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家庭资产负债表
一、家庭成员基本资料
注明:*为必填
* 姓名
* 性别
男女
* 年龄
* 职业
* 学历
* 所在省市
* EMAIL
健康状况
住房情况及来源
二、家庭资产负债表
资产
 
负债
 
现金及活期存款
信用卡贷款余额
预付保险费
消费贷款余额
定期存款
汽车贷款余额
国债
房屋贷款余额
企业债、基金及股票
其它
房地产
 
 
汽车及家电
 
 
其它
 
 
资产总计
负债总计
三、家庭月度税后收支表
收入
 
支出
 
本人收人
房屋支出
其他家人收入
公用费
其他
衣食费
 
 
交通费
 
 
医疗费
 
 
其它
合计
合计
四、家庭年度税后收支表
收入
 
支出
 
年终奖
保险费
债券利息和股票分红
教育费
证券买卖差价
其它
其它
 
 
合计
合计
五、家庭保险状况表
 
意外险保额
健康险保额
人寿险保额
年金险保额
其它
本人
家人
六、请叙述:理财目的,对生活质量、预期收益的要求,对投资风险的态度,理财问题。为便
于理解,请详细叙述。
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风险承受能力测试表
1。您处于
未育期子女成长期子女大学期子女工作期退休期
2。月均支出约占正常收入的
0-35% 35-70% 71-100% 100%以上
3。您的投资占个人总资产的
低于25% 26-50% 51-75% 76%以上
4。您供养人口的数目
无 1人 2人 3人以上
5。您的投资期限是
12年以上 8-12年 5-7年 2-4年少于2年
6。您对投资的了解程度
很好一般有限全无
7。假设下面5种投资回报,您愿意接受的是
平均20%,最好50%,最坏-30% 平均12%,最好33%,最坏-18% 平均8%,最好18%,最坏-5%
平均3%,最好8%,最坏-2%
8。假如股市下跌25%,您的股票也同样下跌25%,您会怎样处理这项投资?
追加投资保持原状卖出一半全部卖掉
9。您各有多大比重投资于下列资产
存款/债券
保险
基金
股票
房产
海外资产
其他
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