文档介绍：2010 年度第一期短期融资券募集说明书
中国重型汽车集团有限公司
2010 年度第一期短期融资券募集说明书
发行人:中国重型汽车集团有限公司
本期短期融资券发行金额 7亿元
本期短期融资券期限 365 天
本期短期融资券担保情况无担保
信用评级机构联合资信评估中诚信国际信用
有限公司评级有限公司
发行人主体信用等级 AA+ AA+
本期短期融资券信用等级 A-1
主承销商:中信银行股份有限公司
二○一○年一月
2010 年度第一期短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评
价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购
买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并
据以独立判断短期融资券的投资价值,自行承担与其有关的任何投资
风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期
融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司 2006 年、2007 年财
务报告出具了有保留意见审计报告,山东汇德会计师事务所有限公司
对本公司 2008 年财务报告出具了有保留意见审计报告,请投资者注意
阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详
细说明,请投资者注意阅读。
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2010 年度第一期短期融资券募集说明书
目录
释义....................................................................................................................................6
第一章风险提示及说明.................................................................................................8
一、与本期短期融资券发行相关的风险...................................................................8
二、与发行人相关的风险...........................................................................................8
第二章发行条款...........................................................................................................12
一、本期短期融资券发行条款.................................................................................12
二、本期短期融资券发行安排.................................................................................13
第三章募集资金运用...................................................................................................15
一、募集资金用途.....................................................................................................15
二、发行人承诺..................................................................................