文档介绍：理财经理2011年月度考评办法
第一部分:考勤管理
第二部分:业务考评
第三部分:品质考评
一、理财经理日常考勤包括:
早、夕会,培训会、公司各类例会等;
二、若当月考勤:
累计扣分达到3分以上(含3分),则当月基本委托报酬扣发30%;
累计扣分达到5分以上(含5分),则当月基本委托报酬扣发50%;
累计扣分达到10分以上(含10分),则当月基本委托报酬不予发放;
累计扣分达到15分以上(含15分),则不予发放当月基本委托报酬和社保津贴
考勤管理:
三、各类会议迟到一次乐捐10元,未到一次乐捐20元;
四、若发现代打卡情况,则涉及双方当月底薪均扣发50%。
扣分标准说明:
(1)、迟到扣1分/次(迟到30分钟以上视同未参加早会)
(2)、未参加早会扣2分/次;
一、若当月主险未破零,即未达到:期交保费≥5000元或趸交≥10000,则当月基本委托报酬按70%发放;但若季度考核达到维持标准者,则可补回扣发部分50%;
业务考评:
品质考评:
考评指标有四项,分别为“客户新单电话回访成功率、客户投诉、活动量管理、公司会议、培训参与情况”四项考评指标,共100分,采用权重并量化分值方式。
项目
客户新单电话回访成功率
客户投诉
活动量管理
工作执行
服务时效
合规销售
有效拜访
活动管理工具填写
制度执行
培训成绩
其它规范
理财经理
50%
20%
20%
10%
一、客户新单电话回访成功率(总分50分)
1、客户电访率指标:理财经理对当月新转入保单(含满期件、续期收费件)的首次回访率在30日内达到100%(不含外地保单或无法联系客户的保单,此类保单应上报中心管理人员,并特别做表追踪),未在规定时间内完成的,发现一件扣2分;对当月收费保单的回访率要求100%,如因理财经理工作失职致使保单失效的,发现一件扣15分;对当月失效保单的回访率要求100%,未在规定时间内完成的,发现一件扣15分。
2、客户面访率指标:
部门会不定期抽查客户面访情况,面访率按抽查阶段,同时结合客户批次而定
二、客户投诉(总分20分)
1、合规销售:如因理财经理产品讲解不真实、或有悖行业规范引发的客户有效投诉的。将视情节严重扣20分;
2、客户服务:如理财经理在服务中与客户发生口角或各类型冲突,造成不良影响的,发现将视情节严重扣20分;。
三、活动量管理(总分20分)
1、有效拜访:如理财经理周有效拜访低于15访的,按照3分/访进行扣分;
2、工作日志、客户卡、失效保单追踪卡填制不规范、严重涂抹、内容不完整者,发现一张扣2分。因故(未携带)无法提供以上工具者,每次扣5分,且次日仍参加检查;
3、工作日志、客户卡、失效保单追踪卡抽样检查出现弄虚作假,发现一张扣20分。
注:有效拜访指销售流程中除电话约访外的其他与客户面谈环节;且本管理办法已中心抽查情况为准。