文档介绍：机密文件
****
(作为发行人)
与
万联证券有限责任公司
(作为主承销商)
签订的
2012年****
企业债券
承销协议
二○一二年
目录
1. 定义 1
2. 本期债券 4
3. 发行和托管 7
4. 承销责任 7
5. 募集款项的划付 8
6. 与本期债券有关的费用 8
7. 付息和本金兑付 9
8. 陈述和保证 10
9. 发行人的义务 14
10. 主承销商的义务 15
11. 税款 16
12. 违约责任 16
13. 不可抗力事件及免责 17
14. 保密 18
15. 通知及送达 19
16. 终止 20
17. 适用法律和管辖权 21
18. 其他规定 21
承销协议
本协议由下列各方于2012年【】月【】日在河南鹤壁签订:
**** (以下称“发行人”或“”)作为发行人。
注册地址:
法定代表人:
万联证券有限责任公司(以下称“万联证券”或主承销商)作为主承销商。
注册地址:广州市越秀区中山二路18 号电信广场第36-37 楼
法定代表人:张建军
鉴于:
发行人已决定向中华人民共和国国家发展和改革委员会(以下称“国家发改委”)申请在境内发行总额不超过人民币10亿元的2012年****企业债券(以下简称“本期债券”);
发行人同意聘用万联证券有限责任公司作为主承销商,负责组织承销团以余额包销的方式承销本期债券,万联证券有限责任公司同意接受此项聘用。
发行人和主承销商经过友好协商,在相互信任、平等互利、意思表示真实的基础上达成如下协议。
定义
在本协议中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义:
“发行人”
指
****
“本期债券”
指
2012年****企业债券
“本次发行”
指
本期债券的发行。
“本协议”或
“承销协议”
指
发行人与主承销商为本次发行签订的《2012年****企业债券承销协议》。
“承销商”
指
将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构(根据上下文确定)。
“承销团”
指
主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。
“承销团协议”
指
承销商为承销本期债券签订的《2012年****企业债券承销团协议》,以及主承销商与每一承销团其他成员签订的全部补充协议。
“承销费用”
指
作为主承销商组织承销团向发行人提供承销本期债券服务的对价,。
“债券募集说明书”
指
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年****企业债券募集说明书》。
“发行文件”
指
在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于债券募集说明书)。
“法定及政府指定节假日或休息日”
指
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。
“发行人收款账户”
指
募集款项的银行账户。
“专用账户”
指
。
“工作日”
指
商业银行的对公营业日(每周一至周五,但不包括法定及政府指定节假日或休息日)。
“国家发改委”
指
中华人民共和国国家发展和改革委员会。
“募集款项”
指
本期债券发行所募集的任何一部分或全部款项(根据上下文确定)。
“余额包销”
指
由主承销商牵头的承销团,按照本协议第4条的规定对发行人承担余额包销的责任。
“中央公司”
指
中央结算有限责任公司。
“中公司”
指
中结算有限责任公司
“上证所”
指
上海证券交易所
“已获得发行批准”
指
根据国家有关法律、法规、行政规章、政策、规则和发行文件的有关规定,发行本期债券应当取得的所有批准、同意、许可、豁免、决议、承诺函、支持函、确认函、担保函和授权委托书等文件均已经适当作出并为发行人所取得,且发行人取得该等文件后已向主承销商及时提供了其已取得该等文件的必要的证据。
“主承销商”、“万联证券”
指
指万联证券有限责任公司。
在本协议中,除非上下文另有规定,(1) 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件;(2) 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件;(3) 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置,不应构成对本协议的任何解释,不对标题之下的内容及其范围有任何限定;(4) 本协议中提及的任何若干“日”或若干“天”应为工作日。