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1第一节大宗商品贸易行业界定 1第二节大宗商品贸易行业主要产品分析 1一、石油天然气 1二、煤炭 2三、有色金属 2四、钢铁 2五、建材 3六、农产品 3第三节大宗商品贸易行业在国民经济中的地位与作用 4第二章2013年大宗商品行业发展环境分析 5第一节经济环境分析 5第二节政策环境分析 6一、外贸行业政策 6二、原油及天然气行业 13三、煤炭行业 22四、有色金属行业 25五、钢铁行业 28六、建材行业 34七、农产品 37第三节热点事件透视 44一、反倾销反补贴税的征收 44二、知识产权纠纷 46三、进口限制 47四、贸易救济措施政策日趋严格 48五、工信部公告2013年工业行业淘汰落后产能企业名单(第三批) 48六、水泥行业再推新规力促过剩产能退出 48七、铁矿石期货获批钢铁产业链品种实现基本上市 49八、焦煤期货于3月22日正式上市交易 50第三章2013年大宗商品行业运行分析 51第一节2013年国际大宗商品市场运行分析 51一、2013年国际市场大宗商品价格变化情况 51二、2014年国际市场大宗商品价格趋势预测 51第二节2013年中国大宗商品市场运行分析 54一、 54二、期货交易市场新品种不断开发 54三、大宗商品电子交易市场不断涌现 55四、大量商品批发市场转型升级 55五、商务部、农业部大力推进公益性批发市场 55六、城市批发交易市场面临结构调整、转型升级 552013-2014年大宗商品贸易行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司1中国农业银行七、城市批发市场外迁成为趋势 55八、在建批发市场大型化趋势更加明显 56九、许多批发市场采取了商贸城的模式 56十、国家进一步加快中药材市场体系建设 56十一、商务部加快商品交易市场标准的制订 56第三节大宗商品行业商业模式 57一、大宗商品交易方式 57二、第三方大宗商品交易服务平台 58第四节大宗商品交易市场竞争格局 60一、大宗商品产销格局 60二、大宗商品交易市场运营状态 60第四章2013年大宗商品行业细分领域分析 61第一节铁矿石行业分析 61一、发展现状 61二、区域分布 62三、行业发展特点 63四、行业竞争力分析 64五、铁矿石行业未来发展趋势 64第二节农产品行业 65一、发展现状 65二、区域分布 67三、发展特点 68四、行业竞争力分析 68五、行业发展趋势 69第三节原油与天然气 69一、行业产量 69二、主要产品销量 70三、进出口情况 71第四节煤炭行业 72一、行业产量 72二、销售情况 74三、价格分析 75四、进出口分析 78第五节有色金属行业 80一、需求分析 80二、价格走势分析 81三、进出口情况 81第六节纺织行业 81一、发展现状 82二、行业发展趋势 82第七节原料药行业 83一、出口遭遇量升价跌 83二、进口呈现量跌价升 84三、2014年出口增速将有回暖 852013-2014年大宗商品贸易行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司2中国农业银行第五章2013年大宗商品行业区域发展分析 87第一节行业区域分布 87第二节北京市 87一、北京市外贸行业发展现状 87二、原油仍为第一大进口产品机电产品出口比重和速度均下降 88第二节山东省 88一、山东省外贸行业发展情况 88二、商品类型:出口商品结构在改善 89第四节珠江三角洲地区行业发展 90一、珠三角外贸行业发展现状 90二、珠三角外贸行业发展特征 90三、珠三角外贸行业发展趋势 92第六章2014年大宗商品行业风险分析 94第一节风险要素 94一、套现风险 94二、大宗商品价格下跌风险 94三、货物监管方的管理能力与资质风险 94四、中小型贸易代理企业的信用风险 95五、转口贸易情况下的贸易背景真实性风险 95第二节风险防范 95一、加强对企业资质的调查 95二、注重监测大宗商品的价格风险 95三、落实仓单质押注重对仓储企业和监管仓库的定期检查 96四、落实货物销售和出库管理 96五、谨慎办理转口贸易项下的大宗商品进口融资 96第七章2014年大宗商品行业企业融资分析 97第一节大宗商品贸易企业融资方式及融资现状 97一、外贸企业融资的主要方式 97二、中小外贸企业融资现状 97三、中小外贸企业融资问题原因分析 98第二节银行同业介入情况 99一、中国银行业涌入欧美同行放弃的大宗商品业务 99二、中安银行贸易融资产品对比分析 100三、工商银行 102四、创新产品 103第三节行业金融需求 103一、资金管理以及高效安全地监管资金流向。 