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中国休闲零食行业竞争格局、行业发展空间及未
来发展趋势分析
一、行业发展空间分析
休闲食品俗称“零食”，是快速消费品的一类，是人们在主食之外，
在闲暇、休息时所吃的食品，整体可以分为谷物休闲食品（烘焙类、
膨化类、油炸类）、糖果巧克力、坚果炒货、休闲豆制品、休闲素食
蔬果、肉干肉脯、果冻、果脯蜜饯、西式甜点派等大类。食用休闲食
品能减轻人的心理压力，并能帮助食用者缓解自身情绪，保持心情舒
畅，休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。
随着我国国民经济持续稳健快速增长，我国城市化率仍将持续提高，
城镇居民数量稳步增加，人均国民收入和居民可支配收入均表现出良
好的增长态势，这些都为我国休闲食品连锁经营的持续发展提供了广
阔的市场空间。在产业升级的基础上，休闲零食产业链上下游参与者
日渐成熟，冷链、物流与生产工艺愈加进步，标准化、数字化的生产
管理系统以及柔性供应链的成熟，推动休闲零食的新业态。
休闲零食行业市场持续扩容，市场空间广阔。由于统计口径的不同，
得到的我国休闲零食行业市场规模也存在差异：据第三方全景数据服 : .
务平台 Mob 研究院发布的《 2019 休闲零食行业解读》，中国休闲零
食市场规模超 5000 亿元，且未来休闲零食行业年复合增长率有望维
持在 6% 以上。中国休闲食品市场规模从 2011 年的 3205 亿元增长至
2016 年 4520 亿元，年均复合增长率达到 7% ，且预测到 2017 年全年
中国休闲食品市场规模将达 4849 亿元，到 2018 年市场规模有望突破
5000 亿元。
2011 年至 2016 年中国休闲食品销售量从1350 万吨增长至1625 万
吨，CAGR达 4% ，市场规模从 3205 亿元增长至 4520 亿元， CAGR达
7% ，且预测到2020 年中国休闲食品市场规模将超过6200 亿元。据
中国食品工业协会，我国休闲食品行业年产值由 2004 年的 1931 亿元
增长至 2014 年的 9050 亿元，CAGR达到 %，且预计 2015 年至 2019
年仍将保持快速增长，由 2015 年的 10589 亿元增长至 2019 年的 19925
亿元，CAGR达到 17% 。可以看到，不管以什么口径进行统计，我国
休闲零食行业近年来取得快速成长，且市场空间十分广阔，休闲零食
将充分享受居民收入持续增长以及消费升级带来的扩容红利。、
与发达国家相比，我国休闲零食人均消费仍有较大提升空间。目前
中国休闲零食人均消费量为，人均消费额为元，而美国、
英国人均消费量分别为 13kg 和，人均销售额分别为 860 元和 740
元，因此我国与发达国家相比存在很大差距，消费结构处于较为初级 : .
的阶段，这一方面与饮食习惯有关，另一方面我国休闲食品行业尚处
于初级发展阶段，三只松鼠、盐津铺子等品牌仍处于从单一品类向多
品类、单一渠道向多渠道的扩张阶段，未来居民消费有望逐渐由散装
向品牌集中。未来随着中国居民整体消费结构的不断升级，休闲零食
人均消费有望持续提升。
在中国休闲食品行业中，不同类别的产品有着不同的发展速度。以
五年为一发展期来看， 2010-2015 年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包 /
蛋糕机糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为：%、
%、%、%、%、%，其中休闲卤制品的增速最快；
预计2016-2020 年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕机糕点、膨
化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为 %、%、%、%、
%、%，卤制品的增速依然保持最快。
预计到 2020 年，中国休闲卤制品零售市场规模将超 1200 亿元，糖
果及蜜饯市场规模有望突破 4000 亿元。
随着人均收入提升，零食行业结构升级明显，高端零食行业发展空
间更大。近年来我国居民人均可支配收入快速提升，从 2010 年的
19109 元增长至 2018 年的 39251 元，CAGR达 %。在消费升级的
大背景下，零食市场的结构更加细分，市场内结构升级明显，高中低 : .
