文档介绍：环保资产重组上市方案
方案概述:本次交易涉及上市公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。置入YFHB及DFHB100%股权,将上市公司打造成大型环保产业集团。后续上市公司、YFHB与各方合作成立环保行业并购基金,挖掘环保领域优质企业,继续做大做强。
重组意义:YFHB与DFHB分别在大气治理、水治理及土壤修复三大环保产业领域具备扎实的业务基础和较强的竞争优势,此次双方整合进入上市公司平台,将使双方业务有效互补,充分发挥协同效应,利用上市公司平台强大的融资能力与品牌效应,打造环保产业综合平台。
一、置入资产介绍
1、YFHB
YFHB致力于大气污染防治业中的烟气脱硫脱硝领域,是集环保技术研发、专用产品和设备制造,工程建造与运营服务为一体的专业环保服务商。YFHB主营业务为燃煤电厂烟气脱硫脱硝装置的建造和运营服务,SCR脱硝催化剂制造,脱硫脱硝专用及配套设备制造等。实际控制人为一致行动人,%。
简要财务情况
单位:万元
项目
2014年12月31日
2013年12月31日
2012年12月31日
资产总计
157,
145,
118,
负债总计
82,
87,
73,
所有者权益
74,
57,
45,
营业收入
83,
84,
45,
净利润
13,
12,
2,
2、DFHB
公司产品领域分为高分子生态修复材料、防渗材料、加筋材料等三大系列共二十余种产品,上百种规格。%。
简要财务情况
单位:万元
资产负债状况
资产合计
18,
22,
负债合计
8,
14,
所有者权益合计
9,
8,
利润表状况
2014年度
2013年度
营业收入
17,
16,
净利润
1,
3、盈利预测及估值
单位:亿元
预测净利润
2016E
2017E
2018E
YFHB
DFHB
合计
,,,(),()。
4、本次交易标的亮点及竞争优势
(1)YFHB
①行业地位
YFHB致力于大气污染防治业中的烟气脱硫脱硝领域,是集环保技术研发、专用产品和设备制造,工程建造与运营服务为一体的专业环保服务商。
②完整产业链优势
YFHB通过整合行业资源,不断扩大经营规模,在产业链建设方面已经走在行业前列,成为国内脱硫脱硝领域为数不多的集设备、产品制造、安装建造和运营服务为一体的综合型企业。
④研发优势
⑤品牌及服务优势