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文档介绍：理财篇之——
如何科学购买保险?
罗湖区45532部白瑄 **********
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自我介绍
至客户函
保险解决
的三大问题
如何正确
购买保险
社保与商
保的区别
2
鸣谢
目录
3
第一章
自我介绍
八十年代初出生于毛阿敏歌声里的黄士高坡-甘肃,05年带着梦想和对未来的憧憬独身一人南下来到了美丽的深圳,做过最不起眼文员工作,开过公司,做过销售。虽然没有积累很多财富,但在所在的小圈子里取得了很不错的成绩,进入平安之前从事的销售工作几年时间里一直是公司业绩第一名,但为了突破自己,提升自己断然来了平安。进入平安从零做起,通过不断的学习。从一普通的保险代理人,成为一名具有专业、诚信、优质服务的保险理财顾问。
从业以来为客户提供了保险保障,为客户提供有价值的服务,成为客户的知心朋友,诚信做事,礼貌待人,这是我工作遵循的原则。在长期的服务中,赢得了客户的尊重和信任。
      运用我的所学,能帮助到我身边的亲人、朋友、客户,是我今后的努力地工作方向。
第一节自我介绍
白瑄 45532部客户经
简介
4
第二节我的个人生活剪影
个人
5
7
第二章
至客户函
第一节想对您说的一段话
客户
8
首先感谢您的信任与支持, 因为有像您这样的客户的支持与信任,才使我在保险行业取了很大的成绩。
在保险行业这么久,也让我成长了很多,今天您会主动给家人买保险,真让我感到欣慰,但我还肩负着更多的责任,就是让您家庭的保险更完整,更符合实际和现状,因此,我还是希望将一些保险方面的信息告诉您,让您买的安心、买的明白。
随着家庭的经济、结构的变化,您肩负的责任也更加艰巨了,目前需要首要的是自身的保险问题,但哪种更适合我们,都需要认真了解。
目前我正在学习一些理财规划师的课程,因此我希望能从理财的角度给您简单做一些分析,希望能够对您有所帮助。也请反馈您的意见,谢谢!
尊敬的客户朋友:
您们好!
9
第三章
保险解决的三大问题
第一节保险解决的三大问题
平安
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解决的三大问题
一、风险转移
1、走得太早(意外、大病)
2、活得长久(养老)
3、活得太惨(财务危机、白发送黑发)
二、避税、避债
1、人寿保险不可抵债
2、避遗产税
三、资产传承
1、保全资产
2、避免家庭纠纷
能解决哪三大问题呢?