文档介绍：xx资管计划15亿
优先级LP 15亿劣后级LP
我行一致行动人资产管理公司或基金子公司 GP
GP
B
A
%
% %
深圳市XX房地产开发有限公司
实收资本:
委托贷款
中国XX地产集团有限公司
交易结构描述如下:
(1)我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“XX资产管理计划”,“XX资产管理计划”采用优先劣后结构,优先级LP由XX资管计划认购15亿元(已募集),。
(2)GP为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。
(3)“XX资产管理计划”,全部用于对其进行增资。增资完成后,,股权变更为:
深圳市XX房地产开发有限公司——“XX资产管理计划”,,%
——A,,%
——B,,%
(4)“XX资产管理计划”,委托贷款部分作为股东借款计入
XX房地产资本公积。
(5)“XX资产管理计划”到期后,由中国XX地产集团有限公司根据约定条款进行股权回购并偿还委托贷款等债务。
3、XX资管计划期限
“XX资管计划”期限为1+1年,满1年后按照约定启动回购条款。
4、利息及还本付息方式
(1)“XX资产管理计划”:按照自然季度收取股权维持费用,费率10%/年;
(2)“XX资产管理计划”:%/年,%/年。
5、资金用途
“XX资产管理计划”资金使用用途包括:向村股份合作公司购买非农指标用地、向村股份合作公司支付城市更新合作保证金、补充流动性(支付股权维持费用及委托贷款利息、费用)、到期补交地价款保证金等。
(1)“XX资产管理计划”,为XX城市更新项目需投入的拆迁及拿地成本的自有资金保证金。XX城市更新的拆迁及拿地成本包括:①;②前期勘测费用与设计费用10000万元。。(具体详见报告正文阐述)
按照现行银行对于旧改项目融资的相关要求,一般要求开发商自有资金投入比例不低于30%。本次旧改项目经与客户谈妥,在旧改条件成熟后:旧改前期的拆迁及拿地成本的自有资金投入不低于40%;旧改后期四证齐全后,房地产开发贷款的自有资金比例不低于30%。按照自有资金40%部分测算,。%,符合深圳旧改项目融资的相关要求及自有资金投入的准入标准,又可以匹配我行XX资管计划已募集的资金金额。