文档介绍：热烈欢迎参加建行荆门分行投资银行业务推介会暨财务顾问业务集中签约仪式的各位嘉宾
FITS—建设银行全面金融解决方案
中国建设银行投资银行部
全面金融解决方案(FITS) -FITS YOU
建行FITS
建行其他租赁、信托、基金、住房储蓄等业务
建行投行
业务
建行传统
商业银行业务
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为什么是全面的解决方案?
建设银行可以提供商业银行、投资银行以及其他金融服务,这是其他金融机构难以做到的。
中国建设银行在同业中率先推出以满足客户需求、促进经济发展为目的的全面金融服务解决方案——FITS(Financial Total Solution,中文简称“飞驰”),
投资银行
其他金融服务
商业银行
存款
贷款
结算
代理
信用卡
网上银行
托管
养老金
网上银行
……
投资
财务顾问
融资
证券化
并购
承销
……
信托
租赁
住房储蓄
基金
信托
资产管理
保险
……
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中国建设银行投资银行为客户 提供全面金融解决方案
政府机构——政府一揽子金融服务解决方案、地方企业发展、产业结构调整、产业基金管理等。
大型企业——全套产品,股权投资、境内外IPO、重组并购、资产管理、债券发行、基金信托产品等。
中小企业——全程服务,种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务等。
个人客户——全新理财,信贷资产及票据类、股票精选类、私募股权类、基金类产品、期限短中长、风险低中高。
全面金融解决方案(FITS) -FITS YOU
全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU
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股权私募基金
直接投资
个人理财
公司理财
融资类产品
银行贷款
并购贷款
银团贷款
金融和经营租赁
基建项目融资
短期融资券
企业债券
中期票据
公司债券
政府债券
可转换债券
资产证券化
国内公开发行股票
海外公开发行股票
股权私募/引进战略和财务投资人
上市公司非公开发行股票或定向增资
银行理财计划
购并融资
投资类产品
重组及并购财务顾问
企业改制和资产重组
买壳上市
上市公司购并/股权转让
大型企业产业整合购并
境内企业海外购并
境外企业境内购并
杠杆收购/ 管理层收购
引进战略投资者
银行客户关系支持
专门的银行客户经理
长期的信贷关系
遍及全国的分支机构
行业专家
其他财务顾问
单项和综合融资财务顾问
上市财务顾问
债务重组和资本结构优化
股票回购
期权设计
公允意见
建设银行+建银国际:完善的金融服务平台
通过金融租赁的方式,获取或节约项目资本金
以利用现有基础设施的售后回租获得资金,缓解资本金压力
通过租赁购买新设备减少项目总投资,从而减少资本金投入
通过经营租赁的方式以表外融资方式取得新设备
适用于租赁的设备和设施
已建成公路
已建成的地铁、轻轨和地方铁路
已建成的港口和机场设施
已/拟建成的水处理、电力、热力等城市基础设施
已/拟购置的船舶、铁路和地铁机车、建筑施工机械等
融资金额
一般情况下,为单一法人客户可提供最多14亿元的融资;
通过应收租赁款转让的方式,可解决超过14亿的单笔融资。
非传统的政府融资解决方案思路1—金融租赁
建设银行与美国银行合资成立了国内资本金最大的金融租赁公司
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非传统的政府项目融资解决方案思路2—产业基金
地方政府和建行确定合作意向,就投资产业、投资决策过程、项目选择等达成一致,共同发起设立基金管理公司
双方共同寻找合适的投资项目。如果需要,选择引入投资伙伴。
双方就具体投资比例、基金管理等达成一致,共同或分别募集资金并发起设立特定的产业投资基金
政府项目、
地方企业
资本金
投资
已和两家地方政府设立了产业基金
可以按投资领域在同一基金管理公司下设立一个或多个产业基金
单个产业基金融资规模:10亿-50亿
融资期限:3-10年
募集资金方式可以是通过私募引进投资伙伴及其他方式等
通过产业基金解决融资需求:
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非传统的政府项目融资解决方案思路3—保障性住房委托贷款
专为保障性住房建设和供应、经济适用房建设等提供服务和资金
建设银行与德国施豪银行合资成立了我国首家也是目前唯一一家从事住房储蓄
业务的专业银行—中德住房储蓄银行,并为保障类住房提供创新专业服务
建行发行理财产品,通过中德住房储蓄银行向政府控制的开发商提供委托贷款,专门用于保障房建设。
还款方式:
政府财政安排
投资收益
其他
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