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14请务必阅读正文之后的免责条款和声明。一、低空经济包含通用航空、警用航空和海关航空等低空经济是指在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内,以垂直起降型飞机和无人驾驶航空器为载体,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,带动相关领域融合发展的综合性经济业态。按飞行器飞行高度划分,可分为超低空(100米以下,主要包括消费级无人机,即时物流、城市管理无人机)、低空中层(100-1000米,主要包括快递物流无人机))和低空上层(1000-3000米,主要包括载人飞行器)三个部分。图表1:低空空域的垂直高度不超过3000米(注:直升机理论上最高飞行至6000米高空,实际中主要飞行于1000-2000米空域)资料来源:罗兰贝格,前途科技,低空经济为产业链型经济,具有多领域、跨行业、全链条的特点,其构成包含基建端、飞行器制造端和应用端。低空经济的立体性较强,与空地衔接较为紧密,是一种典型依托三维空间发展的经济形态;主要以小飞机、小航线、小企业等为依托,具有地域窄、规模小等特点;核心是航空器与各类产业形态的融合,所涉及的领域及行业广阔,已成为经济增长的新引擎,或能形成万亿级别的市场。通用航空是低空经济的重要组成部分,低空经济包含通用航空的一部分,还包括警用航空和海关航空。低空经济不等于民用航空,民用航空由民用运输航空和通用航空组成,二者交点是作业空域较低(3000米以下)的通用航空活动。无人机产业是低空经济的主导产业,相比有人机,无人机优势明显、应用广泛,可以分为军用和民用两种类型,其中民用无人机又可分为工业级无人机与消费级无人机。图表2:低空经济包含通用航空的一部分 图表3:低空经济、通用航空、无人机区分资料来源:前瞻产业研究院, 资料来源:前瞻产业研究院,图表4:低空经济和民用航空的区别资料来源:中国政府网,人民网,二、低空经济市场规模千亿级水平,应用场景广泛低空经济市场规模超5000亿元,产业链包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务2023年我国低空经济市场规模超5000亿元,2035年有望破6万亿。2023年我国低空经济市场规模超5000亿元,随着下游应用领域的不断扩大,未来有望继续保持增长,根据《国家立体交通网络规划纲要》,到2035年中国低空经济市场规模预期超6万亿元,同期,商用和工业级无人机预期达到2600万架,无人机驾驶员也将增长到63万名。图表5:中国低空经济市场规模中国低空经济市场规模(亿元)600002600 3100400050008000060000400002000002020 2021 2022 2023 2035E资料来源:国家立体交通网络规划纲要,中商产业研究院,低空经济产业链包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。产业链上游为地面基础设施和管理保障软件,包括通用机场、低空通信设备、空域管理系统和机场运营管理系统;中游为航空器制造,可分为无人机、直升机和eVTOL(电动垂直起落飞行器);下游应用场景包括低空物流、低空农业、低空巡检、飞行服务等。图表6:低空经济产业链结构包括地面基础设施和管理保障软件、航空器制造和应用场景资料来源:前瞻产业研究院,低空经济产业链拆解产业链上游——地面基础设施地面基础设施是各类低空经济活动的关键载体,当前地面基础设施的主体是通用机场。2023年我国通用机场451个,已超过运输机场,但仍不能满足庞大的市场需求。要在“扩数量、提质量”上一并下功夫,结合新型城镇化建设,显著增加超大城市、特大城市、大城市的通用机场数量。与此同时,提升通用机场的数字化、智能化、信息化水平,优化服务品类,也是提高管理效率的重要因素。图表7:中国通用航空机场数量(个) 图表8:应用数字孪生的智慧机场500450400350300250200150100500机场数量(个) 同比(%)451399350370240202552017201820192020202120222023300%250%200%150%100%50%0%资料来源:前瞻研究院, 资料来源:图观,低空通信领域,雷达是应用最为广泛的产品,。雷达按用途可分为预警雷达、监测雷达、气象雷达和航行管制雷达等。其中,低空监测雷达主要用于检测无人机、飞行器和其他低空飞行物体,应用范围包括军事、空中保安、空中探测、空中娱乐等。根据市场调研在线网发布的《2023-2029年中国低空监测雷达市场现状研究分析与发展前景预测报告》分析,中国低空监测雷达行业的市场规模在过去几年中呈现出良好的发展态势,%,,并且在未来几年呈现出良好的发展趋势。