档市场层次逐渐拉开。无论从品牌影响力，产品附加值还是产品质量
角度，高端产品相较于中低端产品都具有更大的优势，因此休闲零食
作为作为基础生理需求之外的升级需求，未来成长空间将更为广阔。
二、竞争格局：市场集中度低，巨头各具特色
格局概况：我国休闲零食行业品牌众多，市场集中度低，线下市场
高度分散。我国目前休闲食品行业企业数量已超2700 家，由于行业
门槛低，
入局者仍不断增加，行业格局十分分散。从线上市场来看，三巨头三
只松鼠、百草味、良品铺子优势明显，但集中度低，三者市占率之和
仅约为 %；从盐津铺子所在的线下市场来看，长三角与珠三角是
休闲食品品牌聚集地，其他地区亦分布有众多品牌，且线下市场的地
域消费特征显著，同样呈现出高度分散的市场格局。在消费升级趋势
下随着消费者的品牌意识增强，具有品牌优势以及全品类布局的龙头
将享受集中度提升红利。
我国零食行业的龙头企业包括三只松鼠、良品铺子、百草味、来伊
份、盐津铺子，形成 “3+2”的竞争模式。其中前三家企业体量较大，
且以线上销售为主，后两家企业后目前仍以线下渠道为主。从业绩表
现来看——2018 年，盐津铺子实现营收，位实现净利润 Warning : .
亿元，虽然盐津体量远低于其他公司，但成长势头强劲，2019 年前
三季度营收和净利润增速分别为 30% 和 63% ，在行业中位居前列。
从产品结构来看——目前大多数休闲零食品牌对坚果炒货、果干果
脯、糖果糕点等均有所涉及，使消费者能够一站式购齐，产品品类趋
于多样化，但 5 家龙头企业的产品结构仍存在较大差异。三只松鼠主
营坚果，占其总营收一半以上；良品铺子在产品品类上全线出击，各
品类占比较为均衡；百草味主打坚果炒货，自被好想你枣业收购后，
枣夹核桃、枣夹腰果等红枣类产品成为第二大主营业务；来伊份的产
品结构与盐津铺子最为相似，肉类（海鲜）产品及豆制品占最大比重，
其次分别是烘焙类产品和蜜饯炒货，但相比来伊份，盐津铺子的产品
品类更为丰富。
竞争企业：从终端消费市场来看，盐津铺子与来伊份、良品铺子产
生竞争关系；从产品品类来看，盐津铺子与天喔、奇爽、溜溜果园、
有友、金大洲产生竞争关系。来伊份：来伊份是我国销售规模、用拥
有门店数量领先的休闲食品连锁经营企业之一，目前销售炒货，肉制
品、蜜饯、糖果 /果冻、膨化、果蔬、豆制品、糕点等 9 大类产品，
在上海、江苏、浙江、北京、安徽等地开设 2000 多家直营门店，在
终端消费市场与公司产生竞争关系。良品铺子：良品铺子是我国知名
休闲食品连锁经营企业，主要销售区域为湖北、湖南、江西、四川四 : .
