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整体珠宝行业来看，国内自 21 世纪以来经受了三个进展阶段：1〕2025-2025 年〔行业快速进展阶段〕：产品以黄金为主，2025 年黄金市场开放，导致国内珠宝市场经受一段长期富强，期间市场规模年均 CAGR 为 %；2025 年，由于金价下跌消灭了“抢金潮”， 2025 年市场迎来快速富强；2〕2025-2025 年〔行业调整阶段〕：伴随着宏观经济不景气， 国民消费增速放缓，国家反腐政策力度加强，肯定程度影响到了行业增长，行业进入调整阶段；3〕2025Q4 至今〔行业逐步复苏〕：2025Q4 以来，国内宏观经济有所复苏消费升级趋势明显，国内房地产调控政策出台导致房价下跌资金转移，加以国家间续出台免税政策鼓舞白费品消费回流，多重因素叠加导致行业景气度回暖后持续向上；4〕将来 2025-22 年测算， 珠宝销售市场仍有 25%提升潜力。国内珠宝行业规模 2025 年增长至 6965 亿元，将来随着人均可支配收入和经济实力提升，有望对珠宝的高端产品如钻石、铂金、黄金、红蓝宝石等需求连续提升，推动行业总销售规模连续提升，估量至 2025 年有望到达 8742 亿元，在2025~2025 年期间的 CAGR 估量约为 %。
国内珠宝行业规模 16Q4 以来逐步复苏，估量 2025 年有望增至 8742 亿元规模
数据来源：公开资料整理镶嵌饰品在国内珠宝行业中约占 28%市场份额
数据来源：公开资料整理美国钻石、宝石及珍宝占珠宝行业 62%市场份额
数据来源：公开资料整理国内黄金及黄金饰品消费量 16 年来呈持续上升趋势
数据来源：公开资料整理国内限额以上金银珠宝零售增速在 19 年 5 月来小幅回暖
数据来源：公开资料整理中国珠宝首饰市场规模接近 7000 亿元，居民收入的提升为行业供给长期进展动能。
2025 年我国珠宝首饰的零售额达 6,965 亿元，近 5 年复合增速为 %；但我国目前的珠宝首饰人均消费额与兴旺国家比仍有差距：2025 年美国人均珠宝消费额为 216 美元，而中国仅为 77 美元，且有相当比例的消费是出于保值需求而非自我修饰的需求，因此我国珠宝消费构造中，有近一半来自黄金首饰，这一方面和我国的消费习惯有关，一方面是由于黄金有保
值属性；估量随着收入水平的提升，消费者自我修饰的需求会越来越普遍，造型、款式更多样化的钻石镶嵌和 K 金首饰的需求将逐步增长。
中国珠宝首饰市场零售额及增速
数据来源：公开资料整理
限额以上黄金珠宝零售额及增速
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各国人均珠宝消费额〔美元/人〕
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中国珠宝首饰消费构造
数据来源：公开资料整理
以自我装饰为目的、满足日常佩戴需求的珠宝首饰消费占比将提升。随着消费升级的进展，珠宝将不仅仅是婚庆时的必需品或是投资品，其装饰及满足自我共性表达的属性将会越来越重要，例如女性目前对服饰鞋包等有多样化的追求，而在收入水平更上一个等级之 后，也会对珠宝首饰有多样化和共性化的追求，节庆之外的日常珠宝消费将会越来越频繁。
婚嫁需求奠根底，非婚嫁需求创增量，国内钻石消费需求仍有望进一步提升。
结婚人数有望提升，婚嫁钻石需求奠定需求根底：国内将来在第三波“婴儿潮”人群
进入适婚年龄推动下，结婚登记人数估量将呈上升趋势，婚庆市场的需求支撑仍旧强劲。叠加国内目前钻石在结婚夫妇中的渗透率约 47%，相比同期美仍具备肯定提升潜力。将来几年在结婚人数增多+婚夫妇钻石渗透率提升趋势下，婚嫁钻石市场仍有望进一步增长。钻石珠宝商如周大福、莱绅通灵等约 50%~60%钻石需求均来自婚嫁需要，同样有望利好钻石珠宝商的销售提升；2〕受益消费升级，非婚嫁钻石需求增加进一步促进市场增长：钻石在承载了婚嫁需求之外，还兼具礼赠等功能，随着人们生活水平的提 升，国内钻石消费需求还将更加多样化，在不同重要场景〔如首饰、纪念日、嘉奖自己等〕 需求增长下，有望非婚嫁的钻石首饰需求增长。
结婚对数及婚嫁市场规模仍将持续扩大
数据来源：公开资料整理婚嫁与非婚嫁需求共同推动钻石市场快增〔亿元〕
数据来源：公开资料整理
三四城市珠宝销售增速领先，钻石饰品渗透仍具提升空间
三四线城市珠宝销售增速高于一二线，凸显消费升级下沉红利。三四线消费力量增加带动了珠宝消费的快速增长，2025 年以及 2025 年春节期间黄金珠宝消费增速前三的省份分别来自于内地欠兴旺地区，2025-2025 年各级城市珠宝销售增长率当中三线及以下城市增速高达 45%，显著快于一线和二线城市的 32%和 37%增速，低线城市消费升级带来的珠宝消费力量逐步释放。
2025&2025 年春节珠宝消费增速前三地区
数据来源：公开资料整理
2025-15 年各城市珠宝销售增速中，三线显著领先
数据来源：公开资料整理珠宝品牌商加速下沉，二三线珠宝首饰渗透仍有空间。尽管增速较快，三四线城市由
于消费升级速度较为滞后以及足金饰品对于婚嫁影响深入人心，非金饰品渗透率尤其是钻石饰品渗透率相较于一二线城市差距仍旧较大，伴随着珠宝公司渠道门店下沉，消费观念转变以及消费升级渐渐加速，低线城市非金饰品渗透率有望进一步提升。珠宝品牌商开发较成熟的一线城市拥有钻石首饰的人群比例约 61%，而二三线该比例仅 48%和 37%。将来在珠宝品牌商加速下沉二三线城市下，低线城市珠宝首饰渗透率仍有提升空间。
黄金饰品已完成二三线下沉，钻石、铂金等二三线渗透仍有空间
数据来源：公开资料整理
金银珠宝与经济同向变动但略滞后，高通胀下需求显著提升
国内金银珠宝社零增速与 GDP 增速趋势相近但略滞后。从消费角度看，在经济进展良好的时期，市场上的消费资金有所释放从而带动金银珠宝类的消费品需求。国内 GDP 增速与金银珠宝类零售同向变动，GDP 增速变动略微领先，说明经济向好变动带动了金银珠宝类消费。
经济增速良好带动消费需求释放
数据来源：公开资料整理将来国内人均可支配收入稳步提升趋势下，金银珠宝作为可选消费有望受益。国内人