理财规划课件.ppt

文档介绍：理财规划实务
目录
第一部分:理财基础
理财的基本概念
理财业起源、发展与现状
理财的目标、价值与内容
理财的基本原理和有关公式
理财规划的基本流程
第二部分:宏观环境与理财工具
宏观环境与个人理财
各投资渠道的比较与分析
当前环境下投资理财策略和思路
目录
第三部分:家庭综合理财实务(一)
生涯规划和理财目标
家庭财务的诊断与分析
构建一个安心的生活体系
税务筹划
目录
第三部分:家庭综合理财实务(二)
养老规划
人生各阶段的理财规划原则和思路
投资组合设计与管理
家庭综合理财规划及理财规划书制作
通向财务自由之路
目录
第四部分:理财服务之道与理财师养成
理财机构与理财服务
客户的沟通、服务与管理
理财师的知识构成
如何成为一个优秀的理财师
理财服务实践中的常见问题及误区
目录
第一部分:理财基础
1-1、理财的基本概念
理财是:
一种处理金钱的方式和态度
一种全新的金融营销服务手段
理财是一门艺术