文档介绍：该【银保客户经理的一天 】是由【1354793****】上传分享，文档一共【35】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【银保客户经理的一天 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。客户经理的职责
使客户经理了解日常工作范围及职责
建设一支高素质、高绩效的银行代理队伍
课程目标
让客户经理掌握银行代理的日常工作流程
01
添加标题
02
添加标题
一、客户经理的工作范围及职责
目录
01
培训辅导
02
客户服务
03
工作范围及职责
网点资料及单证的配送
与银行人员沟通和交流
激励方案落实
网点布置
1、银行资料和单证的管理
1、整理网点投保单、宣传资料、银保通出单单证等情况
2、自己的展业工具里一定要时刻有投保单、产品说明书（或封套）、保全作业申请书等资料。
公司
3、对于投保单的使用情况，自己要做好详细的登记
银行
银行允许张贴海报的情况下
请所主任协助张贴在醒目处
银行不允许张贴海报的情况下
宣传展板 （理财信息板） 有机玻璃架等地方有我们产品资料
有条件的可设置黑板报
折页要摆放在银行醒目的位置
2、网点布置
3、与银行人员沟通和交流（1）
与银行人员沟通和交流
公司近期动态
公司的投资收益水平
各地银行代理销售情况
激励方案
销售话术
新险种推广
将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释
3、与银行人员沟通和交流（2）
维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的
各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。
利用同业信息卡
银行出现政策性变化
同业银行代理新险种上柜
银行出现人员调整时
与银行人员沟通有阻碍时
国债上柜销售时
大额存款外流时
因银行原因导致客户退保时
（3）
姓名、年龄、电话、家庭住址、生日、家庭成员情况等。
定期、活期、存款增量、客户量、国债、基金等。
同业数量、趸交、期交、月均产能、推荐频率等。
网点位置、小区、商场、客流量等。
同业名称、同业月均业务量、主打产品、人员情况等。
5、培训及辅导（1）
根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行集中式及日常业务培训。
1
集中式培训
日常业务培训
2
支行培训
3
座谈会式
讲座式
演练式
答疑式
4
5、培训及辅导（2）
A
从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给公司部门相关人员。
B
银行培训需求表
银行培训意见反馈表