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TITLE
演讲人姓名
4、货币市场基金
本章纲要：
各类基金在投资组合中的作用、分类、投资风险和分析方法。
1、基金的分类、特征和区别
2、股票基金
3、债券基金
5、混合基金
6、保本基金
7、ETF
1、证券投资基金分类概述
序号
分类依据
具体类别
1
基金规模和
基金存续的期限
开放式基金
封闭式基金
2
基金的组织形式
公司型基金
契约型基金
3
基金投资的对象
股票基金
债券基金
货币市场基金
混合基金
证券投资基金分类一览表
1、证券投资基金分类概述
2
序号
分类依据
具体类别
4
基金投资的目标
成长型基金
收入型基金
平衡型基金
5
投资理念的不同
主动型基金
被动型基金
6
资金的募集方式
公募基金
私募基金
7
资金的来源和用途
离岸基金
在岸基金
1、证券投资基金分类概述
序号
分类依据
具体类别
8
一些特殊类型的基金
系列基金
基金中的基金
保本基金
ETF
LOF
证券投资基金分类一览表 3
2
股票基金与股票的不同
3
股票基金的类型
1
股票基金在投资组合中的作用
5
股票基金的分析
4
股票基金的投资风险
2、股票基金
债券基金的分析
05
债券基金的投资风险
04
债券基金的类型
03
债券基金与债券的不同
02
债券基金在投资组合中的作用
01
3、债券基金
投资债券，对追求稳定收入者有吸引力
01
波动性小于股票基金
02
与股票基金进行适当的组合投资，能较好的分散风险
03
债券基金在投资中的作用
债券基金与债券的不同
2
债券基
金与债券
1
3
4
债券基金的收益不
如债券的利息固定
债券基金没有确定的到期日
债券基金的收
益率风难以预测
投资的风
险不同
债券基金的类型
高等级
中等级
低等级
短期
中期
长期
债券基金投资风格
基金所持有债券的久期与债券的信用等级
短期高信用
中期高信用
长期高信用
短期中信用
中期中信用
长期中信用
短期低信用
中期低信用
长期低信用