文档介绍：深圳xx投资有限公司Pre-RTO项目
股权募集说明书
前言
深圳xx投资有限公司(以下简称“xx投资”)是一家以资源产业作为投资方向的专业投资管理公司,现正操作将相关煤炭资产注入上市公司实现借壳上市的项目(Pre-RTO项目)。
募投项目要点为:S*ST G公司(深市上市公司),已进入破产重整程序,已接受xx投资作为战略重组方,同时xx投资意向收购内蒙古A煤矿100%的权益、内蒙古B煤矿100%的权益,xx投资拟以该两项煤矿资产重组注入S*ST G。
xx投资有意通过私募方式引入关键投资者共同完成Pre-RTO项目,实现投资人利益最大化;投资人应充分评估和判断xx投资Pre-RTO项目的经济效益、发展前景、项目风险,并在此基础上作出是否通过增资的方式向xx投资并获取相应权益比例。
第一节募集主体
深圳xx投资有限公司于2008年4月18日在深圳市工商行政管理局注册成立,注册号: ;注册资本为人民币1000万元;经营范围:投资兴办实业、房地产开发、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)、从事货物及技术的进出口贸易(国家明令禁止及特种许可的除外)、投资咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目)。
xx投资主要以资源产业作为投资方向,以资本运作、并购整合、战略管理为手段,
以上中下产业链一体化的矿产资源开发型企业为投资重点,培育优势资源产业。
目前,xx投资并无其他资产和负债。
第二节募投项目
xx投资借壳上市的项目(Pre-RTO项目)由煤炭资产收购、将煤炭资产通过定向增发注入S*ST G两个不可分割的部分组成,最终实现资产证券化、借壳上市,简称借壳上市项目(Pre-RTO项目)。
一、拟收购资产简况
xx投资成立以来,集中精力开展整合内蒙古重点地区煤炭资源工作,并意向收购内蒙古A煤矿100%的股权、内蒙古B煤矿100%的股权。
1、A煤矿
井田开采深度+1260M~+1304M,,可采煤层六层。
A煤矿是对相关煤矿和以及周边无矿权地段进行了整合,根据煤炭资源储量核实报告,矿区内资源总储量11665万吨,矿井保有资源储量11536万吨,, 煤质为优质精煤、煤种属于不粘煤、,、属高热值煤、是良好的动力用煤。证载生产能力为120万吨/年,,开采方式为斜井单水平开拓方式,煤矿六证齐全(营业执照、采矿证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、煤炭矿长资格证、安全资格证)。
2、B煤矿
井田开采深度+1220M~+1305M,,可采煤层三层。
B煤矿是将相关煤矿以及周边无矿权设置地段进行整合,其地质储量7016万吨,可采储量4911万吨, 煤质为优质精煤、煤种属于不粘煤、,、属特高热值煤、是良好的动力用煤。证载生产能力为60万吨/年,,开采方式为露天开采,煤矿六证齐全(营业执照、采矿证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、煤炭矿长资格证、安全资格证)。
3、A煤矿、B煤矿效益初估
A煤矿目前实际产能为250万吨/年,每吨利润达250元,,B煤矿实际产能为300万吨/年,每吨利润达200元,年利润6亿元,,考虑不确定因素,正常的利润估计在10亿至12亿之间。
4、A煤矿、B煤矿的收购交易预案
xx投资收购A煤矿100%的权益、B煤矿100%权益总价款为人民币30亿元左右, 预付1/3的总价款10亿元并提供20亿元的银行保函或相应的质押标的前提下,两煤矿100%权益过户至九五投资名下,余下2/3的价款人民币20亿元延期半年后付清,价款付清后撤回银行保函、解除质押。
二、壳公司S*S G简况
1、S*ST G股份有限公司
2、股票代码:000***
3、股本结构:总股本   
4、公司现状:
2009年11月,市中级人民法院裁定准许S*ST G破产重整,并指定公司清算组担任管理人 ,破产重整案第一次债权人会议于2009年12月召开。
截至2009年12月10日,共有28家债权人申报债权,申报债权总额为566,417,,共有27家债权人的债权得到确认,审核确认的债权总额为478,690,。
5、S*ST G重组的价值:
重组成本低:根据中国证监会2008年11月44号文《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》,上市公司破产重整,涉及公司重大资产重组,拟发行股份购买资产的,其发行股份价格由相关各方协商确定,非公开发行价格协议定价,相应重组成本低。
重组成功率高:S