文档介绍：中国银行财务顾问组
2001年7月18日
广东LNG站线项目 财务顾问建议书
2017/11/12
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广东LNG站线项目财务顾问演讲会
内容提要
财务顾问组构成及任务
财务顾问的工作思路和计划
影响项目的主要因素
选择合适的财务顾问
附录:
中国银行的丰富经验
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1. 财务顾问组构成及任务
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组建财务顾问组的原则
中国银行 财务顾问组
商业银行与投资银行
的综合优势
高层的重视 和推动
丰富的融资经验
本地服务与全行资源
的良好结合
丰富的行业经验与知识
国际化的网络
良好的客户关系
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财务顾问组组成
高层管理
和广北中国银行副行长
项目管理:商业银行
高迎欣
公司业务部总经理
徐辰
公司业务部副总经理
项目管理:投资银行
曹远征
中银国际副执行总裁
总行
梁建民
副行长
广东省分行
张建游 董杰
行长 行长助理
深圳市分行
梁嘉敏 卞方
执行董事 执行董事
BOCI Capita BOCI(北京)l (.)
琚东梅 周华
副总裁 分析员
BOCI(北京) BOCI (北京)
中银国际
朱达书
公司业务二处处长
贲金锋
公司业务二处副处长
李皓天
项目经理
林雄旭
公司业务处副处长
王怡
高级客户经理
王炯 彭志革
公司业务处处长 资金处处长
蔡春彦 李丹蕾
结算处处长 市场拓展科副科长
吴韬 张文豪
市场拓展科副科长 客户经理
陈秀山 章星
董事总经理 董事总经理
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财务顾问的工作任务
在充分了解项目建设、经营特点的基础上,为公司整体融资结构提出意见。
协助业主选择合理融资方式,在各方可接收的风险限度内,达成融资成本最低、时间最短(指对资金成本、操作程序、相关政策限制的综合考虑)的目标。
根据有限追索项目融资的要求,向公司推荐约束力最低且为银行接受的贷款条件。
从项目全生命周期出发,为客户提供全方位的金融服务解决方案。
为保证本项目顺利投产,财务顾问亦将协助规划和安排上下游企业融资等配套金融服务。
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2. 财务顾问的工作思路和计划
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工作思路和计划
基于系统观点的全方位金融服务:从LNG项目完整的价值创造链和全生命周期出发,综合考虑:
项目融资、财务管理、风险规避、与上下游项目的衔接
工作计划
确定融资目标, 审阅相关文件;
分析初步融资结构;
评价上下游项目的 影响;
建立财务模型框架;
制订工作计划。
协助审查
初步融资结构
协助落实股东合作 条件和项目结构;
细化财务模型和 资金流量模型, 进行风险分析;
探讨融资来源, 研究贷款条件及 保险等风险规避 方案。
改善融资方案
探讨融资来源
协助落实融资方案 和主要贷款条件;
编写项目信息备忘 录;
获得融资意向书;
提供可研报告所需 的财务分析和融资 方案;
协助争取政府政策 支持。
确定融资方案
提交项目可研报告
获得可研报告 批复;
联络融资意向方, 准备报价备忘录;
协助选择贷款人;
协助融资条件 谈判;
签订贷款协议。
融资方案的执行
融
资
完
成
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3. 影响项目的主要因素
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项目概况
广东LNG项目:包括LNG接收站、输气干线、下游项目等。 总投资:预计300亿元人民币。
广东LNG站线项目(“项目”):一期包括LNG船码头、LNG接收站、输气干线。总投资:预计约6亿美元;项目周期约20年。
LNG站线项目
气田
液化
船运
终端用户
再汽化
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