文档介绍：钱江水利开发股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、发行数量和价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:67,665,758股
发行价格:
2、发行对象认购数量和限售期
序号
名称
认购股数
(股)
认购金额
(元)
锁定期(月)
1
中国水务投资有限公司
10,205,500
112,362,
36
2
浙江省水利水电投资集团有限公司
6,874,200
75,684,
36
3
财通基金管理有限公司
30,000,000
330,300,
12
4
广发证券资产管理(广东)有限公司
17,000,000
187,170,
12
5
申万菱信(上海)资产管理有限公司
3,586,058
39,482,
12
合计
67,665,758
744,999,
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2015年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,其中中国水务投资有限公司(简称:“中国水务”)、浙江省水利水电投资集团有限公司(简称:“水电投资集团”)本次认购股票自上市之日起36个月内不得转让,
预计上市时间为2018年3月2日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;其他特定对象本次认购股票自上市之日起12个月内不得转让,预计上市时间为2016年3月2日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
(一)本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
(1)2013年5月27日,发行人召开第五届董事会第五次临时会议,审议通过了本次非公开发行A股预案。
(2)2013年6月14日,发行人召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行A股议案。
(3)2014年6月13日,发行人召开第五届董事会第十次临时会议,审议通过了本次非公开发行A股股票决议有效期延期一年的议案。
(4)2014年7月3日,发行人召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行A股股票决议有效期延期一年的议案。
2、本次发行监管部门核准程序
(1)2014年6月11日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票方案。
(2)2014年9月10日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]903号),核准公司非公开发行不超过102,054,800股新股。
(二)本次发行情况
1、股票类型:人民币普通股(A股)
2、股票面值:
3、发行数量:67,665,758股
4、发行价格:
5、募集资金总额:人民币744,999,
6、发行费用:人民币25,867,
7、募集资金净额:人民币719,132,
8、保荐机构、主承销商:中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)
(三)募集资金验资和股份登记情况
截至2015年2月16日,包括中国水务、水电投资集团、财通基金管理有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司在内的5家发行对象将认购资金744,999,。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(特殊普通合伙)出具的《钱江水利开发股份有限公司验资报告》(天健验[2015]1-7号),上述5家发行对象缴纳认购款项共计744,999,。
截至2015年2月16日,中信证券将扣除保荐机构(主承销商)承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《钱江水利开发股份有限公司验资报告》(天健验[2015]23号),发行人通过本次非公开发行A股股票,增加注册资本人民币67,665,758元。本次非公开发行在扣除发行相关费用人民币25,867,,募集资金净额为人民币719,132,,其中转入股本人民币67,665,758元,余额人民币651,466,。
本次发行新增股份已于2015年3月2