文档介绍：成功信息产业(集团)股份有限公司
ESS INFORMATION
INDUSTRY GROUP CO.,LTD
重大资产出售、发行股份购买资产
暨关联交易报告书(修订稿)
上市公司名称:成功信息产业(集团)股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:*ST 成功
证券代码:000517
交易对方名称:荣安集团股份有限公司
住所:宁波市海曙区灵桥路 513 号
通讯地址:宁波市海曙区灵桥路 513 号
交易对方名称:北京市华远集团公司
住所:北京市西城区南礼士路 36 号(华远大厦 7 层)
通讯地址:北京市西城区南礼士路 36 号(华远大厦 7 层)
报告书签署日:二〇〇八年十二月
2-7-1
甬成功重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)
公司声明
本公司及董事局全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交
易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性
判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产出售、发行股份购买资产完成后,本公司经营与收益的变化,由
本公司自行负责;因本次重大资产出售、发行股份购买资产引致的投资风险,由投
资者自行负责。
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甬成功重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)
特别提示
本公司已根据中国证券监督管理委员会反馈意见,对 2008 年 1 月 16 日披露的
《重大资产出售暨以新增股份购买资产报告书(草案)》(全文披露于深圳证券交易
所网站(http:// /))进行补充和完善。本报告补充和完善的内容主
要体现在以下几个方面:
1、根据中国证监会颁布实施的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司
重大资产重组申请文件》等法规对本报告书结构进行了调整,对本报告书进行了完
善。本报告书主要由释义、第一节本次交易概述、第二节上市公司基本情况、第三
节交易对方情况、第四节交易标的、第五节交易相关合同及方案、第六节本次交易
的合规性分析、第七节本次交易定价的分析、第八节管理层讨论与分析、第九节财
务会计信息、第十节同业竞争和关联交易、第十一节本次交易对上市公司治理机制
的影响、第十二节其他重要事项说明组成。
2、补充披露本公司股权分置改革实施情况,详见“第二节上市公司基本情况/
一、公司历史沿革”。
3、补充披露华远集团最近两年的财务数据及华远集团资信情况说明,详见“第
三节交易对方情况/一、资产购买方”。
4、补充披露荣安集团 2007 年度的财务简表、参股企业变化情况,详见“第三
节交易对方情况/二、资产注入方、发行对象”。
5、补充披露公司出售资产所涉及的债权债务及股权资产转移情况说明,详见“第
四节交易标的/一、本次交易拟出售资产”。
6、补充披露公司拟购买资产拥有主要资产的权属状况;对外担保情况及主要负
债情况;最近一年又一期的财务数据;在建楼盘和待建项目的最新情况;荣安集团
及拟购买资产的股权频繁发生转让的原因说明;关于土地被收回、土地闲置费用征
收风险的说明;关于拟注入资产土地增值税缴纳情况的说明,详见“第四节交易标
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甬成功重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)
的/二、本次交易拟购买资产”。
7、补充披露公司与荣安集团签订的《业绩补偿协议》,详见“第五节交易相关
合同及方案/三、补偿协议”。
8、补充披露本次交易员工安置进展情况,详见“第五节交易相关合同及方案/
四、本次交易职工安置方案”。
9、补充披露本次交易拟购买资产开发“两限房”、经济适用房的比例是否达标、
主营业务方向、项目资本金是否符合国家宏观调控政策的情况,详见“第六节本次
交易的合规性分析/一、本次交易符合国家产业政策和有关法律法规的规定”。
10、补充披露荣安集团关于股份减持的新增承诺,详见“第七节本次交易定价
的分析/一、有关本次新增股份方案”。
11、根据股权分置改革实施情况补充披露本次交易前后公司股本结构的变化,
详见“第七节本次交易定价的分析/二、本次交易前后公司股本结构的变化”。
12、补充披露银行抵押贷款评估数据与东方评估公司的评估数差异的特别说明,
详见“第七节本次交易定价的分析/三、对评估值公允