待开发产品简介(4)研发计划及时间表(5)知识产权策略(6)无形资产(商标/知识产权/专利等) 3、产品生产(1)资源及原材料供应(2)现有生产条件和生产能力(3)扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力(4)原有主要设备及需要添置设备(5)产品标准、质检和生产成本控制(6)包装与储运
三、市场分析 1、市场规模、市场结构与划分 2、目标市场的设定 3、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 4、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况 5、市场趋势预测和市场机会 6、行业政策
四、竞争分析 1、有无行业垄断 2、从市场细分看竞争者份额 3、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等) 4、潜在竞争对手情况和市场变化分析 5、公司产品竞争优势
五、市场营销 1、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额) 2、销售政策的制定(以往/现行/计划) 3、销售渠道、方式、行销环节和售后服务4、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/ 折扣政策等) 5、销售队伍情况及销售福利分配政策 6、促销和市场渗透(方式及安排、预算) (1)主要促销方式(2)广告/公关策略、媒体评估 7、产品价格方案(1)定价依据和价格结构(2)影响价格变化的因素和对策 8、销售资料统计和销售记录方式,销售周期计算 9、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5 年)销售额、占有率及计算依据
六、投资说明 1、资金需求说明(用量/期限) 2、资金使用计划及进度 3、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等) 4、资本结构 5、回报/偿还计划 6、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等) 7、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证) 8、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告) 9、吸纳投资后股权结构 10、股权成本 11、投资者介入公司管理的程度说明 12、报告(定期向投资者提