文档介绍：该【保险公司岗位职责 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【保险公司岗位职责 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..11、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;4、负责参保客户的后续客户服务工作。保险公司岗位职责21、积极拓展市场,开发和积累客户,树立和维护公司品牌形象;2、维护良好客户关系,做好客户服务工作,协助客户办理投保、理赔、保全等手续;3、达成本办法规定的各项考核指标;4、积极参加公司和营业部组织的各项活动,勤于学****不断提升专业技能;积极和团队成员合作,共同维护和谐的团队文化;5、辅导和培训新人。保险公司岗位职责31、专业向客户推荐公司合作单位的保险,做好出单工作。2、熟悉各个保险公司出单系统,并熟练操作。3、能明白向客户解释保险条款。:..4、根据客户需求,推荐合适保险内容。5、及时做好后续工作以及理赔,以最大能力保障客户的利益。41、对信管中心内部流程各环节进行审核、复查工作;2、对信管人员审核情况进行抽查、审核;3、减少流程中的风险、提高作业人员的技能和水平;4、完善核审流程,加强信用管理力度,降低风险及信贷损失;5、在工作中积极提出自己的意见和建议,优化工作流程。2稽核专员岗位职责1、统筹监管报告及报表的报送,各类内部报告与报表管理;2、统筹集团三会报告撰写工作;3、全面统筹稽核项目管理;4、统筹预算编制、预算执行情况追踪与分析;5、统筹规划人力编制及人员管理、搭建稽核监察系列培训体系;6、统筹制度平台建设;7、负责统筹各类会议管理及其他行政、会务、外联工作。3监察稽核专员岗位职责1、具体落实项目实施及现场检查;稽核报告的起草,稽核结果的归纳、分析与反馈;:..2、稽核风险点及检查技巧的总结、归纳;3、机构存在问题的成因分析及对策的研究;4、向上级汇报工作中发现的问题,提出建议性管理意见;5、落实稽核项目的后续整改情况,提高稽核成果的利用率;6、稽核信息资料库的日常维护与更新;7、领导交办的其他事项。51、严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理。2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行。对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议。3、审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定。4、审查账簿记录是否合法和真实。5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。6、会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。:..6会计稽核员岗位职责一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。二、财务部门内部要建立稽核制度,稽核员不得兼任出纳工作。三、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关。四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性,报帐手续是否完善,是否符合核算的要求。五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额,做到帐帐相符。七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总帐与分类帐相符。八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。九、发现问题要查明原因,应及时采取措施处理。十、服从科领导工作安排,协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革,保持工作区内整洁,完成各项临时性工作。保险公司岗位职责71、财务稽核:(l)审核各项支出凭证。:..(2)审核各项收入账项。(3)审核各项摊提折旧。(4)审核应收应付、预收预付账项。(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。(6)审核各厂厂务费用分摊方法。(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。2、业务稽核:(l)审核各处厂业务计划工作进度。(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。(3)追踪各项会议决定办理事项。(4)其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核:(l)审核有关财产的购置或处理。(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。(3)审查有关对外订立的财物契约。(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。(5)抽查有关财产及原物料成品库存。:..(6)其他与财务稽核有关的事项。8客户研究中心经理负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作;知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上;具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作;知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上;具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。保险公司岗位职责91、服务于公司客户及个人客户,为个人客户提供全方面金融保险理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析,出具专业的健康护理养生方案,推荐合适的保险产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。6、完成公司指定的个人业绩指标。