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邮政客户营销管理系统 操作手册-客户经理.doc

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邮政客户营销管理系统 操作手册-客户经理.doc

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查询审。预审通过后等待市局初在进入客户审批界维护”中修改审。市局操作人员可以对通业务信息修面后,会首先显示过区县预审和市局专业局预改相应部门的申请客审的申请进行初审,也可跳户数目、预审通过过区县预审而直接进入初审客户数目、初审通过客户数目,、县进行客户注册申报~但不能跨市进行申报。客户注册申报分为两种情况:一是系统中没有的商务客户~二是注册已有的商务客户信息的业务信息。判断是否为新增客户:在图示“查询目标客户”一栏填入将要注册的客户的名称~按回车后~在后面“选择目标客户”一栏查看是否该客户已经注册过。情形一:如果是系统中没有的商务客户~现在需要申请增加~那么就需要先录入商务客户的详细信息~如下图:注意点:1、如果选择“总部客户”~则“客户级别”一栏自动变为“钻石级客户”。2、“所在地区”栏“市”已经确定~无法修改~只能选择区县~这样可以防止发生跨市申请的情况。点击提交~进入企业客户业务关系注册界面~录入和这个商务客户发生的业务关系~如下图:注意点:1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。2、“客户联系人”一栏可以手工输入~也可以点选~如果是点选的~系统会自动调出客户联系人信息~不能对其修改。点击提交~如果信息无误~则新增客户注册申请成功~如下图:情形二:如果是注册已有的商务客户信息的业务信息~在“选择目标客户”下拉框中选择客户名称后~系统会自动跳出该商务客户的信息(客户的基本信息无法修改~如果需要修改基本信息~必须到客户信息查询维护功能界面实现)~如下图:点击提交~系统会提示是否确定该目标客户~如图:点击确定~进入企业客户业务关系注册界面~录入和这个商务客户发生的业务关系~如下图:注意点:1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。2、“客户联系人”一栏可以手工输入~也可以点选~如果是点选的~系统会自动调出客户联系人信息~不能对其修改。点击提交~如果信息无误~则客户注册申请成功。

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