文档介绍：煤炭流通行业分析及战略规划研讨会
2008年10月
目录
项目进展回顾
我国煤炭行业概况
煤炭价值链分析
泰德煤网的内部能力评估
泰德煤网业务发展战略探讨
项目现阶段进展:今天是项目第一阶段初步研究成果的沟通
现状评估
公司战略制定
外部分析
内部评估
愿景制定
业务组合确认
公司业务目标设定
公司管控模式设计
关键管理流程设计
公司管控模式设计
行业分析
关键成功要素分析
竞争分析
财务评估
竞争能力评估
企业能力定位
为实现业务组合及公司目标,确定各业务基本发展思路
战略制定
组织结构方案设计
关键管理流程设计
业务发展战略制定
公司组织架构设计
2
1
3
4
7
实施计划制定
制定项目群实施计划
制定专项规划工作需求
8
9
5
6
设计能力建设方案制定
专项规划需求
日照焦化
华新集团
重庆金江水泥
大连市煤炭流通协会
上海周正
上海某煤炭地销公司
凯捷项目组本次进行了大量的内部与外部调研
项目组访谈了部分高层领导及所有涉及业务和业务支持的组织与部门
=已受访部门
内部
外部
内部计17人次
外部21家单位
煤炭企业(6)
电力企业(10)
其他(5)
铜川煤矿
晋城无烟煤
阜新矿业
平庄煤炭
山西煤炭晋城公司
焦煤集团
大连华能
丹东华能
珞璜电力
珠江电力
大唐洛阳热电厂
湖北黄石热电厂
深圳能源
大唐安徽分公司
湖南大唐燃料公司
龙口电厂
我们在泰德各部门也开展的组织诊断调研活动,共收到83份有效问卷
公司各阶层在7个层面“对公司认知或认同”是怎样的?
在上述不同层面和领域中的“强项”和“弱项”分别是什么?
公司各阶层将如何面对企业的变革?
通过组织调研这种方式,可以帮助我们更加深入的了解企业在上述层面的现状
向泰德集团各部门发放问卷,共回收83份,其中有效问卷83份
煤炭是我国最重要的一次性能源,也是生产二次能源的重要原料
煤炭消费在能源中的结构
100% = 246,270 (万吨标准煤)
170, (万吨标准煤)
2006年我国一次能源消费结构
我国煤炭主要应用领域
52%
14%
16%
6%
12%
单位:万吨标准煤
资料来源:国家统计局,凯捷分析
近年来我国煤炭储量下降速度较快,但未来仍将保持基础性能源地位
2004年以来我国煤炭消费量增长情况
单位:亿吨
我国煤炭储量下降速度加快
我国已探明的煤炭1000米以浅保有储量约1万亿吨,其中,可供开采的工业储量仅为1886亿吨
,我国煤炭储采比可支持97年的开采;但在今年,储采比已下降为约67年
我国未来煤炭消费量预测情况
资料来源:国家统计局,全国煤炭运销协会,国土资源部,福建省经贸委,凯捷分析
注:2010年的煤炭市场规模预测为凯捷分析内容,分析过程详见后文;2020年的数据为福建省经贸委的预测
CARG:%
单位:亿吨
根据国家发改委的能源十一五规划,%,仍处于主导地位
鉴于我国一次能源禀赋结构为“富煤,贫油、少气”,未来我国仍将坚持以煤炭为主的能源消费结构
值得注意的是,发改委预测2010年全国煤炭消费总量为27亿吨,但这一数字已在今年被突破
煤炭仍将保持其基础性能源地位
在过去几年中,我国煤炭需求的四大支柱产业的煤炭消费量增长迅猛
火电行业煤炭需求量增长情况
(亿吨)
CARG:%
冶金行业煤炭需求量增长情况
(亿吨)
CARG:%
建材行业煤炭需求量增长情况
(亿吨)
CARG:%
化工行业煤炭需求量增长情况
,%
煤化工产业也呈现出前所未有的飞速发展之势,以煤为基础的产业链快速延伸扩展,带动了的煤炭需求量增长
但由于多方面原因的共同作用,今年的我国煤炭市场供应未能跟上需求增长,出现了较为严重的短缺现象
应当看到,上述导致煤炭供应短缺的各种原因基本属于短期影响因素
在市场自我调节作用下,煤炭供求必然在较短时间内恢复基本平衡
煤炭供应短缺的主要原因
生产环节:小煤矿大量关停
我国自2001年开始大力整顿小煤矿,尤以前两年的整顿力度最大,大批小煤矿被关井压产或依法取缔
自2006年以来,
但根据煤炭工业协会估算,30万吨以下的小煤矿产量约占我国煤炭总产量的1/3。这些小煤矿的被大量关闭而带来的实际产量下降幅度难以估计
流通环节:铁路运力瓶颈限制
,约占全国煤炭流通总量的60%