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......................................................................................................................................................................................................183:..行业深度分析报告/证券研究报告虚拟数字人受技术与需求驱动,以拟人化为发展方向虚拟数字人行业发展主要受技术驱动和需求指引,核心是拟人化。虚拟人物在现实生活中表现出与人的互动性,是数字虚拟人区别于影视作品形象的重要特征。虚拟人的发展方向在于交互能力的提升和形象呈现的进步,拟人化是发展的核心,表现为对真人的替代能力。虚拟人发展不同阶段应用受制于技术水平,AI时代应用端有望迎来全面催化。20世纪80年代前后是虚拟人的萌芽期,虚拟人物开始进入现实世界,日本打造了世界首位虚拟歌姬林明,iaStone创作出虚拟人物Max参演电影、拍摄广告。?21世纪初,建模、动捕等技术的革新推动虚拟人产业进步,演员动捕结合CG合成的虚拟人物应用至影视行业。?随着Z世代群体对AGC内容需求的增加,身份型虚拟人认可度提升,虚拟偶像走向大众。?近年来深度学****算法、硬件设备进步,数字虚拟人的拟人化水平得到提升,语音表达、语义理解及对话能力提升,功能型虚拟人的应用得到推广。?进入AI时代,大模型赋能虚拟人产业全链,推动虚拟人产业降本增效、交互能力提升,应用端场景拓展空间广阔。:中国人工智能产业发展联盟《2020年虚拟数字人发展白皮书》、财通证券研究所整理4:..行业深度分析报告/证券研究报告虚拟人产业链包含基础层、平台层、价值层、交互层。底层软硬件水平是决定AI数字人发展的技术基础:传统CG技术、人工智能技术是主要的软件基础,通用设施技术提供重要的硬件载体。?AIGC赋能平台层,降低数字人开发门槛,推动虚拟数字人普世化,为虚拟人生成提供多样化的工具。?应用层主要包括三大应用方向:通过IP影响力和粉丝经济带来商业化、替代真人服务从而实现降本增效、交互能力提升带来的陪伴等定制化服务。?交互层作为终端触达用户,终端硬件将直接影响用户的交互体验。:商汤智能研究院、财通证券研究所根据应用与核心功能分类,虚拟人可分为身份型和功能型虚拟人。身份型虚拟人以形象特征为认知核心,主要应用于泛娱乐、社交等场景,能够推动虚拟内容生产、成为个人在虚拟世界的分身;服务型虚拟人主要定位为替代人工提供服务,随着交互能力的提升,可实现陪伴、关怀等服务。5:..行业深度分析报告/:量子位、财通证券研究所赋能虚拟人行业,市场空间广阔。根据艾媒咨询数据,,%。2023年AI大模型相继发布,有望赋能虚拟人产业,实现多环节降本增效,大幅提升应用端交互能力,。:艾媒咨询、财通证券研究所2AI全方位赋能虚拟人产业,制作端降本增效,多模态交互能力提升根据头豹研究院,构建虚拟人的基本技术架构包括虚拟人形象制作、驱动与交互。形象制作主要分为手绘、CG建模、AI的方式;驱动、交互环节分为CG+中6:..行业深度分析报告/证券研究报告之人技术、AI驱动技术。AI驱动数字人主要表现为通过AI建模和训练,基于性格特征和态度观点的AI交互。:头豹研究院《2022年中国虚拟人产业发展白皮书》、财通证券研究所根据咨询,根据虚拟人的自动化水平,可分为L1-L5阶段。L1阶段虚拟人依赖人工制作形象和动画,L2阶段虚拟人依赖外部动捕设备采集肢体、表情和口型信息,L3阶段虚拟人依赖算法驱动肢体、姿态等拟人化特征。AI推动虚拟人智能化水平提升,实现虚拟数字人向L4、L5层级迈进,业务价值、自动化水平大幅提升。:IDC、财通证券研究所7:..行业深度分析报告/证券研究报告根据商汤智能研究院,数字虚拟人三大特征包括:多模态交互、深度学****能力、AIGC生产力。相较早期数字人制作对人工依赖较高,AIGC大幅提升了AI数字人制作效率,制作门槛降低;大模型多模态生成能力提升了虚拟人交互能力,真人替代能力提升;相较于早期数字人,深度学****等算法使得AI数字人具备更高创造力。:商汤智能产业研究院、、驱动和渲染等环节。