:..101、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;2、服务及维护已成交客户,收集客户提出的各类问题并及时上报;3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通;4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;5、完成主管安排的其他工作事务。保险公司岗位职责11(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员三字经出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。什么是出纳出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具:..出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不可挽回的损失。因此,明确出纳人员的职责和权限,是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规,出纳员具有以下职责:,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位,要在出纳部门内部实行岗位责任制,要对出纳人员的工作进行明确的分工,使每一项出纳工作都有出纳人员负责,每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工,要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款,银行存款的不同户头,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤,按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工,还可以按不同分公司定岗定人。出纳的日常工作内容有哪些出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。。日常工作内容有:(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会:..盖“收讫”、“付讫”戳记。出纳人员应该遵守哪些职业道德出纳是一项特殊的职业,它整天接触的是大把大把的金钱,成千上万的钞票,真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德,很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较,出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规;规章和国家统一会计制度,并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照怎样根据会计业务的特点书写“摘要”会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时,既要简明,又要全面、清楚,应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价;写事要有过程;银行结算凭证,要注明支票号码、去向;送存款项,要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务,不应只写冲转,应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码,也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉,切忌含糊不清。12个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念,凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的,主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。:..a)给新车上保险,先在系统里出完保单,然后在把保单分类放好,在把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保,先在系统里出完保单,在把相应的返利或者赠品送到客户手里,等客户满意的离开之后在把保单分类放好,把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。)来了出险的车辆先是询问具体是事宜,在问清楚客户的保险是那家公司的,然后在对应的解决,留下相应的手续,给客户的车做个环检,告诉客店车辆的维修项目,几天后可以提车,让客户安心等待,然后在系统里下单子,给车辆订损,打出订损单填好盖完章开完发票登记完成,做好结算单,在维修这几天内做好跟进工作,在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车,最后给客户办好手续,微笑送客户离开,然后登记好维修的台账。)打电话约保险快到期客户来店续保,通知他们本店最近的活动,告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处,引起他们的注意已达到目的。b)在办公室及时接听电话,解决不了的,及时反映给相关人员,以免影响工作。c)负责完成上级交办的其他工作。d)及时清洁办公室,保证室内整洁。13:..一、负责所辖网点的维护和业务拓展,协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;三、利用业余时间积极寻找准客户,开展自主销售,完成公司下达的自主销售任务;四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析,提出改进建议,并及时向公司报告销售动态和相关情况;六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查,保证业务质量,维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作,处理好客户投诉;七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;八、积极参与活动量管理并填写活动量工具,认真使用销售工具;九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;十、保守客户信息,严守公司商业秘密;十一、完成公司交办的其他事项。14本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务,以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展第一项:签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。