文档介绍：某股份有限公司KPI 指标体系设计
KPI(Key Performance Index)指标体系,主要是对各部门(流程)工作绩效的量化指标体系。其内容包括:市场开发(M&D)、用户满意和品质保证(CS&QA)、研究开发(R&D)、采购与供应(P&S)、制造与品质控制(M&QC)、人力资源(HR)。
市场开发(M&D)
销售目标达成率
指标名称
销售目标达成率
指标定义
指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。
设立目的
考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA 或金
额作单位,该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式
销售目标达成率=实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%
相关说明
·销售业绩以销售发货额统计。
·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。
·每月、每年指标可作管理及考核指标。
·各类产品可分别进行统计。
数据收集
市场部
数据来源
财务报表:由财务部门提供
数据核对
财务部
统计周期
每日、每月一次
统计方式
数据和趋势图
销售增长率
指标名称
销售增长率
指标定义
产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。
设立目的
反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。
计算公式
销售增长率=(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销
售额(KVA)×100%
相关说明
·可按产品种类统计。
·销售额要以实际出货的为基准。
·在管理运用上,可按营业区作统计分析。
数据收集
市场部、财务部
数据来源
市场部的销售统计和财务报表
数据核对
财务部
统计周期
每月一次
统计方式
数据和趋势图
市场拓展投入产出比
指标名称
市场拓展投入产出比
指标定义
某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。
设立目的
考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发
投入产出比率。简单地说,就是每花一元钱,作多少生意。
计算公式
市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100%
相关说明
·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等
·销售额应以合同金额为准。
·在管理运用上,可按营业区作统计分析。
数据收集
市场部
数据来源
市场部的销售统计和财务资料
数据核对
财务部
统计周期
每月一次
统计方式
数据和趋势图
货款回收计划完成率
指标名称
货款回收计划完成率
指标定义
指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比
设立目的
考核市场部货款回收的管理和业绩。
计算公式
货款回收计划完成率=货款回款金额÷计划回款金额×100%
相关说明
·按财务规定的付款进度进行统计。
·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计,月度以财务报表为
准。
数据收集
市场部、财务部
数据来源
市场部的货款统计和财务资料
数据核对
财务部
统计周期
每日、每月一次
统计方式
数据和趋势图
合同执行比率
指标名称
合同执行比率
指标定义
以月度或年度到期合同的执行情况。
设立目的
该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。
计算公式
合同执行比率=当期合同执行金额(KVA)÷当期合同应执行金额(KVA)×100%
相关说明
·预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。
·展延通知必需在交期前多少天通知,由公司决定。
数据收集
市场部、财务部
数据来源
市场部的货款统计和财务资料
数据核对
财务部
统计周期
每月、每年一次
统计方式
数据和趋势图
成品库存周转率
指标名称
成品库存周转率
指标定义
一定时期内,成品实际库存的平均周转次数
设立目的
反映市场部成品库存周转情况,即反映商品变现速度
计算公式
成品库存周转率=本期出货金额÷((期出库存额+期末库存额÷2)×100%
相关说明
·成品计算用元或KVA。
·出货金额以合同金额或标准价格计算。
数据收集
市场部
数据来源
市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表
数据核对
财务部
统计周期
每月、每年一次
统计方式
市场占有率
指标名称
市场占有率
指标定义
某一时期内产品在一定地理区域(根据市场分割)的占有比率,是针对竞争
对手而言的。
设立目的
通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况,来反映市场开发中各
类产品在市场情况,同时也间接了解竞争对手市场占有情况。
计算公式
市场占有率=年度产品销售量(额)÷国