建模作为基础环节,是决定虚拟人整体形象的关键,驱动实现虚拟人由静到动,渲染技术提升画面质感,增强虚拟人的真实感。驱动环节分为面部和身体动作的驱动。面部以嘴型为主,主要通过算法训练建立文本到语音再到嘴型视频的对应关系,得到文本驱动嘴型变化的模型。虚拟人的身体动作主要通过动作捕捉技术获得真人演员的行为动作,再将其移植到虚拟人上。动捕技术包括光学、惯性和基于计算机视觉三种,光学动捕精度较高,应用也较为成熟,设备造价较高;惯性动作捕捉成本较低,场地的限制较小,但精度较差。计算机视觉动捕较为简便,利用摄像头拍摄的图像进行三维建模,成本也相对较低,而建模的计算量较大。渲染环节通过对3D虚拟人或虚拟场景加入几何、视点、纹理、照明和阴影等信息,实现从模型到图像的转变,这一环节决定了数字人最终的呈现效果。根据虚拟人应用场景的不同,渲染方式可以分为离线渲染和实时渲染,如制作影视作8:..行业深度分析报告/证券研究报告品不需要追求渲染速度,可以通过离线渲染实现更好的画面质量;实时渲染技术侧重交互和及时性,适用于游戏、虚拟客服、虚拟主播等用户频繁交互的场景,目前最新的Unity和虚幻引擎已支持高画质实时渲染。、传统建模软件广泛应用于影视制作领域,技术成熟,但传统建模3dsMax等软件依赖建模师手工制作,较为耗时。通过扫描仪快速获取物体高品质彩色数据,满足包括人3D扫描仪及配扫描建模体、艺术品及家具等不同尺寸实物的多种细节和精度要建模采集步骤简化、套软件求的3D建模需求专业设备需求降低,Photosynth、根据从不同角度拍摄的真实物体的静态照片,将某一方只需用户上传符合标建模照片建模3DSOMPro等软向拍摄照片的纹理映射至该方向对应模型表面位置,从准的视频、图片和音件而快速建立3D模型频素材,即可自动完Mrstudio、成建模Relightable系利用多角度摄像机、多角度光源模拟拍摄真人各种条件光场建模统、MagicBall下的影像,解算人体表面形貌特性智能光场等动捕棚、光学动捕相机、动捕通过专业摄像头对演员服装上特定光点进行追踪,实现光学动捕衣、面部头盔及动作捕捉AI自动生成动作,对配套软件等驱动演员的需求降低,实惯性传感器模块演员穿戴传感器后,利用传感器采集演员动作数据,再惯性动捕现虚拟人“自驱动”及配套软件通过算法对数据进行处理完成动作捕捉LeapMotion、通过深度摄像头或普通摄像头采集图像数据,通过算法视觉动捕Kinect系统等完成动作捕捉渲染效果更细腻逼通过渲染引擎对3D数字人或虚拟场景加入几何、视在线、离线Unity、虚幻等渲真,渲染由本地向云渲染点、纹理、照明和阴影等信息从而达成从模型到图像的渲染染引擎端转变,渲染门槛降转变低数据来源:VR陀螺、maya官网、3dsMAX官网、财通证券研究所整理3D虚拟人应用广泛,同时制作成本较高。根据外型可分为2D、3D虚拟人,2D虚拟人建模是生成图像的过程,可以通过深度学****算法高精度实现,技术已较为成熟,目前Midjourney、StableDiffusion等AI生成软件已经能够低成本实现2D图像的生成。根据腾讯研究院,3D虚拟人进一步可分为卡通型、风格化、写实、超写实和高保真数字人。3D虚拟人制作涉及技术领域多、制作方法不统一,自动化程度较低,难以高质高效实现虚拟人制作,因为制作成本较高。我们认为,AI工具端进步推动虚拟人制作降本增效,虚拟引擎旗下MetaHuman提供了高保真虚拟人的建模工具。9:..行业深度分析报告/:腾讯研究院、:MetaHuman官网、财通证券研究所AI能够在虚拟人制作的多环节实现替代,2D数字人的视频生成、3D数字人的建模、视频驱动、物理仿真等多个环节。根据腾讯研究院,AI在虚拟人制作中可以替代人工建模、实现算法模拟动作,提高数据采集速度,在驱动环节实现降本增效。:腾讯研究院、财通证券研究所10:..行业深度分析报告/证券研究报告传统的AI数字人技术路线是对人进行深度采集、深度建模,制作时间长、效率低且成本高。根据新华智云公开信息显示,基于深度学****模型、动作模拟、情感模拟等智能科技,只需采集分钟的真人视频,AI最快训练1小时,即可生成形象逼真、表情到位、口型匹配的数字分身。相比过去,公司实现了数字人面部精细度更高,发音和口型更精准,肢体动作更自然,同时数据采集时间缩短75%,训练速度大幅提高。