103二、提供在线的支付结算功能 103三、大宗商品交易的融资需求 104四、银行能够为交易双方提供相关的信息服务 104第八章目标定位 105第一节目标市场 105第二节目标客户 105第九章行业金融服务方案 1062013-2014年大宗商品贸易行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司3中国农业银行第一节行业发展趋势要点 106一、消费强度趋向提高 106二、中国8%左右的经济增速还会持续30年 106第二节行业总体授信策略 107一、行业总体信贷原则 107二、企业信贷政策建议 107第三节行业金融服务方案 108一、大宗商品进口的结算和融资 108二、大宗商品贸易融资方案与案例 109三、大宗商品贸易融资业务的风险及防范措施 110四、某行办理大宗棕榈油贸易融资业务案例介绍 1112013-2014年大宗商品贸易行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司4中国农业银行表录表1 2011-2014年世界经济增长趋势 5表2 2011-2013年世界货物贸易增长率 6表3 2013-2014年外贸行业重点政策汇总 6表4 2013年天然气行业政策汇总列表 14表5 “十二五”期间我国原油和天然气发展主要目标 15表6 “十二五”时期天然气分布式能源发展重点和目标 17表7 “十二五”时期能源输送通道建设重点 17表8 发改委发布调整天然气价格的通知主要内容 19表9 2013年煤炭煤行业相关政策汇总 22表10 2013年有色金属行业重点产业政策汇总 25表11 2012年以来全国钢铁行业重点政策 28表12 2013年建材行业政策汇总 34表13 我国现代农业产业政策汇总 38表14 2013年全国现代农业重点政策汇总 38表15 “十二五”规划对现代农业的影响重点 40表16 “十二五”现代农业发展主要指标类别指标 41表17 2013年我国石油进出口情况 71表18 2013年天然气进出口情况 72表19 2007-2013年全国原煤产量统计 73表20 2012-2013年全国煤炭产量月度统计 73表21 2013年1-12月全国重点煤矿煤炭产量统计 74表22 2012-2013年全国煤炭销量统计 74表23 2012-2013年国有重点煤炭销售情况 75表24 2012-2013年全国煤炭出口数据 79表25 2012-2013年全国煤炭进口情况 80表26 2013年山东省各地市进出口情况 89表27 2013年山东省十大进出口商品情况 89表28 2013年珠三角各市进出口情况 90表29 2013年广东省外贸企业性质 91表30 2013年广东省主要商品出口情况 91表31 2013年广东省进出口主要国家(地区) 922013-2014年大宗商品贸易行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司5中国农业银行图录图1 大宗商品交易方式 57图2 大宗商品电子交易平台构成要素 58图3 我国大宗商品产销格局 60图4 大宗商品交易市场运营状态 60图5 2013年我国铁矿石进口来源分布 62图6 2013年我国铁矿石进口流向分布 63图7 2013年农产品分洲出口情况 67图8 2013年农产品分洲进口情况 67图9 2004-2013年我国原油产量及同比增长率 70图10 2004-2013年我国天然气产量及同比增长率 70图11 2006-2013年我国天然气对外依存度 72图12 2010-2013年环渤海动力煤指数 76图13 2008-2013年全国重点区域炼焦煤价格 78图14 2010-2013年全国主要城市无烟煤价格走势 78图15 2012年至今有色金属行业主要产品价格走势 81图16 大宗商品交易市场地区分布 87图17 2013年北京各月度进出口情况 882013-2014年大宗商品贸易行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司6中国农业银行第一章大宗商品贸易行业概况第一节大宗商品贸易行业界定大宗商品是指可进入流通领域、而非零售环节的、具有商品属性、用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场,大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品,如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。大宗商品可以设计为期货、期权作为金融工具来交易,可以更好的实现价格发现和规避价格风险。由于大宗商品多是工业基础,处于最上游,因此反映其供需状况的期货及现货价格变动会直接影响到整个经济体系。例如,铜价上涨将提高电子、建筑和电力行业的生产成本,石油价格上涨则会导致化工产品价格上涨并带动其他能源如煤炭和替代能源的价格和供给提升。大宗商品包括3个类别,即能源商品、基础原材料和大宗农产品。本报告所分析的大宗商品涉及六个行业:石油天然气行业、有色金属行业、建材行业、钢铁行业、煤炭行业、农产品行业。第二节大宗商品贸易行业主要产品分析一、石油天然气石油和天然气在现代工业的基础,在21世纪扮演着重要的角色,而这些原材料可靠稳定地供给是实现经济繁荣的基础。首先,石油和天然气是重要的能源供应者。当前世界主要发达国家的能源消费结构比较均衡,石油基本上是各国的主要能源,其占能源消费总量的比例一般在30%~40%左右。目前,我国能源消费中煤炭占比最高,石油和天然气其次,%。石油和天然气的消费占比较低,并且有下降趋势,但是绝对值是不断上升的。其次,石油和天然气是重要工业原材料。从石油和天然气出发,生产出一系列中间体、塑料、合成纤维、合成橡胶、合成洗涤剂、溶剂、涂料、农药、染料、医药等与国计民生密切相关的重要产品。,%,大宗产品的产量居世界前列,主要石油和化工产品消费量保持世界领先的地位。此外,石油和天然气与农业关系密切。石油、天然气是生产化肥的原材料之一。2013-2014年大宗商品贸易行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司1中国农业银行