文档介绍：签约助手使用流程说明书
目录
第一章签约助手改版说明 - 3 -
预签约登记流程图 - 4 -
第二章产品展示 - 5 -
一、玖乐理财 - 6 -
二、玖乐贵宾 - 6 -
三、玖乐至尊 - 6 -
第三章签约登记 - 7 -
一、新开客户签约 - 7 -
- 8 -
- 8 -
- 9 -
- 9 -
二、存量客户签约 - 10 -
第四章订单补打 - 13 -
第五章 CRM系统预签约处理 - 14 -
第一章签约助手改版说明
改版后签约助手,新增加产品展示、签约登记、订单补打三项功能,具体说明如下:
登录CRM系统(内网: 外网:https://crm.)。“签约助手”在CRM系统的右上角。如下图:
点击红线所示‘签约助手’按钮弹出如下界面:
点击产品展示按钮,可弹出产品展示界面,在此界面可向客户展示,玖天财富签约套餐的具体服务内容以及服务内容介绍(详细使用说明见第二章)。
点击签约登记按钮,进入签约登记界面,可为新开客户与存量客户进行预签约登记。
勾选套餐服务内容→设置服务佣金→打印签约表→客户签字确认(具体服务流程见第三章)。
如在签约登记界面没有打印签约订单,可以使用订单补打功能,打印客户签约确认表,目前只能使用资金帐号进行补打(详细说明见第四章)。
预签约登记流程图
第二章产品展示
点击产品展示按钮,可弹出如下界面,选择服务套餐后点击下一步,可显示该套餐包含的服务内容以及服务内容介绍(图1所示为玖乐贵宾服务套餐)
图1
玖天财富签约服务按照客户级别分为玖乐理财、玖乐贵宾、玖乐至尊三大服务级别。通过产品展示界面,客户服务人员可以向客户介绍套餐和服务。
一、玖乐理财
玖乐理财服务专为潜力及以下客户或资产小于50万的新开客户提供。
客户对服务依赖度
高
中高
中
中低
低
客户级别
佣金‰
服务
~
~
~
~
成本~
潜力客户及以下
玖乐理财
C1
C2
C3
C4
C5
二、玖乐贵宾
玖乐贵宾服务专为核心客户或资产大于50万且小于500万的新开客户提供。
客户对服务依赖度
高
中高
中
中低
低
客户级别
佣金‰
服务
~
~
~
~
成本~
核心客户
玖乐贵宾
B1
B2
B3
B4
B5
三、玖乐至尊
玖乐至尊服务专为VIP客户或资产大于500万的新开客户提供。
客户对服务依赖度
高
中高
中
中低
低
客户级别
佣金‰
服务
~
~
~
~
成本~
VIP客户
玖乐至尊
A1
A2
A3
A4
A5
第三章签约登记
点击签约登记按钮,进入签约登记界面,可选择新开客户或存量客户,点击下一步。(如图2)详细操作流程说明如下:
图2
一、新开客户签约
对于未开户客户或者当天开户的客户,由于CRM中没有客户的资金账号等信息,只能通过新开客户签约登记界面,进行签约预登记。
指定理财服务人员接待新开客户时,依据了解到的客户信息,预估客户级别,预估客户资产小于50万,可为客户签约玖乐理财服务;预估客户资产大于50万且小于500万,可为客户签约玖乐贵宾服务;预估客户资产大于500万,可为客户签约玖至尊服务。无法预估的默认为潜力客户级别。
对于当天开户客户,应使用资金账号进行签约登记;对于尚未开户的客户,可以使用身份证号进行签约登记(图3),根据对客户资产的预估选择相应套餐,点击下一步。→选择套餐和服务内容
(图3)
根据客户级别选择相应套餐后,可根据客户自身需求选择相应的服务产品,服务级别分为1~5级,不同服务级别佣金标准不同(图4 客户的服务级别为玖乐贵宾B1套餐,‰~‰)。→保存订单
(图4)
订单填写完成后,点击保存订单,弹出提示订单保存成功(图5)。→打印表单
(图5)
订单保存成功后,点击打印表单(图6),将《玖天财富签约服务确认表》(图7)填写完整后请客户确认签字。
(图6)
(图7)
二、存量客户签约
对于开户时间大于一个交易日的客户,CRM中已采集客户的信息,可以通过存量客户签约登记界面,进行签约预登记。
存量客户签约登记界面只能使用资金帐号登记(图8)。点击查询,自动展示客户的姓名和联系方式。与客户确认个人信息后点击下一步,