同时,虚拟分身制作对采集要求降低,提供一张真人正面照片,上传到新华智云数字人制作平台,即可生成一个具有真人五官特点的3D写实数字人。新华智云通过将AI赋能虚拟人制作,缩短了制作时间,降低了数字人制作成本,实现了3D写实数字人的价格大幅压缩。:新华智云官网、,接入大模型仍需进行技术转化。AI驱动数字人是指数字人的语音表达、面部表情和动作形态等通过深度学****模型进行运算,将其结果实时或者离线驱动,并进行渲染。目前虚拟人接入大模型以文本交互为主,本质是通过ASR-NLP-TTS等AI技术进行转化,实现数字人感知、决策、表达等层面的交互,自然语言大模型与虚拟人的融合还需进一步完善。AI在虚拟人动作合成的应用方向分为嘴型和其他动作,目前计算机视觉(CV)数字人声唇同步技术相对完善,在游戏中已经大量应用,但表情动作还需完善;其他动作需要人工配置描述性的数据或者标签驱动,尚未智能合成,但AI驱动数字人向拟人化方向明确。11:..行业深度分析报告/,以对话能力为核心,为数字配合知识图谱,应用于特定场景,NLP决策阶段人的大脑未来通用型模型还需要完善语音理解相对成熟,未来方向增加断句、多TTS表达阶段将需要输出的文本合为语音音字的准确度,增加情感,更加似人建立输入文本到输出音频与输出视觉信息的关随着写实度的提高,微表情更多,AI驱动嘴联映射,主要对采集到的文本到语音和嘴型视表达阶段超写实对精度要求更高,还需进一型动作频(2D)/嘴型动画(3D)的数据进行模型训动作合成步完善练,得到相关模型,并智能合成。AI驱动其动作是采用随机策略或者校本进行预设,需要表达阶段尚未实现智能合成他动作人工配制描述性的数据或标签数据来源:腾讯研究院、财通证券研究所大模型多模态生成能力对数字人发展推动潜力巨大,驱动数字人思想”更像人。根据腾讯《数字人产业发展趋势报告(2023)》,未来AI技术的重点方向是在输入端实现多模态感知输入,在输出端提升多模态交互能力,综合提升数字人的表现力。当前AI虚拟人的交互主要表现为文本的交互,未来发展为基于语义的交互,强化对人情绪的感知和表达。:腾讯研究院、财通证券研究所世优科技AI虚拟人“慕兰”,实现虚拟人与对话式语言模型结合的应用场景落地。慕兰已进行数场直播,能够实现对弹幕提出的不同种类问题进行回答,实现较好的交互效果。天娱数科旗下虚拟数字人“朏朏”接入ChatGPT模型,直播交互能力大幅提升。天娱数科子公司元境科技自研MetaSurfing-元享智能云平台,集智能数字人生成、绑定、驱动、应用为一体,为AI数字人的打造提供了技术支撑。在此基础上,公司虚拟人“朏朏”已完成ChatGPT模型接入,外形更12:..行业深度分析报告/证券研究报告加生动逼真,同时具备了智能交互、智能决策以及多终端部署能力。在直播中,朏朏能够介绍产品特征,并能与观众进行流畅的问答互动。:天娱数科官网、财通证券研究所数据来源:世优科技官网、财通证券研究所虚拟人应用端持续落地,:虚拟人成为品牌营销重要工具当前虚拟人在营销领域的应用主要分为两类:一类是品牌方使用定制化的虚拟人作为品牌的形象代言,产品、品牌形象绑定虚拟人;另一类是具备IP形象及粉丝基础的身份型虚拟人KOL,与品牌方开展合作,实现代言推广。魔珐科技2020年推出原创虚拟人“翎”,已应用至天猫、百雀羚、特斯拉等代言活动中;同年也为欧莱雅集团开发推出全球首位虚拟品牌代言人“M姐”。:魔珐科技官网、财通证券研究所数据来源:魔珐科技官网、财通证券研究所13:..行业深度分析报告/证券研究报告品牌方自有虚拟人为公司的品牌形象代言,与第三方虚拟人企业合作,整合形式落地较为常见,SaaS等标准化的解决方案是未来的发展方向。当前虚拟人在品牌方广告营销中的应用渗透率较低,品牌方打造虚拟人以定制化的需求为主,第三方虚拟人企业通常以整合形式提供解决方案。随着品牌方虚拟人需求进一步增长,虚拟人制作标准化程度提高,类似SaaS形式的标准化平台解决方案有望获得较大空间。腾讯旗下“腾讯智影”是一款集成了多种AIGC能力的智能创作工具,能够为用户提供从端到端的一站式视频剪辑及制作服务,此外平台可提供虚拟数字人、文本配音、文章转视频等功能。“智影数字人”可实现数字人播报、数字人定制等功能。万兴科技旗下产品万兴播爆提供多种虚拟人直播形象生成,用户可选择风格各异的仿真AI数字人形象,并支持形象定制。:万兴科技官网、财通证券研究所数据来源:腾讯智影官网、财通证券研究所