一、工作职责内容:帮助、指导营销员办理签解约手续,收集、上报并送达相关材料;负责营销员资格证、展业证发放、更换事项;:..二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:由业务员领取并填写解约申请表,并将退司所需的资料交回;三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。第二步:待资料收集全后,将解约资料交与三级机构内勤;早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。第三步:统计代资考通过的新人,通知推荐人填写新人入司表,填好后交回检查,交与三级机构内勤;第二项:业务员差勤及扣款一、工作职责内容:负责营销员指纹的存档管理,统计营销员出勤信息。二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:向三级机构提取每天打卡数据;第二步:从系统提取最新人力表,然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据,做出每月各部门差勤。第三项:奖品的发放一、工作职责内容:负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。:..第二步:将名单根据最新人力表分成各个业务部,开早会的时候将分好的名单,发放给各个部门外勤经理,部门经理在开早会的时候将进行一一核对,并让各个业务室的主管确认后签字。第三步:将核对好的发放名单交回三级机构内勤,核对好后从三级机构个险部领取物品,进行发放。第三项:准新人及客户积累的录入一、工作职责内容:根据上级公司要求,负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务,然后对各个业务员进行任务分配;第二步:业务将所积累的客户名单交回,然后录入Excle表中,交由三级机构内勤录入系统;第三步:业务员将所增新人带到公司,先填一张面试表随后由经理进行面试,面试满意者交回面试表,然后录入准新人系统;第四项:计划书的打印一、工作职责内容:帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印;二、工作对接人员:业务员三、具体流程及步骤:将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统,进行计划书的打印。15一、保险公司风险岗位职责:..(一)业务审批和流程管理1、参与贸易事项的予审批;2、参与贸易合同的审批;3、参与套期保值业务的审批;4、对业务部门遵守公司业务流程的情况进行监督.(二)存货风险管理1、不定期地现场核查存货;2、跟踪存货减值并提出处置建议。(三)授信管理和重要事项调查1、对拟授信的客户进行调查和走访;2、对新业务的客户进行信用和履约能力调查和评估;3、对服务商(物流、仓储)进行信用和履约能力调查和评估;4、对重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重大业务过失的进行调查。(四)货物保险管理负责运输商品和库存商品的保险管理工作,包括:1、制定和完善公司财产保险管理制度,监督财产保险管理制度的执行;2、预选保险公司和保险经纪公司,负责与保险公司和保险经纪公司签订长期服务合同;3、保险业务的安排和保险索赔工作;:..4、向保险公司和保险经纪公司的进行业务咨询;5、指导下属公司的财产保险工作。(五)制定和完善公司风险管理制度1、制定和完善公司风险管理制度;2、检查风险管理制度的执行情况。(六)指导下属企业的风险管理工作(七)负责公司法律风险管理和法律纠纷的处理二、部门权限(一)业务审批1、有权要求业务部门对报送审批的业务和合同说明情况,补报资料。2、对不符合要求的业务和合同有权提出意见,对于不按照风险管理部意见操作的业务和起草的合同,有权提出否决意见。对于风险管理部提出否决意见的业务和合同,任何人员和部门均无权执行和签订合同。3、对于套期保值方案有权提出意见,对于未按照套期保值方案操作的业务,有权提出否决意见。(二)存货风险管理1、有权根据实际情况自行决定对存货进行现场核查。2、对存货进行现场核查时,有权要求公司有关业务部门和职能部门派员协助。3、有权要求公司有关部门提供存货的有关数据和资料。:..4、有权对存货管理的安全性提出意见。(三)授信管理和重要事项调查1、风险管理部对重要事项进行调查时,有权要求有关部门和人员应当予以协助,有权要求有关部门和人员提供所有相关资料和如实反映情况。2、有权根据公司与仓储和物流企业的合作情况、企业的资信状况,对仓储、物流企业的'选择使用提出意见。3、有权根据合同履行情况,定期评价有关客户资信。风险管理部对客户的信用评价应当作为公司有关部门的业务决策参考。4、对重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重大业务过失的进行调查后,有权提出处理意见。5、因重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重大业务过失给公司造成损失,并已经查实责任的,应当作为有关部门和人员奖惩、聘免的依据。(四)货物保险管理1、除保险公司和保险经纪公司的选择、以及重大保险事故的索赔之外,有权自行安排货物保险的各项管理工作。2、有权指导货物的投保操作工作;3、有权要求下属公司提供财产投保情况的数据和资料。(五)制定和完善公司风险管理制度1、有权调查公司风险管理制度的执行情况,被调查的部门和人员应当予以配合。2、有权完善自己权限范围内的各项风险管理制度。:..3、有权对严重违反公司风险管理制度的行为提出处理建议。(六)指导下属企业的风险管理工作1、有权要求下属企业提供该企业的风险管理制度和有关文件。2、有权了解下属企业风险管理工作的状况。3、有权对下属企业风险管理工作提出建议。(七)处理法律纠纷1、风险管理部是公司管理法律风险的唯一职能部门,是处理公司各种法律纠纷的主管部门。2、有权要求公司有关部门和人员提供涉及法律风险和法律纠纷的有关情况和资料,有权要求公司有关部门和人员对风险管理部处理法律纠纷提供必要的协助。3、有权对法律纠纷的处理提出意见和处理方案。4、有权提出选聘的外部律师的意见。(八)部门内部的管理风险管理部有权自行行使以下职权:1、在遵守公司规章制度的条件下,自行安排日常工作,自行安排内部分工。2、公司应当尊重风险管理部对本部门人员的奖惩提出意见。3、在遵守公司规定的情况下,根据实际需要报送年度预算方案,并在批准的年度预算额内使用年度预算。