文档介绍：企业债券主承销商选聘规程
集团公司
年月日
选聘流程
1、确定参选券商
根据企业债券发行要求,结合前期沟通情况,确定符合主承销资格并具有初步合作意向的证券公司,作为本期债券主承销商的参选券商。
2、邀请竞选
根据本期债券发行的需要,拟定主承销商选聘原则和方案,向参选券商发出邀请函。参选券商按照邀请函的要求,在规定的时间内向*集团公司(以下简称“集团”)报送竞选文件。
3、评定竞选文件
公司财务部成立专门的选聘小组。选聘小组成员为:
选聘小组根据选聘要求,对各参选券商的竞选文件进行逐一评定,确定各参选券商的评选分值。
4、确定主承销商
根据参选券商的投标分值,由评标小组确定1家券商作为本期债券的拟聘主承销商,报公司审批确定。
邀请函格式
公司:
为拓宽融资渠道,降低融资成本,我公司拟发行*年企业债券。本期债券募集资金拟用于固定资产项目投资、收购资产、调整债务结构和补充流动资金。
本期债券主承销商拟采用邀请部分券商参与选聘方式确定。选聘程序如下:
一、参选券商根据企业债券发行要求,以及*集团公司(以下简称“集团”)实际情况,制定竞选报告。报告内容主要包括:综合实力、承销经验、销售能力与业绩、承销费用、承销风险代理、发行方案、与主管部门的沟通渠道、应对承销风险的经验和能力、发行组织工作等。
二、参选券商将竞选报告在月日时前,以书面(或电子邮件)形式递交或发送至集团公司财务部。
联系地址:
电子邮件:
联系人:
三、集团成立评选小组,对参选券商的竞选报告进行综合评定,确定各参选券商的评选分值,并以此确定本期债券的主承销商。
集团特邀请贵公司参与本期债券的选聘。
*集团公司
年月日
评分方案
根据企业债券发行要求,本期债券主承销商评选内容和计分方法如下:
评定项目
分值
计分方法
1
综合实力
10
第1名:10分;第2名:8分;
第3名:6