文档介绍：1、实地核查程序
⑴专家组领队主持会议,介绍情况
⑵参评企业高层致辞
⑶参评企业资质申报情况介绍
⑷分组核查(综合、设计、信息化)
⑸分组核查结果报领队汇总
⑹领队就考评情况与企业高层沟通
2、信息化实地核查程序
⑴组长介绍原则、流程、注意事项
⑵会议室进行第2-7项核查
⑶到机房现场核查第1项(基础设施建设)
⑷封闭打分、签字交领队
3、信息化考评原则
⑴应用为主,不强调功能强大否,只要实际应用
⑵强调效果,已经使用并能看到效果(人员操作熟练,系统数据合理)
⑶遵守诚信,按实际要求上报哪些项目的数据已经进入系统,对没有录入数据的项目,不能在相应功能项中打钩(胡乱打勾,被查出不实的情况超过3处,可能被直接评判为不合格)
4、注意事项
⑴正面回答专家提问、简练、准确,熟练操作,多展示少解释
⑵要确保系统和演示电脑的正常运行
⑶制度、操作手册、信息化投入证明资料准备好备查
5、对2-7项的检查:
首先由组长对第2-7项从头到尾问一遍;核查第2项项目管理,要注意以下事项:
⑴考评不一定严格按照顺序进行
⑵操作必须熟练,否则专家会根据实际扣分
⑶要快、准展示专家需要看的数据
⑷如果要找理由,必须找可信理由
6、考评现场要求
⑴专家要尽量靠近屏幕,便于看清屏幕内容
⑵提供激光笔,便于专家提问
⑶保持现场电脑、网络、投影、系统的正常
⑷现场准备一套信息化卷
⑸单独准备附表1和附表2
⑹一定要进行多次彩排,非常的关键
⑺各业务模块要准备2名熟练操作人员,备1人不能参加时有替补
7、系统数据要求
⑴数据要忠于实际,以实际数据为准,才不会出现相互间的矛盾
⑵时间点,例如以2013年1月1为实录数据开始点,前面的数据必须真入开累和年累,为成本的二算、三算对比等数据统计打基础
⑶补录数据中的时间非常重要,可以把时间点暂时屏蔽,或改为实际时间,包括工作流程、各种单据等,要与补录时间点吻合
⑷注意数据的吻合度,比如:安全、质量的检查记录、培训记录要
与系统中的进度数据符合;工程实际进展与物资消耗情况要大致相符;(可有一定差异、但要合理)
⑸风险管理只有合同、进度、成本,且穿插在其它功能模块的查检中进行。
8、人力资源管理系统要求:进入系统人员要占60%以上的人员,检查抽取项目的组织机构,项目部的人员信息,人员一定要在项目中能够查阅到,并可以查阅到本人的工资、社保信息
10、档案管理系统:有文件、档案一体化功能,也就是OA与档案管理的接口实现,可以通过OA检索档案内的公文,即使没有通过OA流程存档的公文也要可以检索到
11、OA系统:要有收发文流程,邮件系统可以不与OA进行关联,只要有邮件服务器
12、加分项:网银只要由财务人员根据登录到某银行的银行网页就可以得分(不要求集成)
13、知识库:安全,质量的好弄,技术的要把施工组织设计等资料弄进来
14、财务系统:要在系统中调出所有核算单位、某项目余额表、证明实现了集中核算的功能、固定资产台账或增减变动表、2010年度财务报表与综合卷资料一致、列出银行账号及查询。
15、综合项目管理的综合能力:穿插在其它功能模块的查检中进行核查
16、招投标管理:投标过程中的技术文件要把电子文档收