文档介绍：该【金融理财咨询服务合同2025 】是由【379266576】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【金融理财咨询服务合同2025 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。加
金融理财咨询服务合同2025
合同编号：__________
甲方（委托方）：__________
乙方（受托方）：__________
鉴于甲方希望获得专业、全面的金融理财咨询服务，乙方具备提供此类服务的专业能力和资质，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：
第一条服务内容
、风险承受能力、投资目标等因素，为甲方制定个性化的金融理财规划。
，包括但不限于各类投资产品、保险产品等。
、风险收益特征、投资策略等，帮助甲方做出明智的投资决策。
、财务规划、税务筹划等增值服务。
第二条服务期限
本合同自双方签署之日起生效，有效期为______年，自合同生效之日起计算。
第三条服务费用
，具体金额为人民币______元（大写：_________________________元整）。
，甲方按约定时间和方式支付服务费用。
，乙方不得以任何形式增加服务费用。
第四条双方权利与义务
：
（1）要求乙方提供优质、专业的金融理财咨询服务；
（2）要求乙方保守商业秘密，不得泄露甲方个人信息；
（3）对乙方提供的服务质量、效果提出合理要求。
：
（1）如实提供个人财务状况、投资需求等信息；
（2）按约定支付服务费用；
（3）遵守国家法律法规，不得从事非法金融活动。
：
（1）要求甲方提供真实、完整的个人财务信息；
（2）按照合同约定收取服务费用；
（3）对甲方提供的个人信息保密。
：
（1）按照甲方要求提供专业、全面的金融理财咨询服务；
（2）及时向甲方反馈投资建议和理财规划；
（3）协助甲方了解金融理财产品，指导甲方做出明智的投资决策。
第五条违约责任
，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的______%。
，乙方应承担相应的法律责任。
第六条争议解决
双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定
，甲乙双方各执一份。
，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字）：__________日期：__________
乙方（签字）：__________日期：__________
注意事项：
：确保合同有唯一的编号，便于双方日后的查询和管理。
：明确乙方提供的具体服务项目，避免日后因服务范围不清而产生纠纷。
：明确约定服务的起始和终止日期，以免对服务期限产生误解。
：详细约定服务费用金额、支付方式和时间，确保双方的权益。
：清晰列出双方在合同履行过程中的权利和义务，避免责任不清。
：明确违约责任和违约金金额，以约束双方按约履行。
：约定争议解决方式，确保在发生纠纷时有明确的解决途径。
解决办法：
：在争议发生时，尝试通过友好协商解决问题。
：对于合同未尽事宜，通过补充协议进行明确，确保合同完整性。
：如协商不成，可依据合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
关键词语的法律名词解释：
委托方：合同中指定乙方为其提供服务的甲方，即合同的主体之一。
受托方：合同中承担服务责任的乙方，即合同的另一主体。
服务期限：指合同规定的时间内，乙方应提供服务的时长。
服务费用：指甲方为获得乙方服务而支付的费用。
违约责任：指合同一方违反合同约定所应承担的法律责任。
补充协议：指在原合同基础上，对未涉及或需要进一步明确的事项所签订的附加协议。
争议解决：指在合同履行过程中，双方对于合同条款理解不一致或履行中出现纠纷时的解决方式。
管辖权：指法院对某一案件具有审判权限的法律依据。
特殊应用场合及补充条款：
：甲方为高净值个人，希望进行海外资产配置。
“甲方有权要求乙方提供海外资产配置咨询服务，包括但不限于海外投资市场分析、税务规划以及相关法律咨询。乙方应尽最大努力协助甲方了解目标国家的投资环境及法律法规，确保甲方在全球资产配置中的合法权益。”
：甲方计划进行企业并购或重组。
“乙方应提供专业的企业并购或重组财务顾问服务，包括对并购对象的财务尽职调查、交易结构设计、融资方案等。甲方应向乙方提供必要的商业信息和数据，以便乙方提供更为精准的服务。”
：甲方为退休人士，关注养老和财富传承规划。
“乙方应针对甲方的养老和财富传承需求提供专业规划，包括退休金管理、遗产税规划、家族信托设立等。乙方应确保规划方案符合甲方的长期利益，并尊重甲方的个人意愿。”
合同所需附件列表：
。
、资质证书等相关文件复印件。
（如有）。
。
。
。
。