OCRM系统培训客户经理.ppt

文档介绍：OCRM系统操作培训客户经理
2014年6月
目录
1
2
客户管理
营销管理
3
服务管理
4
分析报表
5
参数管理、常用工具
参数管理
客户管理
1
2
我的客户
客户获取
3
联系计划、主动接触记录
4
综合查询、客户群组
5
提醒管理、日历转移
客户管理—我的客户
点击客户管理——我的客户——可以查看客户经理名下分配的客户汇总、主管分配客户、特殊VIP客户、潜力客户等信息
我的客户-客户信息


我的客户-客户信息

-AUM价值-查看AUM价值信息,可以查询客户成为我行VIP客户后最近12个月内资产的变化情况。这是客户办理信用卡时需要提供的资料。
我的客户-客户信息
-主要查询非金融积分,用于机场嘉宾服务、健康关爱等服务项目