文档介绍：股票简称:领先科技股票代码:000669 上市地点:深圳证券交易所
吉林领先科技发展股份有限公司
资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书摘要
(草案)
交易对方住所及通讯地址
北京市石景山区八大处高科技园区西井
新能国际投资有限公司
路 3 号 3 号楼 1245 房间
香港中环皇后大道中二十八号中汇大厦
益豪企业有限公司
四楼及五楼
联中实业有限公司香港中环花园道 33 号圣约翰大厦 14 楼
北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心
金石投资有限公司
1703 号
深圳市平安创新资本投资有限公深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
司三楼
上海福宁投资管理有限公司上海市闵行区中春路 4999 号 1182 室
北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 14 层
北京盛世景投资管理有限公司
1602 室
北京市顺义区高丽营镇于庄村荣发路 62
北京中农丰禾种子有限公司
号
北京市石景山区八大处高科技园区西井
陈义和
路 3 号 3 号楼 1245 房间
天津领先集团有限公司  天津市塘沽区津塘公路 29 号 
 
独立财务顾问 
2010 年 9 月
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吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) 
董事会声明
本公司及全体董事承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见,
均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,因本次交
易变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
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吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) 
重大事项提示
1、本次交易已经公司第六届董事会第 6 次会议审议通过,尚需经本公司股
东大会审议通过、商务部原则批准及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)核准,本次交易能否获得股东大会审议通过、能否取得有关部门的批
准或核准以及最终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定性。
本次交易如果无法获得上述批准或核准,则存在不能实施的风险。
2、吉林领先科技发展股份有限公司拟通过资产置换及向特定对象发行股份
购买资产的方式实施重大资产重组,具体方案为:公司拟将截止审计评估基准日
其拥有的除未偿付的“股转债”债券余额(具体金额以公司聘请的中介机构出具
的以 2010 年 6 月 30 日为审计基准日的审计报告中确定的金额为准)及等额货币
现金之外的全部资产与负债(以下简称“置出资产”)与新能安创投、
联中实业、益豪企业、金石投资、福宁投资、中农丰禾、盛世景投资、陈义和共
9 方(以下简称“中油金鸿全体股东”)持有的中油金鸿合计 100%的股份(以
下简称“置入资产”)进行资产置换;置入资产交易价格超出置出资产交易价格
的差额部分由公司发行股份购买。
以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日,置出资产的评估值为 18, 万元,
置入资产的评估值为 236, 万元。经交易各方协商,以评估值作为依据,确
定本次交易中置出资产、置入资产的交易价格分别为 18, 万元、236,
万元。
3、领先科技本次发行股份价格为定价基准日(第六届董事会 2010 年第 4
次会议决议公告日)前 20 个交易日公司股票的交易均价(董事会决议公告日前
20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/
决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量),即 元/股。按照该发行价
格计算,本次发行股份数约为 176,522,887 股,若领先科技股票在本次董事会决
议公告日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或
配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行
调整。具体发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。
4、天健兴业对本次拟购买的资产截止 2010年6月30日的价值进行了评估,
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