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更新日期：2011-9-27
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CONTENTS
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01
第一章 中信证券整体优势
第二章 中信证券业务优势
第三章 经纪业务相关优势
02
01
集团优势
02
实力优势
03
综合优势
04
国际化优势
05
创新优势
06
规范经营优势
07
品牌声誉优势
第一章 中信证券整体优势
中信证券整体优势——集团优势
中国最大的信托公司
提供多种信托服务和产品
关注信托资产管理和投资管理业务
中国第七大银行
总资产超过7,000亿人民币
中国第二家在香港和上海同步IPO上市的商业银行
中国第一家中英合资人寿保险公司
产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域
中国第一家通过公开发行上市的证券公司
中国最大且综合能力最强的证券公司
为非金融资产提供托管服务
收购和保管非不良资产
境外私人股权基金和管理
非金融业务
（金融业务）
投资控股业务
房地产与基础设施业
工程承包业
资源业
信息产业
制造业
商贸及服务业
CSIP Group
中证期货
中信证券整体优势——实力优势
2003年
经纪业务第11名
股票承销第1名 债券承销第1名 净利润第1名
2006年
经纪业务第1名
股票承销第2名 债券承销第1名
基金规模第2名
研究与销售第1名 净利润第1名
1996年
经纪业务第16名
股票承销第8名 净利润第10名
2002年 公开发行上市
1995年 发起设立
2000年
经纪业务第13名
股票承销第3名 净利润第1名
1999年 增资改制
2006年 定向增发
2007年 公募增发
2009年
经纪业务第1名
股票承销第1名 债券承销第1名
基金规模第1名
研究与销售第1名
净利润第1名
2010年
经纪业务第2名
股权融资第2名 债券融资第1名
基金规模第1名
研究与销售第1名
净利润第1名
公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止2010年末净资产704亿元，净资本410亿元。
2010年，公司收入和净利润均居行业首位，%和14%。
16年以来累计实现净利润464亿元，证券行业1993年以来合计实现净利润3800亿元，%。
中信证券整体优势——综合优势
境外
中信证券国际
（香港）
境内
中信金通
中信万通
华夏基金
中证期货
金石投资
股票 承销
并购 重组
资产 管理
债券 承销
直接 投资
销售 交易
衍生品及自营
经纪
QDII QFII
研究
融资 融券
结构 融资
美国CSIP
中信证券整体优势——国际化优势
2010年中信证券国际投行团队完成16个项目，第一次完成独家保荐承销IPO项目，在全亚太地区股票资本市场集资排名第8位。
2010年与东方汇理银行建立战略合作关系， %股权，。
2011年9月22至27日中信证券完成H股招股，国际配售获得4倍超额认购。
中信证券整体优势——创新优势
2010年以来创新业务表现
作为监管部门的外部专家，中信证券全程参与了REITs创新产品相关的国家级办法及配套法规的制定。公司还担任多个REITs试点项目的财务顾问和主承销商，对各业态类型的REITs产品均具有丰富的实际操作经验，在国内REITs创新项目上处于明显的领先地位。
融资融券
期货IB业务
REITs
2010年3月19日，公司获得首批融资融券业务试点资格，正式开展融资融券业务。截至2010年底，中信证券部均融资融券规模位居全市场第一位。
2010年3月15日，公司获批成为首批开展期货IB业务的券商，并抓住股指期货面世的契机，积极探索和推进创新业务模式，首家上线使用期货套利系统，保持新业务领先优势。与此同时，大力开拓以套利和对冲基金策略为主的多策略交易业务，使自营资金在多种相关性较低的不同策略之间分散化，从而获得整体上的低风险的稳定收益。
