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在全体银行员工同努力下,咱们xx银行顺当到达了这一年的工作目标,我身为银行里面的客户经理在此时自然也是感到非常地兴奋,能取得这么好的成果自然是得好好感谢一下诸位领导的教导,不然我们哪能在工作的时候找到一条适合自我的道路呢。回首全年的客户服务工作,我觉得自我在这个岗位上已经慢慢地担当起了自我应尽的职责,工作业绩相比去年得到了不小的提升,趁着新年来临前夕,我特将一年的工作情景总结如下: 咱们银行的位置虽然没有处于市里,可是每一天要应对的群众还是不少的,这也就要求我大力进展潜在的优质客户,如何进展客户人群是我工作中的难点以及重点。这份工作要求我必需拥有较高的银行业务学问以及良好的工作态度,我很清晰想要把自我工作做好的前提就是要融入群众之中,去感受客户们的需求,去了解他们的真实想法,然后根据需求为他们供应、推举不一样的服务。这一年下来,我前后为一千多名客户供应了专业的服务,其中包括存储方面的介绍、基金的购买以及防诈骗方面的学问,此刻大家对于钱其实都挺看重的,可是如何合理地把钱给平安合理地运转起来依旧还是一个难题,所以我身上的职责还是比较重的,要是能把这一方面的工作给做到位的话,那么我的个人业绩必需能得到巨大的提升。 这一年里,我严格根据银行的规章制度办事,遵守各项要求,在工作中从未发生过重大失误大事,我把大部分的精力都放在了进展客户这一块,我不仅仅加强了对银行老客户的联系,还对进展了不少有潜力的客户,经过我的努力,我胜利让更多的人选择了咱们的银行,并让客户们情愿把更多的资金交给我行进行管理和支配。虽然我在工作业绩这一块取得了较为明显的提高,可是我深知自我是万万不能骄躁的,所以我时刻都在注意自我思想这一块的磨练。由于我在工作的时候较为尽职尽责,所以全年我都没有收到客户们对我的投诉,这在往年中是很难?发现的,或许这也证明白我的工作的确有了不小的改善。 在新的一年里,我会连续坚持好目前的工作状态,将更多的心思投入到服务民众之中,争取让更多的人选择咱们银行,信任咱们银行!第三篇:银行理财经理年度工作总结 回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学****不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、学****和工作状况 1、任务指标: 基金 个人任务指标万,完成万,完成率241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率226%。 理财客户 新增户,完成111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率115%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率130%。 贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率206%。 2、学****上: xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)乐观营销新客户 有一次,一个客户向我询问我行办vip卡的条件,我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我急躁营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。 后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。 2)细心维护老客户