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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
）行业市场现状及竞争格局分
析
一、碳纳米管行业概况
CNT 是一种新型碳结构材料，微观外形是同轴圆管，管壁为数层
呈正六边形结构的碳原子， 碳纳米管是由单层或多层的石墨烯层围绕
中心轴按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管状石墨晶体， 最早于
2025 年由日本电子公司 (NEC）的饭岛博士发现。基本单元为六边形
碳环结构，一般径向尺寸（沿管）为微米量级，轴向尺寸(横截面）
为纳米级，因此被称为碳纳米管。 CNT具有优异的电学、力学、化学
等性能，在多项领域中显示出巨大的应用潜能。碳纳米管具有优良的
物化性质：
传统导电剂价格低但大量依赖进口，新型导电剂国内技术开发处
于第一梯队，锂电池目前常用的导电剂主要包括传统导电剂 （如炭黑、
导电石墨、碳纤维等）和新型导电剂（如碳纳米管、石墨烯及其混合
导电浆料等 )，炭黑是目前最为广泛使用的导电剂，价格低廉但较大
依赖进口。
二、碳纳米管行业市场现状分析
CNT 在导电剂领域主要增长源自于两点，一是新能源汽车需求增
长，二是正极导电剂中渗透率提升 +硅碳负极导电剂应用。从我国新
能源汽车产销量来看，据统计，截至 2020 年 7 月，我国新能源汽车 : .
穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》
万辆，同比下降 % ，累计销量为 万辆，同比
下降 %。
动力电池方面，据统计，2019 年我国动力电池装机量为 ，
同比增长 % ，出货量为 71Gwh ，同比增长 % 。
随着碳纳米管导电浆料在动力锂电池领域的不断渗透，将逐渐替
代炭黑成为动力锂电池的主流导电剂。预计到 2023 年，碳纳米管导
电浆料在动力锂电池领域的渗透率将达 %，同比 2018 年提高
%。
随着高端智能手机、可穿戴设备、无人机等对数码电池导电性能
要求的提升，碳纳米管导电浆料在数码电池领域的渗透率未来有望呈
现稳定增长趋势。 2018 年碳纳米管导电浆料在数码电池中渗透率达
%，预计到 2023 年将达 %。
在碳纳米管等新型导电剂出现前，传统导电剂在锂电池中应用相
当成熟，市场份额主要在 Cabot 、TIMCAL、LION、日本电气化学、日
本昭和电工等国外企业手中， 中国市场导电剂长期依赖进口。 而国产
碳纳米管导电剂的问世改变了锂电池导电剂依赖进口的局面，根据高
工锂电统计， 2018 年我国锂电池导电剂行业国产化率为 31%，同比
提升 3 个百分点，未来替代空间依然巨大。
一般而言，导电剂添加量为正极或负极重量的 1%-3%。炭黑在正
极材料中的添加量一般为 3%左右，而碳纳米管、石墨烯等新型导电 : .
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
左右，达到同样的导电效果， 碳纳米管
的用量仅为炭黑的 1/6~1/2 。2018 年传统炭黑导电剂（ SP）为 -
万元 /吨，而碳纳米管导电剂价格为 45-55 万元/吨，单价为炭黑单价
的 10 倍。但由于掺杂量较小，落实到单位成本，碳纳米管仅是炭黑
单位成本的 -5 倍。
从国内 CNT 浆料市场需求来看，据统计， 2018 年我国 CNT 浆料
市场需求量为 万吨，同比增长 % ，预计到 2023 年我国 CNT
浆料需求量将增长至 万吨。
据统计，2018 年我国 CNT 浆料市场空间为 16 亿元，同比 2018
年增长 %。预计到 2023 年我国 CNT浆料市场空间将增长至 62
亿元。
三、碳纳米管行业竞争格局分析
2018 年按出货量统计，出货量第一的公司为天奈科技，市占率达
到 30%。前五大公司为天奈科技、三顺纳米、集越纳米、青岛昊鑫和
德方纳米， TOP5 所占市占率达到 88% 。按市值统计与按出货量统计
的结果无太大区别， 天奈科技面向高端市场， 按产值的市场空间进一
步增大至 34% 。2019 年，由于下游新能源汽车需求不及预期，CNT
行业集中度进一步提升，CNT导电浆料 TOP5 企业出货量占比进一步
提升至 % 。 : .
海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐
导电液收入长期维持在行业第一。
2016-2019 年，天奈科技 CNT导电液收入从 亿元增长到 亿元，
复合增速超 40% ，青岛昊鑫 CNT及石墨烯导电液收入从 亿元增长
到 亿元,德方纳米 CNT 导电液收入则基本维持在 亿元左右。
推陈出新代际价差形成差异竞争，抢占行业技术红利。从价格带
上可以看出， 2016 年天奈科技二代产品开始批量供货，推出之后则
伴随着一代产品降价到低于行业竞争对手水平， 2017 年二代产品开
始放量，产能及规模的提升使得二代产品也开始进入降价周期， 一代
产品进一步低于行业竞争对手价格， 2018 年天奈科技三代产品开始
批量供货，推出之后则伴随前几代产品的进一步降价， 形成差异化价
格矩阵。依靠着 “生产一代，储备一代，研发一代 ”的产品策略，不断
与竞争对手拉开产品代际差距，在市场竞争中抢占 CNT 行业技术红
利。天奈科技在技术研发上持续比行业领先至少一个身位，产品矩阵
上不断推陈出新实现差异化竞争，无论是成本导向为主的老产品，还
是性能技术导向为主的新产品，从价格及技术上均占据优势。
四、碳纳米管粉体及浆料生产工艺
碳纳米管的制备核心在于催化剂的制备。一般碳纳米管粉体的制
备可以按步骤分为 :催化剂制备，碳纳米管粗粉制备，粗粉纯化和粉
碎， 化学气相沉积法制造碳纳米管的关键是催化剂， 即催化剂是碳纳
米管的“基因 ”。因此催化剂的制备为碳纳米管生产的核心步骤， 催化
剂的质量、性能将直接影响后续产出的碳纳米管的质量。 : .
丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
制得碳纳米管粉体，再将粉体与 溶剂混合，分散得到导电浆料。
碳纳米管导电浆料的核心还是在于碳纳米管粉体制备， 而成本占比高
达 60%的 NMP与代际变化无关，因此代际实际成本的变化反应至整
体较小。
五、碳纳米管下游市场广阔
碳纳米管的核心用途为碳纳米管凭借其优越的导电性能，作为一
种新型导电剂被锂电池生产企业所广泛使用， 用来提升锂电池的能量
密度及改善循环寿命。
与导电性能、力学性能、导热性能对应的，碳纳米管被作为导电
剂、增强材料、导热剂在产业界具有广阔的运用场景， 形成了较为广
阔的市场。但这些用途目前仍只在较小范围内使用， 主要受到航空航
天、国防等高精尖产业关注，预计短期内不会达到大面积工业商用的
地步。