【公司股权收购方案】XX教育股权收购方案2013-3-9.doc

文档介绍：【公司股权收购方案】XX教育股权收购方案2013-3-9
关于收购XX教育51%股权的方案
一、盈利预测和估值
1、XX教育股东预测并承诺2013、2014、2015年的净利润(均为扣除非经常性损益后的净利润,下同)分别为不低于1800万元、2000万元、2200万元;
2、估值依据主要为股东对2013年净利润1800万元的承诺,根据当前行业和投资领域的基本状况,XX教育按照9倍市盈率估值为16200万元。
二、收购方案
1、XX收购XX教育51%的股权,总价款16200*=8262万元,合同签署后3个工作日内支付1300万元,资金直接用于支付解除外资VIE架构;XX董事会、股东会审议批准并完成工商登记后3个工作日内支付1700万元,资金主要用于归还股东欠款直接进入XX教育公司;剩余5262万元(最终金额根据2013年实际净利润金额调整估值后确定)分三年平均支付,2013-2015年每个会计年度结束后三个月内,由具备证券从业资格的会计师事务所进行审计,根据审计结果确认估值和股份补偿情况后,7个工作日内支付。