客户档案管理章程.doc

文档介绍：第二章客户档案管理章程
一、客户的资料管理
加强公司客户档案立档工作,对客户进行科学管理,其目的是为了科学地保管、高效有序地利用档案材料。在档案和保管与使用过程中,应遵循一定的程序和手续,这是保证档案管理秩序的重要手段。《客户档案》为公司重要文档,不可外泄密。
建立《客户基础资料》,要审核资料的真实性、正确性、及时性等,并且是否有相关人签字。
客户档案按合作现状分为:交易客户、潜在客户、黑名单客户;按重要性分:为优质客户、中等客户、和一般客户;按结款方式分为:月结客户和现结客户等,要按属性分类存放。
客户档案由专人管理做好保密工作(任何人不得擅自将档案材料带到公共场合或本公司观看)。
如业务人员需进行资料查寻,应事先征得主管的同意,并及时归还。
相关人员对《客户基础资料》进行完善工作,对合作有3个月的客户进行评比归到那一类型。
客户的综合性评比介意每半年一次,对客户进行分析,(那些客户可升为优质客户、那些客户可归入黑名单客户、那些客户可停止合作)。
二、客户的信息的调查
为了减少公司的营运风险,对客户的情况作全面了解,定期对客户(企业动向、营运现状、人员管理、财务状况等)可动用私人关系、公共关系、同行关系等方式进行调查。
对合作的客户(月结客户、拖欠货款客户)随时跟进及财务状况,避免企业倒闭、搬迁、更换法人代表等因素导致货款不能回收所造成的损失。
对潜在(有意向合作)客户的调查,主要是对商品利润、货款帐期、送货时间、收货程序等客观因素决定是否要和该客户进行合作。
对黑名单客户,如果不改变现状,不予考虑再次合作.
三、客户的销售管理
每个优良合作客户都是要有销售额、回款额、利