省，在终端消费市场与公司产生竞争关系。天喔：天喔食品（集团）
有限公司拥有 “天喔”、“天喔茶庄 ”、“早早麦 ”、“川湘”等休闲食品（饮
品）品牌，产品线主要包括蜜饯、炒货、休闲肉（鱼）制品等 9 大系
列产品，在蜜饯、坚果炒货领域与公司产生竞争关系。奇爽：重庆奇
爽（集团）有限公司是以休闲豆制品、肉制品、蔬菜制品的研发、加
工、销售为一体的综合性企业，拥有“奇爽”、“乐乐棒”两大品牌，
2007-2011 年曾连续五年在全国休闲散装豆制品、散装蔬菜制品、散
装凤爪制品销售中位居全国前三强，而豆制品一直是盐津铺子第一大
主营业务。在休闲豆制品、休闲素食领域与公司产生竞争关系。
溜溜果园：安徽溜溜果园集团有限公司的主要产品是 “溜溜梅 ”、“小
番仔”、“吾爱”、“热带风情 ”等系列产品，品牌知名度很高，而盐津铺
子是以 “盐津”工艺蜜饯起家的，在凉果蜜饯领域与公司产生竞争关系。
有友：有友食品股份有限公司成立于 1997 年，是国内领先的泡卤风
味休闲食品供应商之一，在泡椒凤爪细分市场，具有较高的产品知名
度和品牌效应。主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，
主要产品包括泡椒凤爪、卤香火鸡翅及豆干、花生、竹笋等。是公司
凤爪类产品的主要竞争对手。金大洲：成都金大洲实业发展有限公司
成立于 2001 年，从事以金针菇为主的食用菌休闲系列食品的研发，
生产和销售，在休闲素食领域与公司产生竞争关系。 : .
随着新零售时代的到来，各大休闲零食零售商也纷纷开始进行 “线上
+线下”全渠道布局。例如，以三只松鼠、百草味、良品铺子等品牌为
代表的休闲零食企业，就在近几年采取了全渠道布局策略发展业务。
可以预期未来休闲零食的销售模式趋势是做到线上的需求延伸到线
下去，同时通过线下门店体验增加转化率，又吸引消费者回到线上完
成购买，形成线上和线下融合、优势互补、相互加持的全渠道模式，
为消费者提供多触点、便捷化的多场景购物解决方案。
中国休闲食品在不同渠道有着不一样的表现。食品店及食品市场一
直为中国休闲食品最大的销售渠道。然而，网上渠道于 2010-2015 年
享有最高增长率，数据指出，2016-2020 年网上渠道将依然续快速增
长，2020 年市场规模可达 1646 亿元。但到 2020 年，食品店及食品
市场依然占据着中国休闲食品行业零售市场的最大份额，预计食品及
食品市场市场规模将近 6000 亿元。
据阿里线上数据显示，休闲食品行业 2018 年 1-12 月销售额
亿元，同增 %。其中，三只松鼠风头正劲，全年销售额和市场占
有率最高，并呈现上涨的趋势。 2018 年全年三只松鼠销售额
亿元，同比增长 27% 。百草味全年销售额，同比增长 26% 。
良品铺子全年销售额，同比增长 22% 。零食第一股来伊份
表现则逊色不少，全年营收不足 5 亿元。 : .
当前休闲食品行业呈现出集中度稳步提升、三巨头策略差异化及线
上线下全渠道融合等趋势。三巨头三只松鼠、百草味及良品铺子继续
领跑整个行业。
2018 年三只松鼠、百草味市场占有率较 2017 年均有所提高。其中，
三只松鼠市场占有率由 2017 年的 %提高至 %。百草味市场占
有率由 2017 年的 %提高至 % ，良品铺子市场占有率下跌
百分点跌至 % ，来伊份市场占有率维持 % 。
未来随着线上业务的发展，各休闲零食零售商将有可能从单纯的食
品销售，转而成为融合销售、货仓、获客、内容营销的综合性平台，
使休闲零食O2O 新业态成为可能，一方面，休闲零食的即时性消费
需求部分，能够在高场景化的线下渠道得到充分满足，显著提升转化
率和客单价；另一方面，线上网店的购物便捷性，又能满足消费者 “补
货性”的消费需求。由此达到有效减短中间渠道、降本增效、提升消
费体验的效果。
三、休闲食品行业未来的发展趋势
1、原材料上更加注重健康 : .
如今人们在对休闲食品的需求上趋向于如何才能吃得更健康，这是
消费者的追求，也是休闲食品生产和经销者的追求。
调查显示，多数消费者在选择休闲食品时会更注重食品的绿色天然，
此外对富含维生素及具有其他功能特性的食品也非常感兴趣。休闲食
品在满足消费者娱乐和休闲需要的同时，正在成为 “一日三餐 ”中的第