文档介绍：学年实****报告
实****单位: 中国平安保险(集团)股份有限公司
实****时间: 2016年10月17日至10月28日
实****岗位:
学生姓名:
学号:
院系:
专业:
20 16 年 10 月 30 日
关于在中国平安保险公司从事收展员岗位的实****报告
一、实****单位及岗位简介
(一)实****单位的简介
为了通过办公实****了解保险行业及其营销运作状况,并在此基础上把所学的理论知识与工作实践紧密结合起来,培养实际工作操作能力与分析思考能力,以达到学以致用,积累一定的社会处世经验。我们到中国平安保险股份有限公司进行了为期十二天的实****体验。中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛、控股关系最紧密的个人综合金融服务集团,融保险、银行、投资三大主营业务为一体、传统金融与非传统金融并行发展。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司。平安集团经营范围为投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展的国内、国际保险业务;经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。中国平安在2015年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第32位,排名较2014年跃升30位;美国《财富》杂志“全球领先企业500强”名列第128位,并蝉联中国内地非国有企业第一,成为中国保险业第一品牌。
实****岗位的简介
我实****的岗位是收展部保险收展员。收展部是一种以售后服务为主,以展业为辅。收占70%,展占30%的比营销团队要更专业、要了解一个公司所有的险种及现在早已停止销售的产品的专业的高素质的队伍,且要努力打造成一种取代营销制的一种未来寿险的销售模式的一种专职部门。保险收展员的职责主要有续期收费服务事项;协助客户办理信息变更;协助客户办理生存金、红利领取;协助客户办理理赔服务;解答客户的询问、讲解条款;为客户进行保单整理、递送保单存折;以客户需求为导向,向客户提出完善风险保障的建议,帮助客户完善其风险保障计划;提供行业最新动态以及与保险相关的其他专业服务。收展部设有管理岗、企划岗、育成岗和外勤岗,外勤岗下设课长、处长、主任以及收展员职位。收展员业务流程为签收服务清单,根据清单建立客户服务卡,通过电脑查询充实客户服务卡,,电话约访客户,访前准备,面访客户,服务回访表签名确认,填写拜访记录,接受辅导,落实服务项目。
实****内容及过程
参加本部门的早会(星期一至星期五,早上8:30开始)。早会上员工齐唱司歌,朗读公司训导。早会一般是总结工作,分享经验,开展专题讲课,发布通知等。平安公司的日常早会,让我感受到了平安企业独特的组织
文化,提前感受未来的工作。同时,我也感受到了公司纪律严格,对于员工各方面都有着高标准的要求。我在开会过程中认真做笔记,从中学****到了新的知识,了解了保险行业工作情况。
虚心请教公司的前辈,了解平安的寿险产品,熟悉收展员的日常业务、工作流程和工作方法等。了解到的平安寿险产品有“平安福”“赢越”“鑫盛”等。熟悉收展员的日常业务是接触客户,为客户提供服务。其工作流程有五个步骤:寻找客户、约访、销售面谈、成交和售后服务。这五个步骤构成一个销售循环。其中售后服务包括收费、保全、理赔、递送生日卡或客户服