预计到2025年,。目前,低空雷达领域内较为成熟的公司有:纳睿雷达:国内领先的全极化有源相控阵雷达系统方案供应商。主产品为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套软硬件产品,主要应用于气象探测领域,并向水利防洪、民用航空、海洋监测、公共安全监测等领域进行市场化推广。公司已成为集相控阵雷达设计制造、雷达软件生态和雷达算法服务于一体的“全价值链”雷达系统解决方案提供商。航天南湖:公司深耕防务雷达行业三十余年,拥有整套完备的雷达制造体系,现已形成覆盖防空预警雷达及其配套设备、空管雷达等产品的多元化发展格局。防空预警雷达产品为我国防空预警领域的主力装备,产品已覆盖多个军种,在高机动、低空目标预警探测等方面具备较强的竞争优势。掌握防空预警雷达多项核心技术,中标多个新型防空预警雷达研制项目,中标成功率超50%。国睿科技:公司将新一代雷达技术成功应用于民用雷达领域,攻克大型相控阵天气雷达技术;基于物联网、人工智能与大数据分析等技术,率先研制出智慧气象综合观测系统,为雄安新区等地的新型智慧城市建设提供有力保证。公司在S模式协同监视与数据链、雷达信号处理、大数据挖掘等多个领域持续开展技术攻关,确保在雷达装备与系统领域保持技术领先优势。产业链上游——管理保障软件管理保障软件可分为空域管理系统和机场管理系统,空域管理系统是空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处理系统,主要由三层构成,即空域管理,空中交通流量、容量管理和空中交通服务。目前我国空域管理能力对比发达国家尚还不足,2019年人均通用航空飞行量和人均通用航空器拥有率仅为全球平均水平的15%和4%。空域管理主要由军方负责牵头,侧重于安全管理,尚未建立低空空域飞行安全、效率与经济性、公平性的全面评估机制;基础设施缺乏整体规划与布局建设。行业内较为成熟的公司有:莱斯信息:军用指挥龙头电科28所体系内唯一上市公司,是电科莱斯面向民品市场的主要窗口和平台,持续打造空管和机场两翼齐飞的发展格局。目前主营业务涉及民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三大板块,主要产品均是军事C3I理论及其关键技术在民用方面的衍生应用,核心产品空管自动化系统是我国首个民航空管区域级主用国产化系统,目前国内市占率42%,位居全国第一。川大智胜:我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商,为行业龙头企业。目前公司在空管系统中可以处理无人机、通航等飞行计划,并可进行飞行活动监视等;拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统,可以实现组网对广域范围低空空域进行连续监视。深城交:“大湾区低空经济新基建联盟”的理事代表及发起单位,省级、超大城市级综合交通运输大脑,长期深耕通用航空和低空经济产业领域,承担市区两级低空基础设施设计与全过程咨询、低空智能融合系统与软件研发、低空测试场及软硬件系统集成建设运营技术服务等多类型业务。已实现海量数据上云及业务系统数字化,支撑交通运输全行业一体化运营决策;还可依托CIM平台及实时在线仿真的融合应用,为信号管控、智能网联、城市轨道、高速公路等行业提供数字化再造及运营管理服务。图表9:国内首个全领域一体化智慧交通大脑 图表10:深港科技创新合作区统筹规划实施方案资料来源:深成交, 资料来源:深成交,产业链中游——航空器制造中游航空器制造端,新兴产品eVTOL(电动垂直起降飞行器)凭借其独特的航速和航程优势,未来将重点行业动态报告覆盖300公里以下的出行场景。包括载人客运、载物货运、警务安防、公共服务、国防军事以及私人飞行等。到2030年,全球投入商业运营的eVTOL数量将达到5000架;到2040年,。图表11:低空航空器对比资料来源:民航新型智库,雪球,国内外已出现eVTOL产品,蓝海市场呈现差异化竞争趋势。国内eVTOL行业起步稍晚、体量小、潜力大,受益于低空经济热潮、政策支持、上游技术成熟、商业模式创新等因素有望实现高速发展。根据保时捷管理咨询预测,在中等发展条件下,到2030年中国eVTOL产业规模将达到500亿元。目前,多个独角兽公司已进入产品研发测试环节并快速进行全球布局;传统行业巨头采用投资与合作研发模式并行推进;另有部分制造商专注于电动垂直飞行器的商业应用探索。图表12:国内外eVTOL主要厂商资料来源:亿航智能官网,政府网站,飞行汽车,光明网,航空产业网,Beta,航空之家行业动态报告无人机市场增长快速,是发展低空经济的重要产业载体。据国家统计局数据,我国民用无人机市场规模由2020年的602亿元增至2023年的1200亿元,稳居全球榜首,预计2025年将突破2000亿元。