文档介绍：家庭理财协议书
第一篇:家庭理财咨询服务协议书
甲方:_________
乙方:_________
公司_________
公司:_________
传真:_________
经甲方双方平等协商,现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议:
一、甲乙双方根据平等互利的原则,由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。
二、甲方的权利和义务
、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)。并根据甲方和市场(.)的变化,指导甲方及时调整投资理财规划。
,特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。
。
(网络实名:_________网),享受家庭理财有关问题的咨询与服务(请输入密码进入)。
,与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。
。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元,会员费按年度一次性收取。从入会第2年起,按每月_________元交纳会费,会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。
,包括:_________。
,甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员,甲方有权享有本合同规定的各项权利。
三、乙方的权利和义务
,为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内,乙方将修正稿再次发给甲方,直至甲方认可。
,定期通过电子邮件、网站、短信、传真、信函等形式,为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。
,乙方应在2个工作日内(节假日顺延),通过_________网予以回复。
、第5款和第6款的服务。
。
。
,收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。一个年度终结,若甲方不再交纳会费,乙方将终止对其的后续服务。
四、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,若协商不成,甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。
五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字,乙方盖章、乙方代表签字后生效,具有法律效力。
甲方(签字):_________乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
第二篇:家庭理财aa制协议书
因为夫妻双方的