文档介绍：ChinaVenture 2009 年第一季度中国创业投资及私募股权投资市场募资研究报告
China Venture Capital and Private Equity Market Fundraising Report Q1 2009
ChinaVenture 2010 年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告
China Venture Capital and Private Equity Market Statistics & Analysis 2010
I
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China Venture Capital and Private Equity Market Statistics & Analysis 2010
关键发现
2010 年中国 VC/PE 投资市场共披露基金 359 支,其中募资完成(含首轮募资完成)
及开始募资基金数量分别为 235 支和 124 支;募资规模方面,募资完成(含首轮募资
完成)及开始募资基金规模分别为 亿美元及 亿美元。
2010 年新成立基金数量及目标规模相比 2009 年基本持平;而募资完成情况相比 2009
年则明显好转,并超过 2008 年 182 支基金募资 亿美元的历史高位。
募资完成(含首轮完成)基金中,成长型(Growth)基金数量占比 38%;募资规模占
比达 60%,相比 2009 年,成长型基金募资数量及规模占比均出现较大幅度增长。
2010 年披露 VC 投资案例 804 起,投资总额 亿美元,均超过 2007 年 721 起案
例、投资总额 亿美元的历史高位。
VC 投资共涉及 20 个行业,制造业、互联网及 IT 行业披露案例数量最多;互联网行业
融资总额居各行业之首,达 亿美元,占年度创投总额的 32%。
币种以人民币为主的中资基金创业投资案例为 507 起,投资总额为 亿美元,分
别占 2010 年 VC 投资总量的 %和 %。
2010 年全年披露 PE 投资案例 375 起,投资总额 亿美元,无论是披露投资案例
数量还是投资金额,均达到历史最高,平均单笔投资金额为 5230 万美元。
PE 投资共涉及 20 个行业,制造业、能源及医疗健康行业是全年披露投资案例数量最
多的三个行业;融资金额方面,食品饮料行业融资总额最高,达 亿美元。
成长型(Growth)投资披露案例 289 起,投资金额 亿美元,PIPE 投资披露案
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例 71 起,占比 %,投资总额达 亿美元,占比 %。
2010 年 VC/PE 背景中国企业境内外 IPO 数量为 220 家,融资金额 亿美元,占
年度 IPO 总量的 %和 %。其中,152 家选择了境内上市,占比 %,A 股
市场依然是投资机构退出的主要渠道。
2010 年投资机构通过企业 IPO 实现 480 笔退出,平均账面投资回报率为 倍,相
比 2009 年下降 %。
IT 行业是投资机构获得回报最多的行业,平均账面回报率达 倍,其次分别是金
融、化学工业、互联网、医疗健康。
2010 年共披露 26 起 VC/PE 背景企业并购案例,涉及 43 笔退出。其中 22 笔退出案例
完整披露其最初投资金额及最终退出回报金额,其平均投资回报率为 倍。
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