过去几年消费无人机一直占据民用无人机的较大市场空间,但随着无人机在工业应用场景的拓展,未来工业无人机将成为民用无人机的发展热点。据frost&sullivan预测,2025年,我国工业无人机市场规模将达到1555亿元,整机制造和服务市场规模将达328亿元,应用场景市场规模将达655亿元。图表13:中国民用无人机市场规模(亿元) 图表14:中国工业无人机市场规模(亿元)资料来源:FrostSulivan,前瞻产业研究院, 资料来源:FrostSulivan,前瞻产业研究院,民用无人机注册数量快速增长。,%。民用无人机逐渐步入持证上岗时代,根据中国民用航空局公布的数据,2022年,,%。图表15:中国民用无人机行业需求结构 图表16:中国民用无人机注册数量及增速测绘与地理信息 巡检农林植保 安防监控应急 快递物流其他120**********无人机注册数量(万架) 同比(%)70%%50%40%30%20%10%8%8%30%12%11%26%0 0%2018 2019 2020 2021 2022资料来源:前瞻产业研究院, 资料来源:前瞻产业研究院,国内民用无人机行业涌现出较多公司,应用场景多元致竞争分化。当前中国民用消费无人机较为著名的品牌有大疆创新、AEE、臻迪、昊翔、极飞、亿航、华科尔、零度智控等,其中大疆创新的无人机产品在无人机市场中市场份额约占七成。工业无人机企业往往涉猎多个细分领域,企业规模却普遍较小。目前,在测绘领域,行业动态报告纵横股份、大疆、华测导航、飞马机器人为主要企业;在巡检领域,则有科比特、易瓦特等企业;安防领域,则包括观典防务、科比特等。下游丰富的应用场景致民用无人机领域竞争分化趋势日益显著。图表17:国内低空无人机市场主要参与厂商资料来源:纵横股份、大疆创新、极飞科技公司官网,无人机网产业链下游——应用场景广泛,短期关注无人机巡检/物流/农业,中长期关注eVTOL载人低空经济辐射面广,能满足多种应用场景。潜在的低空飞行场景可以按照生产作业类、公共服务类、航空消费类这三类进行细化产业门类和服务链条的拓展。其中,生产作业类主要为工农林牧渔等提供各种飞行作业活动,包括牧业飞行、航空探测、电力作业等;公共服务面向相关单位乃至整个社会提供各种航空服务性飞行活动,包括医疗救护、航空物流、警用飞行等;航空消费面向各类消费群体提供消费性航空活动,包括飞行培训、空中游览、私人飞行等。短期关注无人机巡检、物流、农业,中长期eVTOL载人未来可期。图表18:低空经济的商业化应用场景资料来源:前瞻产业研究院,无人机赋能低空物流,2035年行业产值可超万亿规模。地面物流承载压力大,无人机物流实现快捷高效配送,规模化运输后配送成本下降40%-50%,是巨大的发展机遇。,市场规模达69亿元,预计到2035年行业产值可超万亿规模。目前电商系、物流系等企业已进行商业化运作,23年2月,行业动态报告美团无人机团队宣布其城市低空物流解决方案已通过中国民航局审定,并获得了该部门颁发的《特定类无人机试运行批准函》和《通用航空企业经营许可证》。与此同时,美团城市低空物流解决方案中的调度系统——美团无人机深圳空中运行管理中心也首次对外亮相,现有无人机航线主要设置在热门商圈,覆盖社区和写字楼。图表19:物流无人机市场规模(亿元) 图表20:美团无人机物流无人机市场规模(亿元)7075 物流无人机数量(万架)656055504540353025201510502019 2020 2021 2022:前瞻产业研究院, 资料来源:腾讯网,无人机整合巡检产业,2022年市场规模达78亿元。无人机在救援、安防、巡检、农林植保等城市管理领域前景广阔,其落地应用有助于扩大城市管理边界、提升城市管理效率,全方位保障城市安全。其中,无人巡检好处众多,如无人夜间值守、高效低空数据采集、突发事件的及时响应等,有利于整合巡检产业,提升巡检效率。2022年11月,无人机在云南省迪庆藏族自治州德钦县对35千伏永德(德钦到明永)线路完成自主巡检。将传统人工巡检20天/100公里的巡检速度压缩到4天,巡检效率提升5至10倍,巡检成本降低50%以上。图表21:低空+巡检产业构成 图表22:巡检无人机市场规模908070605040302010024巡检无人机市场规模(亿元)巡检无人机销量(万架)78613928********** 2019 2020 2021 2022资料来源:前瞻产业研究院, 资料来源:前瞻产业研究院,预计eVTOL在国内按空中游览、医疗转运、空中出租车顺序落地。根据RolandBerger预测,全球UAM(城市空中交通)规模有望在2030年达到20亿美元,2050年增至900亿美元,三种重要使用场景分别是城市出租车、机场班车和城际交通,2025年eVTOL占比达36%、35%和29%。考虑到我国高度发达的市内公交、