文档介绍：客服账号使用说明

客服岗位功能说明( 1、查看下级人员名单 2、增加客户资料 3、增加客户联系记录 4、增加外勤业务员联系记录 5、银行收款确认 6、制作销售定单,并审核(可发金额,可发数量,产品批号,数量,单价) 7、样品出库单 8、客户退货单 9、销售数据查询 10、销售政策查询与业绩查看)
上下级权限管理由经理设置权限(客服主管必须是自己的下属,客服人员是客服主管的下属,业务员为客服主管的下属,设置权限后客服主管能看到其下属员工的资料。)

1. 客户维护:此功能用于添加新建客户,填写详细客户信息,黄色部分为必填项目,蓝色部分选择符合的条件。信用金额为0(绿色表示),点击保存,保存成功,客户资料表维护完成。信用金额额度权限由经理决定, 经理帐号进去设置,点开“客服日常管理”目录下的“客户资料列表”,选择对应客户,点击进入“客户资料维护表”进行“信用金额”的更改,更改后点击保存。
:此功能用于显示所有的客户资料。选择客户资料,可进行资料的更改。新建客户,点击左上角新建按钮,进行客户基本资料的录入,填写后点击保存。
:此功能用于添加客户联系记录,选择客户名称填写本次联系内容和下次预约内容。
:此功能用于提醒客服员当日需联系的客户,点开客户可进行联系记录登记。
。
:此功能用于查看按时间顺序显示的所有已联系过的客户。
:此功能用于记录与销售员的联系内容,选择要联系的销售员,填写本
次联系内容,点击保存。右上角可查看该业务员的(过往联系记录)。
8. 销售员联系查询:此功能用于查看按时间顺序显示的所有已联系过的业务员。选择业员,
双击进入可查看该业务员的详细联系记录。
:此功能用于客服人员认领客户的到款。在收款认领单上填写到款单位和到款备注后保存。
:此功能用于新建和查看工作总结。显示按时间顺序排列的总结分析表,可查看经理的批复点评内容。新建表格填写完整工作内容后点击保存。
:此功能用于查看客户尾次进货的时间,选择客户可查看具体明细情况。
:此功能用于查看客户首次进货的时间,选择客户可查看具体明细情况。

:此功能用于新建客户的销售订单。点击进入选择客户名称,将鼠标移至表体下面空白处,点击鼠标右键增加表体行数(或用键盘上的插入键Insert增加表体行数),点击表体上的产品号选择产品或者直接在产品号上输入产品简码,选择后会自动跳出产品信息,在批号处选择产品批号,产品数量空格内填写发货数,产品单价可更改,完成后点击保存按钮。
:此功能用于查看订单状态为待审核的所有销售订单,点击可修改待审核销售订单内容。
:此功能用于查看订单状态为已审核和订单完成的所有销售订单,点击可查看销售订单详情。
:此功能用于新建样品出库单,选择表体蓝色选项,将鼠标移至表体下面空白处,点击鼠标右键增加表体行数(或用键盘上的插入键Insert增加表体行数)。在产品号处选择产品或者直接输入产品简码,选择后会自动跳出相应产品信息,选