财富管理方法-简易.ppt

文档介绍：财富管理服务之投资策划
国际金融理财师尚晓飞(2009/04/25)
理念一:投资过程也是对自己的认识过程
您属于? 型客户
理财规划的“匹配”理念------认识自己

自己的价值观属性配置理财目标的优先顺序资源有限
时顺序在前的先满足
自己的风险属性短期行情波动对心理的负面影
响对风险的正确认知
自己的专业属性对投资理财知识的涉猎程度
对行情信息的关切程度
自己自律属性自行运行规划方案的执行力
理念二:成功的投资关键在“资产的分布战略上”的。
何为风险?
----通货膨胀猛如虎
-----各种陷阱
------中国特色
----鲁莽者的墓地
由罗伯特·T·清崎提出的财商说起,您要懂那些“钱的语言”
理念三:理财从管理风险入手。
市场的系统性风险---从中国市场说起
股市的供应量: 大小非解禁的时间表和数量
战略性分布方法之“投资组合”
1。跨货币类别的投资组合。
2。跨资产类别的投资组合。
3。跨地域的全球投资市场组合。
市场的系统性风险对策------投资组合
第一步外汇币种组合
分析:币种汇率走势,从美元指数说起举例: 美元vs 欧元,美元vs 澳元,美元VS人民币
欧元VS美元
Source: ABN & CEIC
澳币VS美元