从全球医药格局演变看行业本质概述.pptx

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中国医疗卫生产业“特色”
医药行业结构和特征
子行业及医药上市企业分析框架
化学制药子行业
中药子行业
生物制药子行业
医药商业子行业
目 录
从全球医药格局演变看行业本质概述
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从全球医药格局演变看“行业本质”
从全球医药格局演变看行业本质概述
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全球医药市场格局
源源不停上市专利新药驱动70～90年代高速增加；近年新药匮乏而增速放缓；但>>GDP增速；
美、欧、日三足鼎立，占全球市场份额约80％；
规范市场：高度集中
Top10企业垄断全球50%以上市场份额；
Top10药品全球市场份额高达10％；
“重磅炸弹”垄断高端药品市场份额；
医药分销业亦高度“集中”；
非规范市场：发展中国家市场小而散、增速快，仿制为主，药品知识产权体系尚不健全。
全球主要药品市场销售及增加情况
区域
销售额(亿美元)
增加率(%)
增加率(%)
-复合年增加率(%)
预测增加率(%)
预测-复合年增加率(%
北美地域
3118



-1~0
-1~2
欧洲
2475



3~4
3~6
亚洲/非洲/澳洲
908

15

11~12
11~14
日本
766



4~5
1~4
拉美
465



9~10
11~14
全球
7731



~
3~6
从全球医药格局演变看行业本质概述
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行业本质 & 盈利模式
行业本质：
高投入、高风险、长周期、高回报
研发决定未来，得专利者得天下
盈利模式：
新药+知识产权＝巨额利润！
从全球医药格局演变看行业本质概述
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”重磅炸弹”推进世界药品市场增加
“重磅炸弹”销售额占全球市场份额>50％
R&D生产力决定全球产业地位
行业本质 & 盈利模式
从全球医药格局演变看行业本质概述
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制药产业价值链
大宗原料药
特色原料药
仿制药
非专利药
专利药
制剂药
原料药
产品附加值 / 企业盈利能力
专利药品是跨国制药巨头关键竞争力
处方药占据世界主流医药市场
尽管仿制药处方量强劲攀升至70％，但品牌专利药销售额仍占90％市场份额
从全球医药格局演变看行业本质概述
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影响一国医药产业格局原因——产业政策
包含：医疗卫生体制、监管政策和环境、专利政策、药品审批制度、研发投入、药价政策、卫生支出、医保支付制度。。。等

案例：80年代欧洲是全球最大药品市场和创新药品研发中心，90年代以来，欧洲出现退缩，美国跃居老大。
数据：1991年60％重大新药诞生于欧洲，40％在美国，至年欧洲百分比降为28％，而美国占68％，日本占4％，年以后75%新药诞生于美国；对应地，药品市场拥有率此消彼长。

美国：市场化典范。勉励创新、价格自由、高卫生支出、处方药直销广告等，全球领导地位；
日本：政府全方面监管。研发投入相对不足、强制药价下降，增加停滞；
印度：1970年专利法仅对制药工艺授予专利，年才开始药品专利保护——“印度模式”崛起国情原因；
欧洲：福利资本主义制度，药价抑制政策、平行贸易，强制使用非专利药，由“盛”而“衰”；
中国：1985年前只有工艺专利；1993年开始保护药品专利，并对1986～1993年之间药品创造专利实施有条件行政保护（）；年底“新药”定义变为“首次在中国销售药品”。
从全球医药格局演变看行业本质概述
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“重磅炸弹”专利到期困境，面临“通用名药”挑战
新药研发愈加困难
全球医药产业趋势
从全球医药格局演变看行业本质概述
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并购推进增加，整合应对低潮
进军生物制药领域成为热点
疫苗产业炙手可热
通用名药市场空前增加
未来三年将有240亿美元药品失去专利保护
全球产业转移
“印度模式”崛起
中国制药业机遇
~全球重大并购案例
时间
交易双方
金额
详细
诺华，爱尔康
390亿美元
诺华390亿美元购爱尔康
武田，Millennium
88亿美元
武田制药出资88亿美元收购Millennium企业
礼来，ImClone
65亿美元
礼来65亿美元现金收购ImClone企业
第一制药三共，南新
45亿美元
日本第一制药三共45亿美元收购南新
先灵葆雅，欧加农
144亿美元
先灵葆雅144亿美元收购欧加农
三菱，田边
43亿美元
三菱43亿美元收购田边
拜耳，先灵（德国）
165亿欧元
欧盟同意拜耳与先灵企业并购案
诺华，凯龙
54亿美元
诺华54亿美元收购凯龙
德国默克，雪兰诺
133亿
德国默克133亿拿下雪兰诺
UCB，Schwarz
56亿美元
UCB同意以56亿美元收购Schwarz制药
强生，辉瑞消费品部
166亿美元
强生166亿美元如愿收购辉瑞消费品部
全球医药产业趋势
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中国医疗卫生产业“特色”
从全球医药格局演变看行业本质概述
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