利率互换履约 保障交易模式
公司作为第一家开展利率互换履约保障交易模式的证券公司，为企业、私募基金和非法人投资主体等客户搭建了参与利率互换的通道；同时，通过客户的保证金质押、证券质押等履约保障交易模式，有效防范了对手风险。
泰康人寿次级定期 债务托管和交易
该项目为第一只由证券公司担任独家主承销商，通过市场化询价、簿记建档方式销售的保险公司次级债务产品，也是第一只在交易所进行登记托管的保险公司次级债务产品。该项目的成功运作，得到了监管机构、交易所和发行人一致好评，产生了良好市场影响。
大连港H to A
该项目为中国证券市场第一例在A股IPO时大股东按照公开发行确定的价格、以资产认购定向配售的股份并实现整体上市的项目。 作为中国证券市场第一例分三阶段确定发行规模的IPO项目，创新性的发行程序因符合发行体制改革理念，获得了证监会的高度赞许。
中国银行400亿元A股可转债的成功发行，是国内资本市场最大的可转债发行，极大的扩展了可转债市场规模。项目组通过与保监会和保险公司的有效沟通，为发行人赢得了各方的支持，%的首年利率为发行人节约了大量资金成本。
中国银行可转债
中信证券整体优势——规范经营优势
中信证券始终坚持规范经营：
坚持务虚会机制：分析环境、分析对手；看别人长处、揭自己短处；
严肃处理违纪违规事件；
从高层到员工逐级灌输危机意识；
每年工作报告，少讲成绩，多讲问题。
2008年，公司工作报告提出：“我们并没有积累下任何赖以喘息的本钱，也没有沉淀下足以永葆成功的秘笈，只有超越自己才能持续成功。” （2007年，，接近前12年总和的2倍。）
2009年，公司工作报告提出：“行百里者半九十”，“生于忧患、死于安乐”，“如果我们沉湎于过去的成功，松懈自满，居功自傲，那么公司多年积累起来的优势将逐渐丧失。”
三年怪圈
1995年被迫与申银合并
1999年被迫与国泰合并
中信证券整体优势——品牌声誉优势
2010年，2009年，2008年，2007年，2006年中信 证券研究部五次蝉联“本土最佳研究团队 ”第一名
2010年获评“大项目业务能力最佳投行”第一名
2010年获评“最佳销售服务团队”第一名
2010年获评“本土最佳投行团队”第二名；
2009年、2008年获评“本土最佳投行团队”第一名
2010年、2009年荣膺中国“最佳股权融资行”
2009年荣膺中国“最佳经纪行”
2008年荣膺中国“最佳债权融资行”
2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳经纪行”
2008年、2007年荣膺中国“最佳股权融资行”
2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳债权融资行”
2010年，2009年、2008年、2007年中信证券研究部在《证券市场周刊》卖方分析师水晶球奖评选中，连续荣膺本土金牌研究团队以及最具影响力研究机构奖项。其中在研究领域，
2010年获11个第一名，2009年获10个第一名，2008年获13个第一名；2007年获12个第一名；
2009、2008、2007年度获评”中国最佳债权融资行”
2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构”
2006年-2008年荣膺 “中小企业板最佳保荐机构 ”及“中小企业板优秀保荐机构”
2010年荣膺“最佳投行奖”
《国际融资评论亚洲》杂志
《亚洲金融》杂志
《亚洲货币》杂志
《证券市场周刊》杂志
《新财富》杂志
《证券时报》
2010年获选“最具影响力投行、主板最佳投行、最佳IPO投行、最佳再融资投行、最佳销售投行、债券最佳投行、最具融资能力投行”
荣获“2010年度金牛分析师”证券公司综合实力奖第一名
荣获“2008年度上市公司金牛奖”百强榜第一名；
《中国证券报》
《上海证券报》
荣获“第三届中国最佳投行”的“2008年最佳大型项目团队”
中信证券主承销之汇丰银行香港人民币债券荣膺2010年度“亚太区最佳债券发行项目”
《银行家》杂志
《亚洲金融》杂志
2010年度荣膺”中国最佳债券融资行”
荣获2010年度“中国债券融资行”
《资产》杂志