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中国炼油工业现实状况及
“十三五”发展方向
曹建军
10月
2
一、中国炼油工业现实状况
三、“十三五”发展方向
二、发展环境和趋势
3
国民经济的重要支撑，规模、实力得到提高
技术、装备水平总体尚可，但与世界先进水平相比仍有差距
产品质量逐渐提高
非完全市场化
炼油能力整体过剩，动工负荷低
发展不平衡：主体、区域、产品构造
原油仍然是我国稀缺的战略物资，重要依托进口
炼油毛利偏低
一、中国炼油工业现实状况
4
一、中国炼油工业现实状况
“十二五”时期，是我国炼油行业稳定发展的时期，原油加工能力、加工量、成品油产量稳定增
长。底，，，成品油产量
亿吨，充足保障了国内迅速增长的市场需求。
由于产能增长过快，而今年受国内经济增速明显回落、成品油需求增速减少的影响，加工量增
长较慢，炼油能力严重过剩，动工率下降明显，仅67%
产能过剩的同步，先进产能局限性
2
0
亿吨/年
8
6
4
全国一次原油加工能力和加工量
全国原油加工量
全国炼油能力
%
%
65%
60%
80%
75%
70%
国内炼油动工率
5
一、中国炼油工业现实状况
炼油能力竞争主体多元化，主体间发展不平衡
，中国石化、中国石油、中国海油三大集团占全国炼油总能力
的83%，到，三大集团所占比例下降了15个百分点至68%。
地方炼厂所占比例上升了11个百分点，同步中国化工、中国中化和陕
西延长产能占全国比例均有不一样程度提高。
中国石化集团
39%
中国石油集团
24%
中国中化集团
2%
中国海油集团
5%
陕西延长集团
3%
中国化工集团
4%
其他炼厂
23%
中国石化集团
45%
中国石油集团
33%
中国化工集团
3%
中国海油集团
5%
陕西延长集团
2%
其他炼厂
12%
准炼油主体：
煤制油、轻烃加工
一次加工能力 占全国比重 其中地方企业比重 炼厂数量
%
%
%
%
25
32
31
153
其中：能力≥1000
500≤能力＜1000
200＜能力＜500
能力≤200
合计
%
%
%
%
%
6
地区生产柴汽比和消费柴汽比
消费柴汽比
生产柴汽比
3260
134
西南地区
4719
2591
西北地区
1828
山东
4611 4300
华东地区
4708
3411
45544818 华中地区
华南地区
4789
2827
华北地区
3618
一、中国炼油工业现实状况
东北地区、西北地区及华东地区成品油供过于求，需要调运到华北、西南地区。
地区之间供需的不平衡也导致了地区生产柴汽比和消费柴汽比出现差异。
5883
东北地区
4708
7
一、中
可生产国V原则汽柴油产品 ，标志中已经居于世界较先进行列
不过，以润滑油为代表的炼油特征水平，中尚有一定差距
具有完全自由知识产权的成套炼油技术，个别技术已经达到世界领先水平，但大部分技术与世
界先进水平相比仍有差距
具有完整的技术研发体系，对炼油工业的升级发展提供了重要支撑
技术经济指标逐渐改善，适应了原油劣质化、清洁生产、加工深度提高等一系列规定
装置大型化水平明显提高，规模化发展已见成效
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一、中国炼油工业现实状况
布局
集中在资源获取集中区域或消费中心，布局总体合理
沿江和西南经济带炼油能力得到加强，布局得到优化
集约化、基地化发展水平稳步提高
炼化一体化继续深化
国际化布局深入展开，为“一带一路”开展提供了支点
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一、中国炼油工业现实状况
自产原油增长缓慢，原油需求增长重要靠进口
改革开放后，伴随国民经济发展，对石油制品需求迅速增长，原油产量增速低于需求增速
自1993年再次成为原油净进口国后，原油对外依存度迅速增长，%，估计超过60%
20%
40%
60%
0
0
40000
60000
1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999
万吨/年
石油表观消费量
原油产量
表观消费年均增速
我国石油表观消费变化
1949-1978年年均增速25%
1979-年均增速4%
-年均增速7%
年
- 0%%
-20%
-40%
10
一、中国炼油工业现实状况
我国炼厂毛利低于世界先进地区
美湾、鹿特丹和新加坡地区炼油毛利与国际油价走势基本相似。而中国成品油价格尚未完全市场
化，炼油毛利受原油价格影响较大，-之间，国际油价超过100美元/桶时，炼油毛利一
度降为负值。
成品油定价机制改革，国内炼油毛利逐渐好转，不过仍然低于新加坡地区。
美元/桶
120
100
80
60
40
20
0
元/吨
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
四地炼油毛利对比
迪拜油价（右）
美湾
鹿特丹
新加坡
中国